Rebound หุ้นรายงานพิเศษ PTTEP (28 ม.ค. 65)

โดยการประชุมในครั้งนี้ยังไม่มีการพูดถึงการลดขนาดงบดุล กลุ่มหุ้นที่ปรับตัวขึ้น มาจากกลุ่มไอซีที ส่วนแรงขายมาจากกลุ่มพลังงาน ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,634.17 จุด -9.27 จุด -0.56% มูลค่าการซื้อขาย 93,867 ลบ. ต่างชาติ -763.17 ลบ. TFEX -26,865 สัญญา ตราสารหนี้ +547.45 ลบ.

 

ปัจจัยบวก    

+ สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการ GDP 4Q64 ครั้งที่ 1 ขยายตัว 6.9% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 5.5%
+ สหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 30,000 ราย สู่ระดับ 260,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 270,000 ราย
+ หอการค้าไทยระบุว่าการฟื้นความสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบียเป็นจุดเปลี่ยนช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย เดินหน้าเปิดประตูการค้าส่งออกผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างประเทศเพิ่ม 1.5 แสนล้านบาท เตรียมลงนามความร่วมมือกับภาคเอกชนซาอุฯ เร่งส่งเสริมการลงทุนและท่องเที่ยว
+ ธปท.อนุมัติให้ธนาคารพาณิชย์ บริษัทแม่หรือบริษัทลูกธนาคารร่วมทุนกับบริษัท AMC จัดตั้งกิจการร่วมทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ เริ่มมีผล 27 ม.ค.65 และให้จัดตั้งแล้วเสร็จภายใน 31 ธ.ค.67
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 8,450 ราย ATK 2,439 ราย มีผู้เสียชีวิต 29 ราย รักษาหาย 7,484 ราย

 

ปัจจัยลบ  

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 7.31 จุด หรือ -0.02% ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนตลอดทั้งวัน ตลาดได้แรงหนุนจากตัวเลข GDP 4Q64 ของสหรัฐที่ขยายตัวได้ดีเกินคาด แต่ตลาดยังกังวลว่า FED อาจเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 74 เซนต์ -0.9% ปิดที่ 86.61 ดอลลาร์/บาร์เรล กังวลเกี่ยวกับผลกระทบหาก FED ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมี.ค. และนลท.ยังคงจับตาสถานการณ์ตึงเครียดในยูเครน รวมทั้งการประชุมโอเปคพลัสในวันที่ 2 ก.พ.นี้
 

- IMF เตือนว่า ตลาดการเงินจะผันผวนมากขึ้นอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่รัฐบาลทั่วโลกพยายามเร่งผลักดันให้เศรษฐกิจฟื้นตัว
- คณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้ (JCS) เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธที่ยังไม่ทราบชนิดอย่างน้อย 1 ลูกลงสู่ทะเลนอกชายฝั่งตะวันออกในเช้าวันนี้ ซึ่งเป็นการยิงขีปนาวุธครั้งที่ 6 ในเดือนนี้
- ม.หอการค้าไทยเปิดเผยถึงผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนและผู้ประกอบการในช่วงเทศกาลตรุษจีน คาดว่าปี 65 จะมีมูลค่าการใช้จ่าย 39,627.79 ล้านบาทต่ำสุดในรอบ 11 ปี ลดลง 11.82%YoY

 

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาส Rebound ตามทิศทางตลาดภูมิภาค โดยแรงหนุนจากตัวเลข GDP ของสหรัฐที่ขยายตัวได้ดีเกินคาดใน 4Q21 ขณะที่นักลงทุนยังวิตกกังวลการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อของเฟด มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,625-1,645 จุด

 

กลยุทธ์การลงทุน    

• ชุดตรวจ ATK : SMD WINMED TM
• ได้ประโยชน์จากมาตรการ EV : EA NEX GPSC BCPG FORTH
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 : ERW CENTEL MINT AOT AAV BA ASAP
• หุ้น Value Play KBANK BBL SCB EA GULF ADVANC TRUE DTAC

 

 

หุ้นรายงานพิเศษ  

                                         PTTEP - รายงานกำไร 4Q64 ดีกว่าคาด 9%

                                            (Bloomberg Consensus 145.00 บาท)

