ลุ้นสุดตัว IN หรือ OUT
SET วานนี้ปรับตัวขึ้นจากแรงซื้อดักผลโหวต BREXIT ให้อังกฤษอยู่ใน EU ต่อไป ประกอบกับแรงซื้อดักการทำ Window dressing ในสัปดาห์หน้า หนุนให้ SET ปิดที่ 1,436.40 จุด (+11.72 จุด) Vol. 4.5หมื่นลบ. โดย Foreign Net +1,288 ลบ. Net TFEX -4,672 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
- BREXIT ผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการด 131 หน่วยจากทั้งหมด 382 หน่วย คะแนนสูสี IN 49.40% OUT 50.60% ส่งผลให้ค่าเงินปอนด์อังกฤษ , ราคาน้ำมัน และตลาดหุ้นฝั่งเอเชียรวมถึง DJF ผันผวนแรง
- ยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐฯเดือนพ.ค. ลดลงมากเกินคาด - 6.0%. สู่ระดับ 551,000 ยูนิต
+ FED เผยผลการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ของธนาคารขนาดใหญ่ 33 แห่ง มีเงินทุนเพียงพอที่จะรับมือกับภาวะผันผวนจากการถดถอยของเศรษฐกิจสหรัฐและเศรษฐกิจโลกได้
+ คลังสั่ง ธ.ก.ส.แจกเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1 พันบาท รวม 3.7 หมื่นล้านบาท เริ่มเดือน ก.ค. และ ส.ค.นี้ นำไปซื้อปุ๋ย ซื้อพันธุ์พืช
+/- AAV เผยกลุ่ม"ศรีวัฒนประภา"จะทำเทนเดอร์ฯตั้งโต๊ะรับซื้อวันที่ 24 มิ.ย.-2 ส.ค.,ราคาหุ้นละ 4.20 บาท
ผลการนับคะแนนโหวต BREXIT ว่าอังกฤษจะ IN หรือ OUT จาก EU เป็นปัจจัยหลักสำคัญในวันนี้ ซึ่งจะทราบผลอย่างเป็นทางการวันนี้เวลาไทยราว 13.00 น. โดยแยกเป็น 2 ทางดังนี้
1. IN > OUT SET ปรับตัวขึ้นไปทดสอบ High เดิม 1,450 จุด
2. IN < OUT SET จะปรับตัวลงทดสอบ 1,410 – 1,420 จุด
ทั้งนี้คาดว่าภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างวันจะมีความผันผวนสูงตามการนับคะแนนโหวต ดังนั้นการเข้าซื้อควรมีจุด Cut loss กรณีผิดทาง
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำซื้อเก็งกำไร แบบ Selective Buy
- BANPU ราคาถ่านหินทำ High ในรอบ 1 ปี ล่าสุด 55.9 US/Tons
- กลุ่ม BANK ICT คาดว่าจะเป็นเป้าหมายการทำ Window dressing ในการปิด NAV Q2/59 เนื่องจาก Laggard SET
- สะสมกลุ่มปันผลครึ่งปีเด่น INTUCH ADVANC KKP TCAP SCC QH LH PS LPN
หุ้นแนะนำพิเศษ
BCP ราคาปิด 30.50 บาท แนะนำซื้อราคาพื้นฐาน 36 บาท
- ฝ่ายวิจัยคาดว่าผลประกอบรายไตรมาสได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วเนื่องจากในไตรมาส 2 เป็นต้นไปจะไม่มีการหยุดซ่อมบำรุงโรงกลั่น อีกทั้งราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นเกือบ 15 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่งผลให้มีบริษัทฯมีกำไรจากสต๊อกน้ำมันดิบมาช่วยชดเชยค่าการกลั่นที่ชะลอตัว
- มีปัจจัยบวกจากการนำบริษัท BCPG ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในไตรมาส 3/59 ซึ่งจะช่วยหนุนปลดล็อกมูลค่าหุ้นของ BCP ได้ (คาดว่าผู้ถือหุ้น BCP จะได้รับสิทธิ์จองซื้อหุ้น BCPG 10-25% ของจำนวนหุ้น IPO)
- คงคำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเหมาะสม 36 บาทเนื่องจากเป็นตัว laggard ในกลุ่มโรงกลั่นเพราะถูกกดดันจากผลประกอบการไตรมาส 1/59
หุ้นมีข่าว
- TPBI (ราคาปิด 16.30 ซื้อเก็งกำไร ราคาเหมาะสม 19.40) รับออเดอร์สหรัฐฯสั่งผลิตบรรจุภัณฑ์ถุงบรรจุผักผลไม้ 1 พันตัน/ปี พร้อมส่ง Q4/59
- CK (ราคาปิด 27.25 ซื้อ ราคาเหมาะสม 32) จ่อเซ็นงานใหญ่มูลค่า 1.94 หมื่นล้านบาท ปลายเดือนมิถุนายนนี้ ลุยประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม มูลค่า 7.6 หมื่นล้านบาท ทั้ง 6 สัญญา มั่นใจคว้าได้ 20-25% หนุนงานในมือครึ่งปีหลังพุ่งกระฉูดย้ำเป้ารายได้ปีนี้ 3.5-4 หมื่นล้านบาท (ที่มา : ทันหุ้น)
