American Farmland Company ประกาศราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก
American Farmland Company (“บริษัท”) ประกาศราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก จำนวน 6,000,000 หุ้น ที่ราคา 8.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยคาดว่าหุ้นสามัญของบริษัทจะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก NYSE MKT LLC ในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ภายใต้สัญลักษณ์ “AFCO” ทั้งนี้ บริษัทให้สิทธิผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมสูงสุด 900,000 หุ้นที่ราคาเสนอขายดังกล่าว ภายในระยะเวลา 30 วัน โดยหักส่วนลดการจัดจำหน่าย และคาดว่าจะปิดการเสนอขายในวันที่ 23 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขตามปกติ
สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทตั้งใจจะนำไปชำระหนี้จำนวน 25.0 ล้านดอลลาร์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท ซึ่งรวมถึงเป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับกิจการฟาร์มในปัจจุบัน
Deutsche Bank Securities, Citigroup, Raymond James, RBC Capital Markets และ FBR ทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ขณะที่ Janney Montgomery Scott, Oppenheimer & Co. และ Wunderlich ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วม
การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทำผ่านหนังสือชี้ชวนเท่านั้น ผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจสามารถขอรับสำเนาหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์เมื่อแล้วเสร็จ ได้จาก: Deutsche Bank Securities Inc., 60 Wall Street, New York, NY 10005-2836, Attention: Prospectus Group, Telephone: (800) 503-4611, Email: [email protected]; Citigroup, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Attention Broadridge Financial Solutions, Telephone: (888) 603-5847, Email: [email protected]; Raymond James & Associates, 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, FL 33716, Attention: Syndicate, Telephone: (800) 248-8863, Email: [email protected]; RBC Capital Markets, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, Attention: Equity Syndicate, Telephone: (877) 822-4089, Email: [email protected]; FBR Capital Markets & Co., 1300 Seventeenth Street North, Arlington, Virginia 22209, Attention: Syndicate Prospectus Department, Telephone: (703) 312-9500, Email: [email protected]
แบบแสดงรายการข้อมูล Form S-11 ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์เหล่านี้ ได้รับการประกาศให้มีผลบังคับใช้โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (“SEC”) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 แถลงการณ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายแต่อย่างใด และห้ามมิให้มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในเขตอำนาจศาลที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายหลักทรัพย์ ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ก่อนที่จะมีการจดทะเบียนหรือได้รับอนุมัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลนั้นๆ
