ขึ้นกรอบแคบ
SET วานนี้อ่อนตัวลงต่อเนื่องจากนักลงทุนยังคงรอผลการประชุม ECB และแถลงการณ์ของประธานเฟดในวันที่ 3 ธ.ค. จึงชะลอการลงทุนส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,357.01 (-2.69 จุด) Volume 3.3 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -371 ลบ., Net TFEX +556 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของยูโรโซนปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะ 52.8 ในเดือนพ.ย. จากระดับ 52.3
+ อัตราว่างงานในสหภาพยุโรปปรับตัวลงสู่ระดับ 10.7% ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 4 ปี ขณะที่จำนวนผู้ว่างงานลดลง 13,000 ราย
+ กองทุนกลไกรักษาเสถียรภาพยุโรป (ESM) ให้การอนุมัติในการปล่อยเงินกู้งวดใหม่แก่กรีซจำนวน 2.72 พันล้านยูโร
+ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน (Action Plan) มูลค่าการลงทุนรวม 1.7 ล้านล้านบาท โดยโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในปี 58-65
+ คาด ECB จะเพิ่มหรือขยายวงเงิน QE เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนต่อไป โดยจะตัดสินใจในการประชุม 3 ธ.ค. (ปัจจุบันใช้ QE 60,000 ล้านEUR/เดือน ถึง ก.ย. 2016)
+ Seasonal การซื้อ LTF RMF ช่วงปลายปีเพื่อลดหย่อนภาษี
+/- กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) มีมติอนุมัติให้นำสกุลเงินหยวนเข้าสู่ตะกร้าสกุลเงิน SDR (Special Drawing Right) มีผลบังคับใช้เดือนต.ค.59
- สหรัฐรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตร่วงลงสู่ระดับ 48.6% ในเดือนพ.ย. จาก 50.1% ในเดือนต.ค. หดตัวครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2012
- ก.พาณิชย์ แถลงดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI)ในเดือน พ.ย.58 อยู่ที่ 106.15 หดตัว -0.97% เนื่องจากการลดลงของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศ
- FAA ลดอันดับไทยจาก CAT1 เป็น CAT2 เนื่องจากเห็นว่ามาตรฐานไทยยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
SET วันนี้ยังคงได้รับแรงหนุนปัจจัยบวกที่มีมากกว่าปัจจัยลบ แต่มองเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบจำกัดเพราะนักลงทุนต่างรอผลการประชุม ECB และแถลงการณ์ของประธานเฟดในวันที่ 3 ธ.ค. นี้ ดังนั้นประเมินว่า SET จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,350-1,367 และมีโซนแนวรับสำคัญที่บริเวณ 1,340 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำ Selective Buy ในกลุ่มที่มีปัจจัยบวก
- ITD-CK-STEC-UNIQ เคาะราคารถไฟทางคู่ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น มูลค่า 23,000 ล้านบาท ในวันที่ 8 ธ.ค.
- CENTEL MINT รับอานิสงส์จากการเข้าสู่ช่วง High Season การท่องเที่ยว โดยกระทวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวปี 58 จะทะลุ 30 ล้านคนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ดี คาดวันนี้ AOT จะได้รับแรงกดดันจากการปรับลดอันดับประเทศไทยของ FAA
- กลุ่มค้าปลีก เข้าสู่ High Season การจับจ่ายใช้สอยปลายปี
- หุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 MTLS, S, GPSC , SET100 EPG, VNG, PLANB, WORK
มุมหุ้น IPO
- AMATAVN ราคา IPO 7.50 บ. เปิดขาย 30 พ.ย.-4 ธ.ค. เทรด 16 ธ.ค.
