Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้
คาดดัชนีฯ Sideways Up แนวต้าน 1210 / 1215 จุด แนวรับ 1193 / 1188 จุด ทางเทคนิคมีสัญญาณรีบาวด์และจะเป็นทิศทางขาขึ้นได้ต่อเมื่อทะลุแนวต้าน 1220 จุดขึ้นไปได้ หุ้นแนะนำเก็งกำไร TU WICE PSL ปัจจัยบวก คือ รายงานภาคการผลิตโลกเดือน ต.ค. ที่ดีกว่าคาด สะท้อนเศรษฐกิจโลกยังคงมีการฟื้นตัวต่อเนื่อง ส่วนปัจจัยที่ต้องจับตา คือ รายงานผลกำไรบจ. และผลเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยตลาดหุ้น MSCI EM จะเป็นบวก หากพรรคเดโมแครตชนะเลือกตั้งทั้งสองสภาและไบเดนได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ (บวกกลุ่มอิง วัฏจักรเศรษฐกิจและหุ้นได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบลดลง)
ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้
1) ผลเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ คืนนี้จะส่งผลลบต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ และราคาน้ำมันดิบ หากพรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากทั้งสองสภาและไบเดนเป็นประธานาธิบดี แต่เป็นผลบวกต่อตลาดหุ้นเอเชีย (กรณีที่ผลตัดสินยืดเยื้อ จะเป็นลบต่อตลาดหุ้นโลก)
2) การลงทุนใน MSCI EM ควรเน้นหุ้น Small Cap อิงวัฏจักรเศรษฐกิจ กรณีพรรค เดโมแครตชนะ 2 สภา (แต่ให้เปลี่ยนเป็น Large Cap ที่เป็น Quality Play หากพรรค รีพับลิกันชนะเลือกตั้ง เพราะหุ้นขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพ จะช่วยลดความผันผวนของตลาดหุ้นโลก กรณีที่ไม่เป็นไปตามคาดการณ์)
3) จีน อียู สหรัฐฯ รายงานภาคการผลิตเดือน ต.ค. ดีขึ้นและสูงกว่าคาด สะท้อนภาคการผลิตโลกยังคงเติบโตดีในช่วงต้น 4Q20E (+หุ้นอิงวัฏจักรเศรษฐกิจ)
4) รายงานผลกำไรบจ. วันนี้ SCCC วันพรุ่งนี้ TU THCOM
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
USA-การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ / Australia-ผลประชุมธนาคารกลาง คาดลดดอกเบี้ยเหลือ 0.1% (Vs ล่าสุด 0.25%) / EU-รมว. คลัง สมาชิกอียูหารือเรื่อง COVID-19 (จนถึงวันพุธ) / USA-factory orders เดือน ก.ย. คาด+1% MoM (Vs เดือน ส.ค. +0.7% MoM)
Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา
+ ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัว: ดัชนีฯ อ่อนตัวไปทาจุดต่ำสุดของวันที่ 1191.44 จุด ก่อนแรลลี่ขึ้นมาปิดที่ใกล้ระดับสูงสุดของวันที่ 1202.16 จุด +7.21 จุด วอลุ่มเบาบาง 4.07 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ +3.7% เงินทุนและหลักทรัพย์ +2.07% พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ +1.94% หุ้นบวก >4% STARK BANPU AWC MICRO VGI CKP BCPG AEONTS INSET ETC LALIN HTC BGC หุ้นลบ >4% STA HANA NER TRUBB SELIC GL SVI DOD ACE
