'ซีพีออลล์'ขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิปลายพ.ย.-ไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  หรือ CPALL ซึ่งทำธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อรายใหญ่ที่สุดในไทย ภายใต้ชื่อ“เซเว่น อีเลฟเว่น” ระบุในแบบไฟลิ่งว่า บริษัท จะเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าว กำหนดดอกเบี้ยในช่วง 5 ปีแรกที่ 5.0%, ดอกเบี้ยปีที่ 6-10 เท่ากับผลรวมของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี บวกด้วย Initial Credit Spread บวกด้วยอัตรา 0.5% ต่อปี ดอกเบี้ยปีที่ 11-50 เท่ากับผลรวมของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี บวกด้วย Initial Credit Spread บวกด้วยอัตรา 1.0% ต่อปี ดอกเบี้ยตั้งแต่ปีที่ 51 เท่ากับผลรวมของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี บวกด้วย Initial Credit Spread บวกด้วยอัตรา 2.0% ต่อปี ซึ่งดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของ 2 วันทำการ ก่อนวันปรับอัตราดอกเบี้ย

ขณะที่ Initial Credit Spread จะเท่ากับ 3.13% ต่อปี 

สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าว จะชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกกิจการ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวได้ก่อนกำหนด หลังครบอายุ 5 ปี หรือตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนดไว้ โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ ขณะที่ก่อนหน้านี้ ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของซีพี ออลล์ ที่ BBB โดยหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวมีจำนวนไม่เกิน 1 หมื่นล้านบาท 

ส่วนการเคลื่อนไหวราคาหุ้น ซีพีออลล์ ณ เวลา 10.20 น. อยู่ที่ระดับ 61.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท หรือเพิ่มขึ้น 1.23% มีมูลค่าการซื้อขาย 134.01ล้านบาท