- K ราคา IPO หุ้นละ 5.80 บาท ขาย 2-4 ธ.ค.เทรด 18 ธ.ค
- SPRCลดจำนวนขายหุ้น IPO เหลือ 1,439 ล้านหุ้น จากเดิม 1,735 ล้านหุ้น โดยPTT ยังคงถือหุ้น 5.4% หลัง IPO จากเดิมเหลือ 0% รวมทั้งล้มแผนกรีนชูจำนวน 192 ล้านหุ้น
Analyst Meeting
BEM บริษัทใหม่ที่ควบรวมระหว่าง BECL และ BMCL
- บริษัทใหม่จะดำเนินธุรกิจ 1) ทางด่วน 2 เส้นทางคือ ทางด่วนขั้นที่ 2 และทางด่วนบางประอิน-ปากเกร็ด ระยะทาง 70.5 กิโลเมตร 2) รถไฟฟ้าใต้ดินหัวลำโพง-บางซื่อระยะทาง 20 กิโลเมตร โดยมีโอกาสเติบโตในอนาคตจากโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1)ทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอกระยะทาง 16.7 กิโลเมตร 2) รับจ้างเดินรถไฟฟ้าสายสีม่วง(บางใหญ่-บางซื่อ) ระยะทาง 23 กิโลเมตร
- BEM จะมีศักยภาพเติบโตในอนาคตเมื่อผนวกความแข็งแกร่งระหว่าง BECL (แข็งแกร่งด้านเงินทุนและการบริหารทางด่วน) และ BMCL (มีความเชี่ยวชาญในการเดินรถไฟฟ้า) ทำให้พร้อมที่จะร่วมประมูลโครงการภาครัฐทั้งแบบปกติและแบบ PPP ทั้งการก่อสร้างและบริหารมอเตอร์เวย์ และการก่อสร้างและบริหารรถไฟทางคู่
- BECL และ BMCL จะขึ้นเครื่องหมาย SP ตั้งแต่วันที่ 21-30 ธ.ค. 58 และ BEM จะเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 4 ม.ค. 59 ซึ่งตามสัดส่วนการแลกหุ้นคาดว่าบริษัทใหม่จะซื้อขายที่ราคา 4.70-4.90 บาท (คิดราคา BECL ที่ 41 บาทและราคา BMCL ที่ 2.04 บาท)
หุ้นเด่นรายวัน
- BJC (ราคาปิด 37.00 Consensusเฉลี่ย 39.83) เอ็มดี "อัศวิน เตชะเจริญวิกุล" แย้มมีลุ้นปีนี้กำไรทำสถิติสูงสุดใหม่เดินหน้าซื้อกิจการในต่างประเทศต่อเนื่องทั้ง กัมพูชา ลาว เวียดนาม ส่งซิกมีดีลในมือที่อยู่ระหว่างการเจรจามากกว่า 10 ราย ด้านการซื้อกิจการ "เมโทรเวียดนาม" ชัดไตรมาส 1/2559 (ที่มา:ทันหุ้น)
- MTLS (ราคาปิด 20.70 ซื้อเก็งกำไร) ประกาศแผนปี 59 เป้าสินเชื่อและกำไรโต 50% ขยายสาขาแตะ 1,350 สาขา เอ็นพีแอลไม่เกิน 1% นาโนไฟแนนซ์โต 100% โบรกฯคาดตลาดเลือก MTLS เข้า SET50 กลางธ.ค.นี้ ด้าน SAWAD รุกลงทุนเวียดนาม (ที่มา:ทันหุ้น)
- CPN (ราคาปิด 46 ซื้อ เป้าหมาย 65) สร้างมูลค่าเพิ่มจากที่ดินที่มีอยู่กว่า 10 แห่ง เล็งสร้างคอนโดรวม 9 โครงการ ระหว่างปี 2561-2563 หนุน รายได้ 5-7% ต่อปี เตรียมเปิดขาย 3 โครงการแรก เดือน ม.ค.2559 ใช้งบลงทุนราว 1,600 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้ารายได้ปีหน้าเติบโต 14-15% จากปีนี้จากการรับรู้รายได้โครงการที่เปิดใหม่ปีนี้เข้ามาเต็มปี (ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ)
- TACC (ราคา IPO 2.88) บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จะเริ่มซื้อขายในตลาด mai กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร วันนี้เป็นวันแรก โดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มชากาแฟที่เป็นเครื่องดื่มในโถกดที่ขายในร้าน 7-Eleven และยังมีผลิตภัณฑ์ตราสินค้าของบริษัทเอง ได้แก่ ชาเขียวพร้อมดื่มตรา"เชนย่า" กาแฟปรุงสำเร็จตรา "วีสลิม" และเครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงตรา "ชาช่า" "ณ อรุณ" และ "สวัสดี" โดยบริษัทฯ จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในช่วง 9M58 มีกำไรสุทธิ 54 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 77% ราคาIPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ที่ 23.19 เท่า