+ ตลาดหุ้นโลกกลับมาปิดบวกแรง: ตลาดหุ้นโลกปรับสูงขึ้น จากรายงานภาคการผลิตเดือน ต.ค. ออกมาดีกว่าคาดการณ์ และลุ้นผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ DJ +1.6% (+423.45 จุด) S&P500 +1.23% Nasdaq +0.42% และตลาดหุ้นยุโรป DAX +2.01% CAC40 +2.11% FTSE +1.39%
+ น้ำมันดิบและทองคำปิดบวก: Brent +USD1.03 ปิดที่ USD38.97/บาร์เรล WTI +USD1.02 ปิดที่ USD36.81/บาร์เรล รับข่าวกลุ่มโอเปคพลัสประชุมวันที่ 30 พ.ย.- 1 ธ.ค. อาจเลื่อนแผนการลดกำลังการผลิตจาก 7.7 เป็น 5.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2021 เพราะกังวลผลกระทบจากการล็อกดาวน์รอบใหม่ของยุโรป ส่วนทองคำปิดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง +USD12.60 ปิดที่ USD1,892.50/ออนซ์ จากแรงซื้อในฐานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย
ประเด็นสำคัญ
+/- US Election: ผลเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในวันที่ 3 พ.ย. พบว่าโพลส่วนใหญ่ให้นายไบเดนจากพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้ง โดยโบรกเกอร์ต่างชาติ Morgan Stanley คาดว่าจะส่งผลลบต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ (บวกต่อ MSCI EM, Europe) กลุ่มอิงวัฏจักรเศรษฐกิจ (และมีผลตรงกันข้าม หากประธานาธิบดีทรัมป์ชนะ) หุ้นบลูชิพที่ได้ประโยชน์หากไบเดนชนะเลือกตั้ง ได้แก่ หุ้นได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจจีนเติบโตดี กลุ่มCommodity Plays: KCE DELTA PSL RCL JWD WICE PORT และหุ้นได้ประโยชน์จากราคาน้ามันดิบลดลง RCL AMA PRM TASCO ส่วนหุ้นที่ได้ประโยชน์ หากทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดี ได้แก่ กลุ่มอิงน้ามันดิบ PTT PTTEP BANPU
+ การผลิตเดือน ต.ค.: USA (ISM) เดือน ต.ค. ดีขึ้นและสูงกว่าคาดเป็น 59.3 (Vs คาด 55.8 และเดือน ก.ย. 55.4) EU (Markit) ดีขึ้นและสูงกว่าคาด เป็น 54.8 (Vs คาด 54.4 และเดือน ก.ย. 53.7) โดยเติบโตสูงสุดรอบ 27 เดือน China (Caixin) ดีขึ้นและสูงกว่าคาดเป็น 53.6 (Vs เดือนเ ก.ย. และคาดการณ์ที่ 53) UK (Markit) ดีกว่าคาด แต่ต่ำกว่าเดือน ก.ย. โดยอยู่ที่ 53.7 (Vs คาด 53.3 และเดือน ก.ย. 54.1)
+ ถ่านหิน: ราคาถ่านหินทำสถิติสูงสุดใหม่รอบ 7 เดือน ที่ USD61 ต่อตัน หลังจากร่วงลง 3% ในเดือน ต.ค. เนื่องจากการวิตกต่ออินโดนีเซียเตรียมปรับเพิ่ม VAT ถ่านหินเป็น 10% ในเร็ว ๆ นี้ และการสไตร์คของพนักงานเหมืองถ่านหินใหญ่สุดในโคลอมเบีย
+/- ไฟแนนซ์: ธนาคารออมสิน เผยมี 3 จาก 24 ราย ที่ผ่านเกณฑ์บริษัท Non-bank ที่จะเข้าร่วมทุนเพื่อทำธุรกิจสินเชื่อรายย่อย โดยจะเข้าสู่ขั้นตอนเจรจาและนำเสนอให้บอร์ดออมสินพิจารณาอีกครั้งใน 1-2 เดือน ส่วน AMANAH เผยว่าบริษัทไม่ได้รับการติดต่อจากธนาคารออมสินตามที่ปรากฎในนสพ.ข่าวหุ้น
กลยุท์ธการลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: THANI VCOM CPW
หุ้นแนะนำเก็งกำไร: TU WICE PSL
Derivatives: แนะปิดสถานะ Short S50Z20 สำหรับคนที่ยังไม่ได้ปิดทำกำไรเมื่อวาน (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)
