'เถ้าแก่น้อย'เตรียมเข้าเทรด ก.ย.นี้

นายเล็ก สิขรวิทย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TKN คาดว่า หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) ของ TKN จะสามารถเปิดจองซื้อและเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายในเดือน ก.ย.นี้ โดยเบื้องต้นจะคาดว่าจะได้เงินระดมทุนไม่ต่ำกว่า 580 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบลงทุนที่จะนำไปใช้ขยายกำลังการผลิตอีกเท่าตัวจากปัจจุบันที่ 3.9 พันตัน/ปี เพื่อรองรับการขยายตลาดต่างประเทศ ทั้งนี้กำลังการผลิตใหม่จะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2559

ทั้งนี้ TKN ได้ปรับแผนการขายไอพีโอ เป็นหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด 90 ล้านหุ้น จากเดิมที่จะมีการนำหุ้นของครอบครัว "พีระเดชาพันธ์" ออกมาขาย 35 ล้านหุ้นและหุ้นเพิ่มทุน 45 ล้านหุ้น รวมเป็น 80 ล้านหุ้น เนื่องจากต้องการเม็ดเงินนำเงินเข้าบริษัทเต็มจำนวนเพื่อใช้รองรับการขยายธุรกิจ

ด้าน นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TKN กล่าวว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้ปีนี้เติบโต 15% จากปีก่อนที่ทำได้ 2,726.30 ล้านบาท ขณะที่มั่นใจว่าอัตรากำไรสุทธิของบริษัทอยู่ในระดับตัวเลข 2 หลัก ได้ใน 1-2 ปี จากปีนี้ที่คาดอยู่ที่ 7-8% ซึ่งจะมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นตามกำลังผลิตใหม่

ขณะที่ศักยภาพการผลิตไลน์ใหม่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนได้อย่างมีนัยสำคัญ รวมไปถึงหลังการขายหุ้นไอพีโอบริษัทจะนำเงินไปชำระหนี้สถาบันการเงินส่วนหนึ่งจากที่มีอยู่กว่า 300 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้อัตราหนี้สิต่อทุนลดลงจาก 2.6 เท่า เหลือเพียง 1 เท่า และทำให้ต้นทุนทางการเงินลดลงด้วย

นอกจากนี้ บริษัทตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้ต่างประเทศเป็นมากกว่า 50% ใน 1-2 ปีจากปัจจุบันที่อยู่ระดับ 43% โดยจะเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ใหม่ๆ ไตรมาสละ 1-2 ประเทศ ซึ่งปัจจุบันฐานใหญ่อยู่ในกลุ่มประเทศเอเชีย และบริษัทจะพยายามเจาะตลาดนอกเอเชียมากยิ่งขึ้น พร้อมตั้งเป้าหมายมีฐานลูกค้า 100 ประเทศภายใน 10 ปี จากปัจจุบัน 35 ประเทศ ซึ่งหากทำได้ตามเป้าหมายยอดขายของบริษัทจะแตะระดับ 1 หมื่นล้านบาทในปี 2568 โดยในปี 2561 คาดว่ารายได้จะแตะ 5,000 ล้านบาท

ส่วนภาวะตลาดที่ผันผวนจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทในการขายหุ้นไอพีโอ เพราะเชื่อมั่นในพื้นฐานของบริษัทฯ ที่มีจุดแข็งด้านแบรนด์ อีกทั้งเป็นผู้นำในตลาดสาหร่ายแปรรูป โดยเป้าหมายคือการระดมทุนเพื่อการขยายธุรกิจ ซึ่งไม่สามารถรอภาวะตลาดได้นายเล็ก สิขรวิทย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TKN คาดว่า หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) ของ TKN จะสามารถเปิดจองซื้อและเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายในเดือน ก.ย.นี้ โดยเบื้องต้นจะคาดว่าจะได้เงินระดมทุนไม่ต่ำกว่า 580 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบลงทุนที่จะนำไปใช้ขยายกำลังการผลิตอีกเท่าตัวจากปัจจุบันที่ 3.9 พันตัน/ปี เพื่อรองรับการขยายตลาดต่างประเทศ ทั้งนี้กำลังการผลิตใหม่จะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2559

ทั้งนี้ TKN ได้ปรับแผนการขายไอพีโอ เป็นหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด 90 ล้านหุ้น จากเดิมที่จะมีการนำหุ้นของครอบครัว "พีระเดชาพันธ์" ออกมาขาย 35 ล้านหุ้นและหุ้นเพิ่มทุน 45 ล้านหุ้น รวมเป็น 80 ล้านหุ้น เนื่องจากต้องการเม็ดเงินนำเงินเข้าบริษัทเต็มจำนวนเพื่อใช้รองรับการขยายธุรกิจ

ด้าน นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TKN กล่าวว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้ปีนี้เติบโต 15% จากปีก่อนที่ทำได้ 2,726.30 ล้านบาท ขณะที่มั่นใจว่าอัตรากำไรสุทธิของบริษัทอยู่ในระดับตัวเลข 2 หลัก ได้ใน 1-2 ปี จากปีนี้ที่คาดอยู่ที่ 7-8% ซึ่งจะมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นตามกำลังผลิตใหม่

ขณะที่ศักยภาพการผลิตไลน์ใหม่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนได้อย่างมีนัยสำคัญ รวมไปถึงหลังการขายหุ้นไอพีโอบริษัทจะนำเงินไปชำระหนี้สถาบันการเงินส่วนหนึ่งจากที่มีอยู่กว่า 300 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้อัตราหนี้สิต่อทุนลดลงจาก 2.6 เท่า เหลือเพียง 1 เท่า และทำให้ต้นทุนทางการเงินลดลงด้วย