วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง US การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน พ.ย.
ทางเทคนิค คาด SET Index เคลื่อนไหว Sideways แนวต้าน 1,462/1,471 จุด แนวรับ 1,441 จุด (EMA 10 วัน)/1,437 จุด (Gap ที่เปิดไว้) ภาพระยะกลางอยู่ในรูปแบบ Sideways กรอบใหญ่ 1,273-1,716 จุด
ส่วนแนวโน้มระยะสั้น ยังอยู่ในช่วงของการรีบาวนด์ หลังจากเกิด Break Away Gap เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยสัญญาณซื้อใหม่จะเกิดขึ้นต่อเมื่อดัชนีฯสามารถทะลุผ่านแนวต้าน 1,462 จุด ขึ้นไปได้ มิฉะนั้นดัชนีฯ มีโอกาสย่อตัวลงมาที่แนวรับหลักเดิม 1,433/1,421 จุด กลยุทธ์ลงทุน แนะนำขายทำกำไร หากไม่ผ่านแนวต้านสำคัญใน 1-2 วันนี้
ประเด็น Event สำคัญวันนี้
Opp. Day: ที่น่าสนใจ STECON HANA VIH BCPG WORK CPANEL SISB GIFT ฯลฯ
US Fed Comments: จับตาสัญญาณดอกเบี้ยเฟดจากสุนทรพจน์ เฟด Cleveland Beth Hammak, Fed Chicago Austan Goolsbee, Fed San Francisco Mary Daly, Fed Governor Michelle Bowman
ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ
US: รายงานจ้างงาน Non-Farm Payrolls เดือน พ.ย. คาดเพิ่มเป็น +200k (Vs เดือน ต.ค. +12k) อัตราว่างงาน คาด 4.2% (Vs 4.1% ในเดือน ต.ค.) ค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมง คาดขยับลงเล็กน้อย +0.3% MoM, +3.9% YoY (Vs เดือน ต.ค. +0.4% MoM, +4% YoY)
EU: รายงาน 3Q24E GDP Growth ครั้งสุดท้ายคาด +0.4% QoQ, +0.9% YoY (Vs 2Q24 GDP Growth +0.2% QoQ, +2.6% YoY)
US: Michigan Consumer Sentiment เบื้องต้นเดือน ธ.ค. คาดสูงขึ้นเป็น 73.0 (Vs เดือน พ.ย. 71.8)
วันเสาร์ 7 ธ.ค.: Chaina-รายงานการค้าระหว่างประเทศเดือน พ.ย. คาดดุลการค้า +USD89bn. (Vs เดือน ต.ค. +USD95.27bn.) ส่งออกเติบโต +10% YoY (Vs เดือน ต.ค. +12.7% YoY) นาเข้าเติบโต +3.6% YoY (Vs เดือน ต.ค. -2.3% YoY)
หุ้นที่มีโมเมนตัมบวก แนะนำ: TISCO CCET IVL
Strategic daily picks
TISCO ปิด 96.75 บาท/แนวรับ 94.00 บาท แนวต้าน 99.25 บาท
KTX คงประมาณการกำไรปี 2024-26E โดยคาดว่ากำไรจะหดตัวราว 8% ในปี 2024-25E จากการตั้งสำรองที่เข้าสู่ระดับปกติ ก่อนจะกลับมาขยายตัวราว 3% ในปี 2026E ทั้งนี้ TISCO ยังคงน่าสนใจจากอัตราเงินปันผลที่คาดว่าจะอยู่ราว 8% โดยประเมินมูลค่าเหมาะสม 12M FWD ที่ 111.50 บาท
CCET ปิด 8.80 บาท/แนวรับ 8.30 บาท แนวต้าน 9.70 บาท
CCET คาดผลการดำเนินงานในอนาคตจะเติบโตอย่างต่อเนื่องตามแผน โดยโรงงานใหม่ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดเพชรบุรี จะเริ่มดำเนินการในปี 2024 และปีต่อ ๆ ไป ตามลำดับ พร้อมรองรับคำสั่งซื้อที่มีมาร์จิ้นสูง นอกจากนี้ 2 ลูกค้ารายใหญ่ ประกาศแผนย้ายฐานการผลิตไปยังโรงงานใหม่ของบริษัท
IVL ปิด 24.50 บาท/แนวรับ 24.00 บาท แนวต้าน 26.00 บาท
บริษัทคาดผลประกอบการปี 2025 ดีขึ้น จากยอดขายมากขึ้น ภายใต้ต้นทุนคงที่ลดลง และการผสมผสานการขาย (Product Mix) ที่ดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยผลตอบแทนส่วนต่าง (Benchmark Spreads) ที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเดินหน้าแผนผลักดันบริษัทในกลุ่มเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 บริษัท ในช่วงปลายปี 2025-1Q26 มูลค่าราว 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดย Bloomberg Consensus ประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 29.27 บาท