•รายงานกำไร 4Q64 ที่ 10,645 ลบ. +11%QoQ และ +48%YoY โดยได้แรงหนุนจากปริมาณการผลิตที่ปรับตัวขึ้น 6%QoQ สู่ 420,956 บาร์เรลต่อวันเนื่องจากรับรู้กำลังการผลิตจากโครงการมาเลเซียช่วยชดเชยโครงการซอติกาที่หยุดซ่อมบำรุง ด้านราคาขายเฉลี่ยปรับตัวขึ้น 6%QoQ สู่ 46.87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น ขณะที่ต้นทุนการผลิตทรงตัวใกล้เคียง ไตรมาสก่อนที่ 29.51 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตามมีค่าใช้จ่ายในการด้อยค่าราว 4.5 พันลบ. ในโครงการโมซัมบิกและโครงการเยตากุน

•ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการ 1Q65 เนื่องจากคาดว่าปริมาณการผลิตจะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากการรับรู้รายได้โครงการมาเลเซียและโอมานเต็มปี ด้านราคาขายคาดว่าจะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องตามราคาน้ำมันในตลาดโลก ขณะที่ต้นทุนการผลิตจะลดลงสู่ 27-28 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนื่องจากโครงการมาเลเซียและโอมานต้นทุนการผลิตต่ำกว่าค่าเฉลี่ย เราคงคาแนะนำ ซื้อ เนื่องจากผลประกอบการ 1Q65 มีโอกาสเติบโตต่อเนื่องและยังมีปันผลอีก 3 บาทรวม ปันผลปี 64 ที่ 5 บาทคิดเป็น 3.9%

 

หุ้นมีข่าว

(+) AP (Bloomberg Consensus 10.40 บาท) กางแผนปี 2565 ลุยเปิดโครงการใหม่ 65 โครงการ มูลค่ารวม 7.5 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นหลายเท่า ตั้งเป้ายอดขาย 5 หมื่นล้านบาท และคาดรายได้รวมกว่า 4.7 หมื่นล้านบาท พร้อมตุนแบ็กล็อกในมือกว่า 3.83 หมื่นล้านบาท เผยมีคอนโดทยอยโอน 3 โครงการ ช่วงไตรมาส 2/2565 ทุ่มงบซื้อที่ดิน 2 หมื่นล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)

(+) HUMAN (Bloomberg Consensus 15.00 บาท) ปักธงรายได้ปี 2565 เติบโต 20% บริการด้านทรัพยากรบุคคล (HR Solution) โตแรง เน้นโมเดลเช่าใช้ แย้มเจรจาลูกค้ารายใหญ่หลายราย จ่อเริ่มรับรู้รายได้ DataOn อินโดนีเซีย ในไตรมาส 2/2565 เดินหน้าขยายตลาดต่างประเทศต่อเนื่อง ผนึก SECURE ลุยซอฟต์แวร์ PDPA ต่อยอดโต (ที่มา ทันหุ้น)

(+) VL (Bloomberg Consensus - บาท) วางเป้ารายได้ปี 65 เติบโต 15% จากปี 64 รับเศรษฐกิจไทย-ทั่วโลกฟื้นตัว หลังโควิด-19 คลี่คลาย เตรียมบุ๊กขายกองเรือออกไป 1 ลำ ขนาดบรรทุก 2,500 เดทเวทตัน มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท ในงบไตรมาส 1/2565 ขณะที่เล็งซื้อเรือใหม่ 1 ล่า ขนาด 10,000 เดทเวทตัน เข้ามาเสริมแกร่งกองเรือ กางแผน 3 ปี ซื้อเรือเพิ่มปีละ 1 ล่า รองรับดีมานด์ทุกเส้นทาง หนุนรายได้เติบโตต่อเนื่อง ส่วนผลงานปี 64 ยอมรับลดลง เหตุรับผลกระทบ โควิด-19 (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) WICE (Bloomberg Consensus 23.00 บาท) มั่นใจผลงานปี 65 นิวไฮต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตั้งเป้ารายได้ 9,000 ล้านบาท โต 20% ชูกลยุทธ์เพิ่มความสามารถการทำกำไร 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ขยายปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้น รุกบริการขนส่งทางรถไฟลาว-จีน ทุ่มงบ 200 ล้านบาท ปิดดีล M&A และ JV เจรจาพันธมิตรต่างประเทศสร้างเครือข่ายรองรับบริการครอบคลุม ก้าวสู่ผู้นำ โลจิสติกส์ระดับเอเชีย (ที่มา ข่าวหุ้น)