วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าเป็นวันเปิดประเทศวันแรก แต่มีแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่ทั้งกลุ่มพลังงาน ค้าปลีก
เช่นหุ้น BANPU, PTTEP, OR, SCGP, SCB, DELTA แต่มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์บางตัว เช่น HANA, KCE, SMT คาดนักลงทุนติดตามผลการประชุม FED ในช่วงกลางสัปดาห์ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,613.78 จุด -9.65 จุด -0.59% มูลค่าการซื้อขาย 69,806 ลบ.ต่างชาติ -3,586.47 ลบ. TFEX -23,998 สัญญา ตราสารหนี้ -447.54 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิด +94.28 จุด +0.26% ดัชนี S&P500 และดัชนี Nasdaq ปิดทำนิวไฮ โดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานและหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจ นลท.จับตาผลการประชุมเฟด และการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในสัปดาห์นี้
+ ราคาน้ำมันดิบ WTI +48 เซนต์ +0.6% ปิดที่ 84.05 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับความหวังว่าความต้องการใช้น้ำมันจะฟื้นตัวเมื่อประเทศทั่วโลกเริ่มเปิดเศรษฐกิจ และคาดการณ์ที่ว่ากลุ่มโอเปคพลัสจะมีมติเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเพียง 400,000 บาร์เรล/วันในการประชุมสัปดาห์นี้
+ ดัชนี PMI ภาคการผลิตของอินเดีย ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 55.9 ในเดือนต.ค. สูงสุดในรอบ 8 เดือน จากระดับ 53.7 ในเดือนก.ย. ปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4
+ นายกรัฐมนตรีฟูมิโอะ คิชิดะ ของญี่ปุุนเปิดเผยว่ารัฐบาลจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ช่วงกลางเดือนนี้ และคาดว่ารัฐสภาจะผ่านร่างงบประมาณเพิ่มเติมได้ภายในสิ้นปีนี้
+ วัคซีนโมเดอร์นาล็อตแรก 5.6 แสนโดสถึงไทยแล้ว
+ ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 7,574 ราย ATK 2,113 มีผู้เสียชีวิต 78 ราย รักษาหาย 8,279 ราย
ปัจจัยลบ
- โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนแถลงว่ารายงานจากหน่วยข่าวกรองของสหรัฐที่ระบุว่าต้นกำเนิดของโรคโควิด-19 อาจมาจากห้องแล็บจีนนั้น ไม่เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์และไร้ความน่าเชื่อถือโดยสิ้นเชิง
- โกลด์แมน แซคส์คาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเดือนก.ค. 2565 เลื่อนเร็วขึ้น 1 ปี เนื่องจากคาดว่าเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ในระดับสูง
- PMI ภาคการผลิตของสหรัฐ ปรับตัวลงสู่ระดับ 58.4 ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 10 เดือน จากระดับ 60.7 ในเดือนก.ย.
- เกาหลีใต้-สหรัฐแอบร่วมฝึกทหารอากาศ ท่ามกลางการเรียกร้องให้เจรจากับเกาหลีเหนือ
- ตลท.เตรียมยกระดับเกณฑ์กำกับการซื้อขาย “หุ้นร้อน”เข้าเกณฑ์ระดับ 3 สั่งพักซื้อขายชั่วคราว 1 วัน เตรียมไม่นำหุ้นติด cash balance มาคำนวณดัชนี มีผลรอบ 1 ม.ค.65 ส่วนเกณฑ์ฟรีโฟลทยังให้เวลาปรับตัว
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยมีแรงหนุนจากการเปิดประเทศ ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาผลการประชุมเฟดในสัปดาห์นี้ และติดตามการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1600-1,620 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้น Reopening Play : หุ้นกลุ่มท่องเที่ยว MINT ERW CENTEL AWC SHR AOT AAV BA หุ้นกลุ่มขนส่ง BEM BTS หุ้นกลุ่มห้างสรรพสินค้า CPN CRC MBK หุ้นกลุ่มร้านอาหาร AU M ZEN หุ้นกลุ่มค้าปลีก CPALL BJC MAKRO
• หุ้นได้ประโยชน์จากธปท.คลายกฏ LTV เน้นลงทุนหุ้นอสังหาฯ P/E ต่ำ แนะนำ LH QH AP SPALI SIRI ORI LALIN PSH LPN
• ยอดส่งออกเดือน ก.ย. เติบโต TU NER TWPC SKN HTECH
• หุ้นที่คาดว่าผลประกอบการ 3Q64 ออกมาดี GULF EKH KCE WICE SKN
หุ้นรายงานพิเศษ
JP - บมจ. โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี
(ราคา IPO 7 บาท)
•ประกอบธุรกิจ พัฒนา ผลิตและจำหน่าย ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชภัณฑ์ และแอลกอฮอล์ทำความสะอาด ภายใต้เครื่องหมายการค้าของ ลูกค้า และเครื่องหมายการค้าของบริษัท
•โครงสร้างรายได้ในปี 63 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 54% ยาแผนปัจจุบัน 18% ยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3% ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ 19% และผลิตภัณฑ์อื่นๆ 5% ในปี 61-63 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 352 ลบ. 366 ลบ. 463 ลบ. ตามลำดับ คิดเป็น CAGR +14.7% ต่อปี โดยปี63 รายได้ +26.5%YoY มาจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ ส่งผลให้บริษัท มีกำไรสุทธิ ในปี61-63 ที่ 12.39 ลบ.23.57 ลบ. 31.08 ลบ. ตามลำดับ สำหรับงวด 1H64 รายได้รวม เท่ากับ 209.54 ลบ. -16.6%YoY สาเหตุหลักจากรายได้ในส่วนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่ลดลง ทำให้มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 19.37 ลบ.
