อ่อนตัว เก็งกำไร SCB TCAP PLANB (17 ม.ค. 65)

เนื่องจาก 1. การเข้าเขต Super Overbought Area ของสัญญาณ Stochastic 2. แรงกดของ Downtrend Line นับจากบริเวณปลายปี 2018 ที่บริเวณ 1690 จุด  ไฮไลท์วันนี้ คือ จีนรายงาน 4Q21EGDP Growth คาดเติบโตลดลง (Vs 3Q21 GDP เติบโต 4.9% YoY)รายงานผลกำไรบจ.สหรัฐฯ และไทย และตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการเนื่องในวัน MartinLuther King

 

กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ

      +KTZ Portfolio: Small Cap แนะนำ BGC MC TFG UTP / Big Cap แนะนำ GULF AWC RBF BEC CK TCAP JMT SCB ADVANC DTAC GUNKUL COM7 MINT KTB TRUE TTB PLANB

      +กลุ่มเช่าซื้อ: ความชัดเจนของสคบ. ประกาศใช้ร่างสัญญาฯ อย่างเป็นทางการ คาดเป็นโมเมนตั้มบวกต่อหุ้นกลุ่มสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ TIDLOR THANI ASK TK S11 และมีผลกระทบจำกัดต่อ MTC SAWAD

      +Earnings Play: กลุ่มธนาคารที่คาดว่ารายงานกำไร 4Q21E เติบโตสูง YoY ได้แก่ BBL TTB KTB SCB KKP

      +Dividend Play: คาดให้ยิลด์ปันผลปี 2021E >3.5% และมี % Upside ต่อราคา >10%: TPIPP SCCC MC SC LPH BANPU NYT SAT IRPC TASCO ASP ORI NER WHAUP SPCG HTC CHG

+กลุ่มอิงน้ำมันดิบโลก: รับผลบวกจากราคาน้ำมันดิบโลกเป็นทิศทางขาขึ้นในช่วงต้น 1Q22E: PTTEP PTT TOP

 

ปัจจัยบวก

       +Fund Flow/ตลาดหุ้นไทย: สัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 5 +5,277.94 ล้านบาท รวม 5 สัปดาห์ ซื้อสะสมสุทธิ +42,398.57 ล้านบาท (Vs 4 สัปดาห์ก่อนหน้า +8,483.38 ล้านบาท)

        + ตลาดอนุพันธ์: สัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติกลับมำเปิด Long SET 50 Index Future เป็นครั้งที่ 5 ในรอบ 6 สัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวน +26,350 สัญญา (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า Short -52,516 สัญญา) ส่งผลให้ 2 สัปดาห์แรกของเดือน ม.ค. เปิด Long สะสม +26,166 สัญญา

 

 

 

 

 

ปัจจัยลบ
 

        - นักลงทุนสถาบันในประเทศ ขายสุทธิต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 5 -4,162.50 ล้านบาท รวม 5 สัปดาห์ ขาย สะสมสุทธิ -30,790.69 ล้านบาท (Vs สัปดาห์ก่อนหน้าขายสุทธิ -10,756.23 ล้านบาท)

 

ประเด็นสำคัญ

      - USA ตลาดหุ้นปิดทำการเนื่องในวัน Martin Luther King

      - China รายงาน 4Q21E GDP Growth คาดเติบโต 3.6% YoY, 1.1% QoQ (Vs 3Q21 GDP เติบโต 4.9% YoY, 0.2% QoQ); ยอดค้าปลีกเดือน ธ.ค. คาดเติบโต 3.7% YoY (Vs เดือน พ.ย. 3.9% YoY) ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ธ.ค. คาดเติบโต +3.6% YoY (Vs เดือน พ.ย. 3.8% YoY)

     - EU รมว.คลังประชุมจนถึงวันอังคาร หารือมาตรการการเก็บภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำของบรรษัทข้ามชาติ

 

+/-Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดลบ: ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนลบกรอบ 1680.02-1670.70 จุด ก่อนปิดตลาดที่ 1672.63 จุด -7.39 จุด วอลุ่ม 9.10 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มบรรจุภัณฑ์ -2.39% ชิ้นส่วนอิเล็กทรอกนิกส์ -1.89% บริการรับเหมาก่อสร้าง -1.86% สื่อและสิ่งพิมพ์ -0.87% หุ้นปรับขึ้น >4% ได้แก่ NUSA GBX ITEL ASP MONO SNNP JSP INET U UOBKH APCS DITTO UREKA ACC FPI หุ้นปรับลง >4% ได้แก่ SABUY SVOA RCL CK FSS TTA SYNEX NEX PSL TNITY SWC SIMAT

 

 

+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดคละ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ: DJ -0.56% S&P500 +0.08% Nasdaq +0.59% นำลงโดยกลุ่มธนาคาร -1.7% (ผิดหวังผลกำไร) กลุ่มสินค้าผู้บริโภค (รายงานค้าปลีกเดือน ธ.ค. แย่กว่าคาด -1.9% MoM เทียบกับคาดว่าจะทรงตัว) แต่มีแรงหนุนจากกลุ่มพลังงานและเทคโนโลยี ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ DAX -0.93% CAC40 -0.81% FTSE -0.28% วิตกต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังประธานอีซีบี ลาการ์ด ส่งสัญญาณพร้อมดำเนินมาตรการที่จำเป็น เพื่อทำให้เงินเฟ้อลดลงสู่เป้าหมาย 2%

+/- ตลาดน้ำมันปิดบวก แต่ทองคำปิดลบ: น้ำมันปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สี่ ส่วนวันศุกร์ที่ผ่านมา WTI +USD1.70 ปิดที่ USD83.82/บาร์เรล Brent +USD1.59 ปิดที่ USD86.06/บาร์เรล หลังจาก IEA ส่งสัญญาณอุปสงค์อาจแข็งแกร่งกว่าตลาดคาดการณ์ เนื่องจากผลกระทบของไวรัสสายพันธุ์ Omicron รุนแรงน้อยกว่าคาด ส่วนราคาทองคำปิดลดลง -USD4.9 ปิดที่ USD1,816.50/ออนซ์ จากแรงขายทำกำไรและการกลับมาแข็งค่าของเงิน USD

 

ประเด็นสำคัญ

- ค่าระวางเรือ: วันศุกร์ -5.8% เป็น 1764 จุด ต่ำสุดตั้งแต่เดือน มี.ค. 2021 และลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 6 เป็นผลจากอุปสงค์ที่ชะลอตัวตามปัจจัยฤดูกาล โดยคาดว่าจะลดลงต่อเนื่องช่วงกลางเดือน ม.ค. จนถึงเดือน ก.พ. (เทศกาลตรุษจีน)

- USA: ยอดค้าปลีกเดือน ธ.ค. -1.9% MoM ลดลงสูงสุดรายเดือนนับตั้งแต่เดือน ก.พ. 2021 เป็นต้นมา และสิ้นสุดการขยายตัวต่อเนื่อง 4 เดือนติดต่อกัน (Vsเดือน พ.ย. +0.2% MoM)

 

กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: SCB JMT PLANB

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: SCB TCAP PLANB

Derivatives: กลยุทธ์ : ถือสถานะ Long S50H22 และติดตามสถานะใกล้ชิด (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)