วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.กรุงศรี ดัชนีจะสลับรีบาวนด์ขึ้น

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้      

ประเมิน SET  อ่อนตัวแนวรับ 1,500 - 1,490 จุด ตามความกังวล FED ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดภาวะเงินเฟ้อ ( FedWatch ในน้ำหนักขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% ในการประชุมเดือนก.ค.) ซึ่งอาจส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวโดยล่าสุดPMI รวมภาคการผลิตและภาคบริการเดือนมิ.ย.อ่อนตัวลงสู่ 53.0 อย่างไรก็ตาม คาดว่าดัชนีจะสลับรีบาวนด์ขึ้นได้จากภาวะ Oversold ตามสัญญาณเทคนิค

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

BBL KTB TTB KBANK SCB SAPPE ICHI แนวโน้มกำไร 2Q23 ยังคงเติบโต

PSL TTA อานิสงส์ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้น

BDMS BEM INTUCH ADVANC กลุ่ม Defensive ช่วงดัชนีผันผวน

หุ้นแนะนำวันนี้

SCB  (ปิด 107.50 ซื้อ/เป้า Bloomberg Consensus 130 บาท) คาดกำไรสุทธิ 2Q23 ยังเติบโตอย่างแข็งแกร่งตามยอดสินเชื่อที่ยังขยายตัว NIM ปรับขึ้นในทิศทางเดียวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของแบงก์ชาติ โดย SCB มีสัดส่วนเงินฝากที่เป็น CASA สูงจึงได้ประโยชน์โดยตรง

PSL  (ปิด 10.50 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 14.50 บาท) ซื้อเก็งกำไรตามดัชนีค่าระวางเรือที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งคาดว่าจะเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญ่ส่งผลให้การเดินเรือหยุดชะงักโดยเฉพาะเส้นทางผ่านทางคลองปานามา หากสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงขึ้นจะหนุนให้ค่าระวางเรือเพิ่มขึ้นในระยะกลาง

บทวิเคราะห์วันนี้

Industrial Estate sector, Healthcare sector

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+) การเมืองมีสัญญาณบวกพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯเรียกประชุมสภาฯตั้งแต่ วันที่ 3 ก.ค. เป็นต้นไป: ภาพการเมืองชัดเจนมากขึ้น มีการคาดหมายว่าหลังจากเสร็จพิธีในวันที่ 3 แล้วคาดว่าจะมีการประชุมสภาฯ นัดแรกในวันที่ 4 ก.ค. ทันทีจากนั้นจะมีการเลือกประธานสภาฯ และ นายกฯ เป็นลำดับถัดไป เป็นบวกกับหุ้นการเมือง อาทิ SIRI SC และ PR9

(-) กิจกรรมการผลิตและบริการของสหรัฐเริ่มชะลอตัว: ดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือน มิ.ย. ลดลงสู่ระดับ 46.3 ต่ำสุดในรอบ 6 เดือน จากระดับ 48.4 ในเดือนพ.ค. และดัชนี PMI ภาคบริการเบื้องต้น ลดลงสู่ระดับ 54.1 ต่ำสุดในรอบ 2 เดือน จากระดับ 54.9 ในเดือนพ.ค. 

(+/-) ความกังวลต่อทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐจะลดลงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ PCE ในวันศุกร์นี้: เบื้องต้น Consensus คาด Headline PCE เดือน พ.ค. จะลดลงแตะระดับ 4.1% จาก 4.4% และคาด Core PCE จะลดลงเป็น 4.5% จาก 4.7% ในเดือน เม.ย.  ตลาดจะคลายกังวลและตอบรับเชิงบวกหากตัวเลขออกมาต่ำกว่า 4%