Sideways Down (13 ก.ค.64)

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ Sideways Down แนวรับ 1540 / 1535 จุด แนวต้าน 1560 / 1565 จุด แนะนำ เก็งกำไร TM COTTO SIS ทางเทคนิคจะเกิดสัญญาณขาย หากดัชนีฯ ร่วงลงวันนี้และปิดต่ำกว่า 1540 จุด หุ้นกลุ่มที่มีโมเมนตัมบวก ได้แก่ กลุ่มจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ (TM) และกลุ่มที่ได้ประโยขน์จากการ Work From Home (SIS SVOA SYNEX DOHOME GLOBAL) ปัจจัยบวก คือ คณะกรรมการโรคติดต่อเห็นชอบแผนปรับสูตรฉีดวัคซีน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันไวรัสเดลต้า (เข็มหนึ่ง-Sinovac เข็มสอง-AZ) และให้สถานพยาบาล 300 แห่ง ใช้ชุด Rapid Antigen Test ตรวจ COVID-19 ปัจจัยลบ คือ การออกมาตรการ ล็อกดาวน์ จะยังคงไม่ช่วยทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ใหม่ ปรับลดลงใน 1-2 สัปดาห์นี้ ปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ 1. คาดครม. วันนี้มีมติออกมาตรการเยียวยาจากผลกระทบล็อกดาวน์รอบใหม่ โดยจะเป็นปัจจัยบวกหากมีมาตรการใหม่เพิ่มเติม นอกเหนือไปจากมาตรการเดิม เช่น คนละครึ่ง ม.33 เรารักกัน 2. ตัวเลขเศรษฐกิจจีนเดือน มิ.ย. มีแนวโน้มเติบโตต่ำกว่าคาด (จับตารายงานดุลการค้าวันนี้ และ 2Q21E GDP วันพฤหัสฯ) หลังจาก PBOC ลด RRR 0.50% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน เม.ย. 2020 3. รายงานผลการดำเนินงานบจ. สหรัฐฯ เริ่มต้นทยอยประกาศวันนี้ นำโดยกลุ่มการเงิน GS JPM คาดเป็นบวกต่อโมเมนตัมหุ้นกลุ่มการเงินโลก

ประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องติดตาม

       - สธ. อนุญาตให้ใช้ชุด Rapid Antigen Test เพื่อแก้ปัญหารอคิวตรวจ COVID-19 (+กลุ่มนำเข้าเครื่องมือการแพทย์)

       - ครม. พิจารณามาตรการเยียวยาจากผลกระทบ “ล็อกดาวน์” รอบใหม่ ที่เสนอโดยคลังและสภาพัฒน์ วันนี้

       - USA ทยอยประกาศงบ 2Q21E นำโดยกลุ่มการเงิน GS JPM (+กลุ่มการเงินสหรัฐฯ จากแนวโน้มกำไรดีกว่าคาดและการประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลสูงขึ้น)

       - จีน รายงานตัวเลขดุลการค้าเดือน มิ.ย. (-หุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ จากแนวโน้มนำเข้าลดลงมาก)

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดลบ: ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในกรอบขาลง 1561.72-1544.71 จุดก่อนมาปิดตลาดที่ 1549.84 จุด -2.25 จุด วอลุ่ม 7.54 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ -3.63% การแพทย์ -3.4% ธุรกิจการเกษตร -3.29% หุ้นบวก >4% HANA ACE ASIAN EPG COTTO LEO SONIC JMT JTS SAAM SANKO SCM UEC TM INSET RWI หุ้นลบ >4% PTTGC CHG BCH STGT STA VIBHA PRINC UKEM SMD KGI BM PHOL EE PR9 VIH RJH

+ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปปิดบวกต่อเนื่อง: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นทำ all-time high ต่อเนื่อง DJ +0.36% (+126.02 จุด) S&P500 +0.35% Nasdaq +0.21% จากแรงซื้อหุ้นกลุ่มการเงิน เพื่อเก็งกำไรผลการดำเนินงานที่จะทยอยประกาศตั้งแต่วันนี้ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกต่อเนื่อง DAX +0.65% CAC40 +0.46% FTSE +0.05% จากแรงซื้อหุ้นกลุ่มปลอดภัย Health Care, สาธารณูปโภค

- น้ำมันดิบและทองปิดลบ: ราคาน้ำมันดิบโลกกลับมาปิดลบ WTI -USD0.46 ปิดที่ USD74.10/บาร์เรล Brent -USD0.39 ปิดที่ USD75.16/บาร์เรล เพราะวิตกการระบาดระลอกใหม่ของไวรัสกลายพันธุ์ จะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์น้ำมันดิบโลก ส่วนราคาทองคำโลกกลับมาปิดลบ -USD4.7 ปิดที่ USD1,805.90/ออนซ์ จากการกลับมาแข็งค่าของเงิน USD0.13% เป็น 92.2596

ประเด็นสำคัญ

+ UK: นายกฯ อังกฤษ จอห์นสัน เตือนให้ประชาชนใช้ความระมัดระวัง แม้ตัดสินใจผ่อนคลายมาตรการควบคุม COVID-19 มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. เป็นต้นไป ก็ตาม

- Indonesia: ประเมินสถานการณ์เลวร้ายที่สุดที่จำนวนผู้ติดเชื้อ 70,000 รายต่อวัน โดยหากดูตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันในช่วง 14 วันล่าสุด เทียบกับ 14 วันก่อนหน้า จะพบว่า อินโดนีเซียมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 120% สูงสุดในกลุ่มสมาชิกอาเซียน

- ภูเก็ตโมเดล: วันที่ 1 – 11 ก.ค. 2021 มีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมรวม 4,568 คน ผลการตรวจไม่พบเชื้อ 4,561 ราย รอผลตรวจ 1 คน คัดกรองพบ 6 คน ยอดการจองรวมทั้งสิ้นจำนวน 174,501 คืน

- TDRI: คาดเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโต 1.5% จากความไม่แน่นอนของการควบคุม COVID-19

+/- สธ. อนุมัติใช้ Rapid Antigen Test ในการตรวจสอบการติดเชื้อ COVID-19: ในสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานกว่า 300 แห่ง เป็นผลบวกต่อกลุ่มผู้นำเข้า Rapid Antigen Test โดยตรงหรือโดยอ้อม (ผ่านการนำเข้าจากตปท. มาขาย) อาทิ TM

+ USA 2Q21E Earnings Results: จับตาผลกำไรกลุ่มการเงิน (คาดกำไรเติบโต +115.5% YoY นำโดย GS คาดกำไร USD3,652mn (+879% YoY, -46.6% QoQ), JPM กำไร USD9,915mn (+111.5% YoY, -30.7% QoQ)

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: BEC JWD ASIAN

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: TM COTTO SIS

Derivatives: แนะ Wait & see (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)