|
STEC
Maintained BUY
TP: 16.00 บาท
|
การฟื้นตัวของ STEC ถูกกดดันชั่วคราวจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ด้วยการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ เราคาดว่าโมเมนตัมการฟื้นตัวของบริษัทจะมีความต่อเนื่องและดีขึ้นในปีหน้าจากยอด orderbook ที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ เราคาดว่ารายได้และกำไรจะเติบโตดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีหน้า คงคำแนะนำ ซื้อ โดยให้ราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐานที่ 16.00 บาท
|
|
TRUE
Maintained BUY
TP: 4.60 บาท
|
TRUE รายงานกำไรสุทธิในไตรมาส 3/64 ที่ระดับ 603 ล้านบาท ต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาดจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดซึ่งกดดันรายได้ค่าบริการ อย่างไรก็ตาม จากมาตรการเปิดประเทศในเดือน พ.ย. เชื่อว่าจะช่วยหนุนให้ผลประกอบการบริษัทดีขึ้นในไตรมาส 4/64 คงคำแนะนำ ซื้อ โดยให้ราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐานที่ 4.60 บาท
|
|
BDMS
Maintained BUY
TP: 28.50 บาท
|
จากจำนวนผู้ป่วยที่ฟื้นตัวดีขึ้นหลังการเปิดเศรษฐกิจ ส่งผลให้ BDMS ตั้งเป้าที่จะกลับมาเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม digital healthcare อีกครั้ง เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ BDMS สามารถขยายฐานลูกค้ารวมถึงเพิ่มอัตรากำไรให้สูงขึ้นผ่านต้นทุนค่าใช้จ่ายประจำที่ลดลง คงคำแนะนำ ซื้อ โดยให้ราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐานที่ 28.50 บาท
|
|
ERW
Maintained HOLD
TP: 3.10 บาท
|
แม้ผลประกอบการมีแนวโน้มผ่านจุดต่ำสุดในไตรมาส 3/64 แต่เราคาดว่า ERW จะยังคง underperform กลุ่มฯ ต่อในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม เรามองว่าราคาหุ้น ERW ตอบสนองต่อปัจจัยบวกไปมากแล้ว คงคำแนะนำ ถือ โดยให้ราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐานที่ 3.10 บาท
|
