คาดดัชนีฯ Sideway แนวรับ 1620 / 1615 จุด แนวต้าน 1640 / 1645 จุด แนะนำ เก็งกำไร CHAYO KTC ADVANC ทางเทคนิค ดัชนีฯ ต้องยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน ที่ 1630 จุด
ถึงจะทำให้แนวโน้มระยะสั้นกลับมาเป็นบวก แต่อย่างไรก็ตาม หากดัชนีฯ อ่อนตัวหลุดจุดต่ำสุดของเมื่อวานที่ 1621 จุด จะมีความเสี่ยงที่ดัชนีฯ จะลงไปที่ 1608 จุด (ค่าเฉลี่ย 25 วัน) ซึ่งสอดคล้องกับแนวรับ Fibonanci ที่ 1609 / 1585 จุด
ปัจจัยบวก: 1) ราคาน้ำมันดิบที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากทั้งสถานการณ์ ภัยธรรมชาติและตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ที่ออกมาต่ำกว่าคาดเป็นผลบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน โดยเฉพาะกลุ่มโรงกลั่น ซึ่งมีน้ำหนักต่อดัชนีฯ สูง 2) การปรับลดลงของ หุ้น DELTA ที่เริ่มชะลอตัว ทำให้ลดแรงกดดันเชิงลบต่อดัชนีฯ 3) ปัจจัยบวกต่อ Domestic ทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มลดลง รวมถึงมาตรการรัฐดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงให้เข้ามาอยู่ในประเทศในลักษณะ long-term stay เพื่อเร่งให้เกิดการใช้จ่ายและการลงทุนมากขึ้น เป็นโอกาสในการเข้าเก็งกำไร หลังจากหุ้นหลายตัวยังคง laggard
ปัจจัยลบ: 1) เศรษฐกิจจีนที่เป็นคู่ค้าสำคัญ มีแนวโน้มเติบโตชะลอตัวกว่าคาด โดยล่าสุดต้องมีการปิดเมืองเซี่ยเหมิน หลังพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 และกรณีของ Evergrande ซึ่งมีแนวโน้มผิดนัดชำระหนี้ เป็นประเด็นลบระยะสั้นต่อตลาดหุ้นทางฝั่งเอเชีย 2) การวิตกต่อผลประชุมเฟดสัปดาห์หน้า อาจมีการลดปริมาณ QE ส่งผลให้ตลาดจะมีแรงขายทำกำไร ออกมาเมื่อตลาดปรับตัวสูงขึ้น จะยังเป็นอุปสรรคในการปรับตัวสูงขึ้นของตลาดในระยะนี้
ประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องติดตามวันนี้
- Opportunity Day: IP PPS THANI TMILL MC ASEFA EKH
- ตัวเลขดุลการค้า นำเข้าและส่งออกเดือน ส.ค. ของทางฝั่งญี่ปุ่น โดยคาดว่าดุลการค้าจะออกมาเกินดุล ในขณะที่การส่งออกเติบโตเพิ่มขึ้น
- ตัวเลขยอดค้าปลีกเดือน ส.ค. ของสหรัฐฯ รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน โดยคาดว่าตัวเลขค้าปลีกจะเติบโตติดลบ MoM ในขณะผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานจะปรับตัวสูงขึ้น
Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา
+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวก: ตลาดหุ้นไทยวานนี้แกว่งตัวในกรอบแคบ 1621 – 1630 จุด ก่อนปิดตลาดที่ 1628.04 จุด ปรับตัวขึ้น 4.20 จุด วอลุ่มซื้อขาย 7.3 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร +1.64% กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ +0.76% กลุ่มพาณิชย์ +0.6% และกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค +0.27% หุ้นบวก >4% INTUCH STARK AMATA U MFEC TCC FORTH APURE CKP CHAYO ACC FSMART ITEL T PRIME หุ้นลบ >4% AQUA CV ICN SYNEX COLOR FSS EMC GEL SPVI GTB SKR HEMP
+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก แต่ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ รีบาวด์ DJIA +0.68% (+236.82 จุด) S&P500 +0.85% และ NASDAQ +0.82% โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันดิบโลกพุ่งแรง ส่วนหุ้นยุโรปปิดลบ CAC40 -1.04% DAX -0.68% FTSE -0.25% นำลงโดยกลุ่มสาธารณูปโภค หลังสเปนประกาศจำกัดราคาก๊าซ เพื่อช่วยประชาชนและกลุ่มสินค้า luxury เพราะได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน
+/- น้ำมันปิดพุ่งแรง ส่วนทองคำปิดลบ: WTI เพิ่มขึ้น +USD2.15 ปิดที่ USD72.61/บาร์เรล Brent เพิ่มขึ้น +USD1.86 ปิดที่ +USD75.46/บาร์เรล หลังจากรายงานสต็อกน้ำมันของสหรัฐฯ ลดลงมากกว่าคาด ส่วนราคาทองคำลดลง -USD12.30 ปิดที่ USD1,794.80/ออนซ์ หลังจาก Bond yield 10 สหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น และแรงขายสินทรัพย์ปลอดภัย
ประเด็นสำคัญ
+ USD/THB: ค่าเงินบาทปิดตลาดเมื่อวานนี้ที่ 32.87 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวแข็งค่าจาก 32.91 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ เคลื่อนไหวตามทิศทางตลาดโลก ระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 32.85 - 32.98 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับวันนี้คาดกรอบเคลื่อนไหวอยู่ที่ 32.80 - 33.00 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ
+ Oil: EIA สหรัฐฯ เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลง 6.4 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าลดลงเพียง 3.5 ล้านบาร์เรล ส่วนสต็อกน้ำมันเบนซินลดลง 1.9 ล้านบาร์เรล ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าลดลง 2.2 ล้านบาร์เรล
+ Japan: นายชิเกรุ อิชิบะ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า จะสนับสนุนนายทาโร โคโนะ รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบด้านการฉีดวัคซีนของญี่ปุ่น ในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ในวันที่ 29 ก.ย. โดยเป็นการถอนตัวจากการแข่งชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนต่อไปอย่างเป็นทางการ
+ Emerging Market: JP Morgan ปรับมุมมอง overweight หุ้นในกลุ่มประเทศ Emerging Market และญี่ปุ่น จากสถานการณ์ COVID-19 ที่เริ่มมีพัฒนาการในเชิงบวกและการเปลี่ยนนายกของญี่ปุ่น โดยแนะนำกลุยุทธ์ Buy on dip ในจังหวะที่ตลาดย่อตัว
- USA: กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ดัชนีราคานำเข้าลดลง 0.3% ในเดือน ส.ค. เมื่อเทียบรายเดือน สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าเพิ่มขึ้น 0.3% และเป็นการปรับตัวลงครั้งแรกในรอบ 10 เดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือน ก.ค. นอกจากนี้ เฟดรายงานตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือน ส.ค. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าเพิ่มขึ้น 0.5%
แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: PSL HANA AS
หุ้นแนะนำเก็งกำไร: CHAYO KTC ADVANC
Derivatives: Wait&see หลังปิด Short S50U21 ทำกำไรไปแล้ว (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)
