ปรับฐานระยะสั้น ต่างชาติเริ่มขายทำกำไร

สรุปภาวะตลาดวันทำการก่อนหน้า

ตลาดหุ้นไทยปิดลบ หลังถูกแรงเทขายทำกำไรจากนักลงทุนต่างชาติเป็นวันแรก ในรอบ 8 วันทำการ ส่งผลหุ้นขนาดใหญ่-กลางหลายตัวปรับลงแรง ส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ส่วนใหญ่เปิดลบ ตามตลาดหุ้นสหรัฐ หลังนักลงทุนกลับมากังวลประเด็นเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ย

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ อ่อนตัว แนวรับ 1532/1521 จุด แนวต้าน 1547/1552 จุด โดยตลาดหุ้นโลกส่วนใหญ่ปรับลงวานนี้ หลังประธานเฟด 2 สาขา ส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ย (สวนทางกับตลาดที่คาดว่า เฟดจะไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้) ประกอบกับเริ่มเห็นแรงเทขายทำกำไรจากนักลงทุนต่างชาติ ที่ขายสุทธิเป็นวันแรกในรอบ 8 วันทำการ (จากซื้อรวมกว่า 2.49 หมื่นล้านบาท) วิตกแรงขายต่อเนื่อง หลังกองทุนเฮดจ์ฟันด์ของ Soros เริ่มขายทำกำไรทองคำ และหุ้น Apple ส่วนกลุ่มที่ยังหนุนดัชนีฯ ยังเป็นกลุ่มพลังงานจากราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 เก็งกำไรการประชุมโอเปคในปลายเดือนหน้า (แต่เราให้น้ำหนักน้อยว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงตรึงกำลังการผลิต) ทั้งนี้ ตลาดหุ้นขาดปัจจัยหนุนใหม่ๆ ประกอบกับการปรับขึ้นแรงในช่วงก่อนหน้า ทำให้คาดว่ามีโอกาสของการปรับฐานระยะสั้นๆ ได้ (เป็นการปรับฐาน ในแนวโน้มหลักขาขึ้น)

ด้านสัญญาณทางเทคนิค ยังเคลื่อนไหวในกรอบ 1465-1565 จุด indicator ระยะสั้นเริ่มกลับเป็นลบ หลังดัชนีใกล้แตะกรอบบนของ Up Channel แล้วอ่อนตัว

ประเด็นสำคัญวันนี้

1) +/- สหรัฐ เผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทรงตัวในเดือน ก.ค. เมื่อเทียบรายเดือนจาก +0.2% ในเดือน มิ.ย. (ตรงตามที่ตลาดคาด)

2) – ประธานเฟด 2 สาขา หนุนเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ จากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่ง โดยสาขานิวยอร์ก กล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้า ส่วนสาขาแอตแลนตา คาดปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย 1 ครั้งก่อนสิ้นปี จากก่อนหน้านี้ ตลาดคาดว่าเฟดจะไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ (ดูรายละเอียดในเล่ม)

3) + ราคาน้ำมัน WTI ปรับขึ้น 1.8% ปิดที่ 46.58 ดอลลาร์/บาร์เรล เก็งกำไรการประชุมโอเปคระหว่างวันที่ 26-28 ก.ย. ด้านธนาคารยูบีเอสคาดการณ์ว่า การผลิตน้ำมันดิบของกลุ่มโอเปคอาจลดลงในเดือนนี้ ท่ามกลางความไม่สงบในหลายประเทศ

4) จับตารายงาน FOMC Minute (ผลประชุมเฟด วันที่ 26-27 ก.ค. ที่ผ่านมา)

กลยุทธ์

           ระยะสั้น-ขายทำกำไร เพื่อรอซื้อคืนบริเวณแนวรับ 1500 จุด

หุ้นแนะนำ เก็งกำไรระยะสั้น (Trading Buy)

           หุ้นพื้นฐานที่ปรับลงแรง MONO LPH BJC SEAFCO UNIQ