- PTG (ราคาปิด 22.20 ถือ ราคาเหมาะสม 18.20) คาดยอดขายครึ่งปีแรกดีเกินคาดขณะที่ค่าการกลั่นทรงตัวในระดับสูง ผู้บริหารคอนเฟิร์มผลงานปีนี้โตเร้าใจเร่งเดินหน้าขยายปั๊มเต็มสูบ พร้อมแตกไลน์ธุรกิจไม่หยุด คาดปิดดีลโรงไฟฟ้าขยะ ไม่เกิน 5 เมกะวัตต์ เร็วๆ นี้ (ที่มา : ทันหุ้น)
- BANPU (ราคาปิด 14.30 ราคาเหมาะสม 13.50) ฉายแววเด่น! หลังจีนเผยยอดนำเข้าถ่านหินช่วงพฤษภาคม 2559 พุ่ง 62.2% จากช่วงเดียวกันปีก่อน (ที่มา : ทันหุ้น)
- KBANK (ราคาปิด 169 บาท ซื้อ ราคาเหมาะสม 182 บาท) คาดสินเชื่อ Q2/59 ขยายตัวสูงกว่า Q1/59 ทั้งปียังคงเป้าโต 6-7% ด้านรายได้ในไตรมาส 2/59 ธนาคารคาดว่ายังเติบโตขึ้นจากไตรมาส 1/59 โดยส่วนหนึ่งมาจากรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่ยังการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ด้านสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในไตรมาส 2/59 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1/59 ที่ 2.8% เล็กน้อย ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นแบบชะลอตัว และแนวโน้มมีการเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ไตรมาสที่เหลือของปีนี้ โดยธนาคารยังคงเป้าหมายคุม NPL ให้อยู่ในระดับ 3.5-3.6% ในสิ้นปีนี้ อย่างไรก็ตามการตั้งสำรองพิเศษของธนาคารในไตรมาส 2/59 คาดว่าจะลดลงจากไตรมาส 1/59 ที่ตั้งสำรองพิเศษไปราว 2.4 พันล้านบาท (ที่มา : อินโฟเควสท์)
- ความเห็น : ในช่วง 5 เดือนแรกปี 59 สินเชื่อเพิ่มขึ้น 2%YTD ดีกว่าปลายไตรมาสแรกที่สินเชื่อโตเพียง 0.5%YTD ฝ่ายวิจัยคาดกำไร 2Q59 มีแนวโน้มปรับดีขึ้นจาก 1Q59 ที่มีกำไร 9.6 พันล้านบาทซึ่งมีการตั้งสำรองหนี้สูญสูงถึง 1.13 หมื่นล้านบาท โดยอาจจะทำได้ใกล้เคียงกับ 2Q58 ที่มีกำไร 1.15 หมื่นล้านบาทซึ่งมีค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญ 6 พันล้านบาท
- LTX จะลงทุน 13.5 ลบ.เข้าถือหุ้น 9% ในบ.ตั้งใหม่ในไทยทำธุรกิจผลิตเส้นด้ายเคลือบเสริมความแข็งแรงให้กับยางรถยนต์ ประกาศจ่ายเงินปันผลอัตรา 1.25 บ./หุ้น XD 6 ก.ค. วันจ่าย 26 ส.ค. (อินโฟเควสท์)
- BBL ลงทุน 100% ใน"บัวหลวงเวนเจอร์ส"ธุรกิจเงินร่วมลงทุน
- CMO เผย"เสริมคุณ"เข้าซื้อหุ้น 32.04% จาก"เอส.คิวบิค"เป็นการปรับโครงสร้างภายในกลุ่ม,ไม่ทำเทนเดอร์ฯ (อินโฟเควสท์)
- "CHO-เบสท์ริน" ผ่านเข้ารอบแข่งขันอี-อ๊อคชั่น จัดหารถโดยสาร NGV จำนวน 489 คัน วงเงิน 4,021.71 ล้านบาท เคาะราคา 8 ก.ค.
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ +230.24 จุด
- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,011.07 จุด เพิ่มขึ้น 230.24 จุด หรือ +1.29% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,910.04 จุด เพิ่มขึ้น 76.72 จุด หรือ +1.59% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,113.32 จุด เพิ่มขึ้น 27.87 จุด หรือ +1.34% เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่า ชาวอังกฤษจะลงมติให้สหราชอาณาจักรยังคงเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ต่อไป ขณะที่นักลงทุนจับตาดูผลการลงประชามติของอังกฤษอย่างใกล้ชิด โดยตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดทำการไปก่อนที่อังกฤษจะปิดหีบการลงประชามติในเวลา 22.00 น. ตามเวลากรุงลอนดอน หรือ 04.00 น.ของวันศุกร์ตามเวลาไทย
ตลาดน้ำมัน NYMEX +0.98 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค.เพิ่มขึ้น 98 เซนต์ หรือ 2% ปิดที่ 50.11 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับการคาดการณ์ที่ว่า ชาวอังกฤษจะลงมติให้สหราชอาณาจักรยังคงเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ต่อไป โดยตลาดน้ำมันนิวยอร์กปิดทำการไปก่อนที่อังกฤษจะปิดหีบการลงประชามติในเวลา 22.00 น. ตามเวลากรุงลอนดอน หรือ 04.00 น.ของวันศุกร์ตามเวลาไทย
