DCC - ซื้อ, BANPU - ซื้อ, CK - ซื้อ, PF - ซื้อ
DCC ซื้อ ราคาพื้นฐาน 66.00 บาท
DCC : บริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3/57 ที่ 272 ล้านบาท ลดลง 7.8%yoy และ 15%qoq โดยความสามารถในการลดต้นทุน ทำให้บริษัทยังสามารถรักษาระดับ gross margin ได้ในระดับที่ดี และจำกัดผลกระทบทางลบต่อผลประกอบการ โมเมนตัมในการเติบโตน่าจะกลับมาในปีหน้า เมื่อทางบริษัทเข้าไปทำตลาดในระดับกลางถึงสูง ซึ่งอุปสงค์ยังคงแข็งแกร่ง คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 66 บาท และอัตราเงินปันผลที่น่าดึงดูดใจราว 5-6% ต่อปี (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
BANPU ซื้อ ราคาพื้นฐาน 33.00 บาท
BANPU : เราคาดว่าผลประกอบการไตรมาสที 3/57 จะออกมาในระดับเพียงคุ้มทุน ถึงแม้เราจะเห็นพัฒนาการด้านผลประกอบการที่ดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน ผลจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายถ่านหิน BANPU อาจต้องรับรู้รายการพิเศษที่เป็นลบหลายรายการ เช่น การกลับค่าใช้จ่ายด้านเครดิตภาษี และการขาดทุนจากการทำป้องกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน อย่างไรก็ดีเราเห็นปัจจัยบวกที่เพิ่มเติมจากธุรกิจโรงไฟฟ้าในปี 2558 ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 33 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
CK ซื้อ ราคาพื้นฐาน 34.00 บาท
CK : นายประเสริฐ มริตตนะพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าแนวโน้มในไตรมาสที่ 3/57 จะมีรายได้จากงานก่อสร้างรวมกว่า 8,000 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายหุ้นของบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BMCL อีกกว่า 1,000 ล้านบาท รวมถึงเงินปันผลจากบริษัทที่ไปลงทุนไว้อีกกว่า 300 ล้านบาท น่าจะส่งผลให้มีรายได้รวมมากกว่า 9,000 ล้านบาท โดยทั้งปีนี้บริษัทจะมีรายได้รวมประมาณ 33,000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
PF ซื้อ Consensus 1.56 บาท
PF : นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) เผยว่าบริษัทเตรียมจะนำเรื่องการขายหุ้นของบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) หรือ KLAND ที่บริษัทถืออยู่จำนวน 359.99 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 20.22% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ KLAND ราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท รวมมูลค่าประมาณ 720 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GOLD เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท พิจารณาในวันที่ 7-8 พ.ย. 2557 พร้อมกับการอนุมัติงบไตรมาสที่ 3/57 โดยเงินที่ได้จากการขายหุ้น KLAND จำนวนดังกล่าว คาดว่าจะรับรู้เข้ามาเป็นรายได้ในไตรมาสที่ 4/57 ได้ สำหรับรายได้ปกติของบริษัทในปี 2557 (ไม่รวมการขายหุ้นและที่ดิน) น่าจะอยู่ที่ 12,000 ล้านบาท ส่วนยอดขาย(พรีเซล) น่าจะทำได้ตามเป้าหมายที่ 13,800 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
