IVL ออกหุ้นกู้ยั่งยืน มูลค่ารวม 1 หมื่นล้าน เสนอขายสถาบัน-รายใหญ่

นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่ เลขานุการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked Bond) ทั้งหมด 3 ชุด โดยมีมูลค่า 10,000,000,000 บาท ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นที่มีมาอย่างยาวนานของบริษัทในการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนในครั้งนี้ถือเป็นหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนที่มีมูลค่าสูงสุดในประเทศไทยและเป็นรายแรกที่เสนอขายให้กับทั้งผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

การออกหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดหาเงินทุนของ IVL ซึ่งมุ่งเน้นแหล่งเงินทุนที่เกี่ยวเนื่องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัท นอกจากนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นไปตามหลักการการออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลของ International Capital Markets Association (ICMA) และมาตรฐาน Sustainability-linked Loan Principles ของ Loan Market Association (LMA)

ทั้งนี้ หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัทครั้งนี้มีการกำหนดเงื่อนไขที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ IVL ทั้งการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ภายในปี 2568 (เทียบกับปีฐาน 2563) การใช้ขวด PET หลังการบริโภคในการรีไซเคิลได้ในจำนวนไม่น้อยกว่า 750,000 ตันต่อปี ภายในปี 2568 และการใช้ไฟฟ้าจากพลังงนทดแทนในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของปริมาณไฟฟ้าที่บริษัทใช้ ภายในปี 2573

โดยบริษัทจะดำเนินการออกหุ้นกู้วันที่ 3 พ.ย.2564 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ วงเงินรวมที่ออก 10,000,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาทต่อหน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่วย

โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1: "หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569" อายุ 5ปี มูลค่าการเสนอขาย 3,000,000.000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2.48% ต่อปี

หุ้นกุ้ชดที่ 2: "หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571" อายุ 7 ปี มูลค่าการเสนอขาย 2,000,000.000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี

หุ้นกุ้ชดที่ 3: "หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575" อายุ 10.5 ปี มูลค่าการเสนอขาย 5,000,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี

ทั้งนี้ การชำระดอกเบี้ยสำหรับชุดที่ 1 จะชำระทุกๆ 3 เดือน ส่วนชุดที่ 2 และ 3 จะชำระทุกๆ 6 เดือน โดยวัตถุการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทที่ครบกำหนดไถ่ถอน และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป (Working Cap)