GLOBAL ถือ, PS ซื้อ, PTT ซื้อ, PTTEP ขาย, BKD ซื้อ
GLOBAL ถือ ราคาพื้นฐาน 8.00 บาท
GLOBAL : ผลประกอบการยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากการเปิดสาขาใหม่และอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น จากการขาย house-brand product อย่างไรก็ดีกำไรสุทธินั้นถูกกดดันจากการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ตั้งแต่เราได้ออกบทวิเคราะห์เมื่อ 13 พ.ย. 2558 ราคาหุ้นได้ปรับตัวลง 14% เป็น 8.70บาท และขณะนี้ใกล้เคียงกับราคาพื้นฐานของเราแล้ว ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น ถือ ราคาพื้นฐาน 8.00 บาท ราคาเหมาะสมที่ควรเข้าซื้อคือ 7.40 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
PS ซื้อ ราคาพื้นฐาน 34.00 บาท
PS : บริษัทรายงานกำไรสุทธิปี 2558 ที่ 7,680 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.4%yoy ซึ่งมากกว่าที่เราและตลาดคาดไว้ 11% และ 15% ตามลำดับ นอกจากนี้บริษัทได้ประกาศแผนการปรับโครงสร้างเป็นบริษัทโฮลดิ้งส์ และจะทำการเสนอซื้อหุ้นคืนทั้งหมดในอัตราส่วน 1ต่อ 1 คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน 34.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
PTT ซื้อ ราคาพื้นฐาน 320.00 บาท
PTT : ราคาหุ้นพุ่งขึ้น 12% ในสัปดาห์ที่แล้วจากความคืบหน้าหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียและรัศเซียบรรลุข้อตกลงในการกำหนดเพดานการผลิตน้ำมัน ทั้งนี้ตลาดได้ตอบรับความกังวลต่อผลประกอบการไตรมาสที่ 4/58 ซึ่งถูกถ่วงลงด้วยการบันทึกด้อยค่าจากธุรกิจถ่านหิน แต่ยังค่อนข้างผิดหวังต่อการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด ครึ่งหลังปี 2558 ราคาหุ้นที่ถูกทำให้เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ อย่างไรก็ดีเราชอบหุ้นกลุ่มปลายน้ำ เช่น PTTGC, IRPC และ SCC มากกว่า ราคาพื้นฐานของ PTT อยู่ที่ 320 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
PTTEP ขาย ราคาพื้นฐาน 56.00 บาท
PTTEP : ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 30% ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากข่ายบวกเรื่องข้อตกลงที่จะคงกำลังการผลิตน้ำมันของกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันหลัก อย่างไรก็ดี ความสำเร็จของข้อตกลงนี้จะขึ้นกับ อิหร่าน อิรัก และประเทศผู้ส่งออกน้ำมันขนาดใหญ่ที่จะต้องเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ราคาหุ้นได้สะท้อนโมเมนตัมเชิงบวกของราคาน้ำมัน ( 33-35 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล สำหรับน้ำมันดิบเบรนท์ vs 47 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล สำหรับสมมุติฐานของเรา) ปรับลดคำแนะนำเป็น ขาย ราคาพื้นฐาน 56 บาท เราชอบกลุ่มผู้เล่นปลายน้ำมากกว่า ซึ่งได้แก่ PTTGC, IRPC และ SCC (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
BKD ซื้อ Consensus 4.02 บาท
BKD : นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทดำเนินธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายในอาคาร ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปตามคำสั่งซื้อของลูกค้า เผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/58 บริษัทมีกำไรสุทธิ 32.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93.37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน และในไตรมาสที่ 4/58 มีรายได้รวม 262.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ด้านกำไรสุทธิของปี 2558 อยู่ที่ 159.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68.51% จากปีก่อน และทางคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้บริษัทจ่ายปันผล 0.13 บาทต่อหุ้น ส่วนแนวโน้มในปี 2559 บริษัทตั้งเป้าหมายด้านกำไรและรายได้รวมเติบโตไม่น้อยกว่า 20% (ข่าวหุ้น)