•บริษัทเสนอขายหุ้น จำนวน 115 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.27 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ที่ราคาIPO 7 บาท คิดเป็นมูลค่าการเสนอขาย 805 ลบ. โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินดังนี้ 1.เป็นเงินลงทุนในการปรับปรุงและขยายโรงงานกรุงเทพ และโรงงานลำพูน 298 ลบ. 2.เป็นเงินลงทุนในการพัฒนา นำเสนอ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ตราสินค้า 200 ลบ. 3.เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 187 ลบ. และ4.ชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน 100 ลบ.
•P/E เสนอขาย ที่ 100x คำนวณจากกำไรสุทธิงวด 12 เดือนที่ผ่านมา ที่ 31.85 ลบ. มีEPS เท่ากับ 0.07 เทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจคล้ายกัน APCO 41.29x IP 59.90x DOD 146.68x
หุ้นมีข่าว
(+) NEX ( ฺBloomberg Consensus 13.40 บาท) ตลาดยานยนต์ไฟฟ้าปี 2565 สดใส เตรียมส่งมอบรถบัสไฟฟ้าอีก 400 คันปีนี้ ซุ่มเจรจาลูกค้าใหม่ต่างประเทศต่อเนื่อง แย้มมีโอกาสรับงานรถบัสไฟฟ้าจากบขส.และขสมก. มากกว่า 1 พันคัน ดีลพันธมิตรยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นทำตลาดรถบรรทุกไฟฟ้า "คณิสสร์ ศรีวชิระประภา" ปีหน้าผลงานเทิร์นอะราวด์ โรงงานประกอบรถพร้อมเดินเครื่องคาดผลิตไม่ต่ำกว่า 3 พันคัน (ที่มา ทันหุ้น)
(+) AS ( ฺBloomberg Consensus 23.30 บาท) เล็งพัฒนาเกมรูปแบบ Virtual Reality (VR) พร้อมศึกษาต่อยอดเกม Play to Earn รวมถึง NFT ตามเทรนด์ของโลก ส่วน Q4/2564 เปิดตัวอย่างน้อย 3 เกม เน้นตลาดเกมโมบายมองยังมีโอกาสเติบโตสูง มั่นใจทั้งปีรายได้เติบโต 15-20% เผยปี 2565 ตลาดเกมยังโตได้กว่า 15% (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SUPER ( ฺBloomberg Consensus 1.20 บาท) “ซุปเปอร์” เดินเครื่องวินฟาร์มที่เวียดนามเฟสแรก 50 เมกะวัตต์ ทยอยบุ๊กรายได้ พ.ย.นี้ ขณะที่เฟส 2 อีก 30 เมกะวัตต์ COD ธ.ค.นี้ ดันรายได้เพิ่ม 445 ล้านบาทต่อปี ลั่นยีลด์สูง 18-19% มั่นใจผลงานปีนี้เข้าเป้า 1 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 1.5 พันล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) PLANB ( ฺBloomberg Consensus 7.00 บาท) เดินหน้ารวบสื่อครบวงจร ทุ่ม 50 ล้าน รุกตลาดอีสปอร์ต ต่อยอดการแข่งขัน "e-Football THAI LEAGUE 2022" ผนึกพันธมิตรฟุตบอลไทย ค้นหา "ผู้จัดการทีมอีสปอร์ต" หน้าใหม่ 16 สโมสรไทยลีก ปูทางสายอาชีพอีสปอร์ตไทย หวังเพิ่มพอร์ตรายได้โตแกร่ง (ที่มา ทันหุ้น)
