DTAC : บริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2/57 ที่ 2,951 ล้านบาท ลดลง 10.7%qoq แต่ทรงตัว yoy ซึ่งตํ่ากว่าที่เราคาดไว้ 10% EBITDA ยังอยู่ในระดับที่สูง เมื่อเทียบกับ 2-3 ไตรมาสที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายด้านการขายและบริหารเพิ่มขึ้น จากการออกแคมเปญด้านการตลาดใหม่ๆ คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน 161 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
DTAC ซื้อ ราคาพื้นฐาน 161 บาท
TCAP : บริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2/57 ที่ 1,235 ล้านบาท ลดลง 69.7%yoy และ 6.7%qoq โดยผลประกอบการยังคงอ่อนแอ ซึ่งปัจจัยลบที่สำคัญคือสินเชื่อที่ทรงตัว ค่าธรรมเนียมและบริการ รวมทั้งธุรกิจประกันส่งรายได้ได้น้อย และค่าใช้จ่ายด้านสำรองฯเพิ่มขึ้น คงคำแนะนำ ถือ ราคาพื้นฐาน 33.75 บาท ราคาเหมาะสมที่ควรเข้าซื้อคือ 30 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
TCAP ถือ ราคาพื้นฐาน 33.75 บาท
STEC : นายภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เผยว่า จากกรณีที่คณะกรรมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้ รฟม.เจรจากับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BMCL เป็นผู้รับงานโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีนํ้าเงิน เส้นทางบางใหญ่-บางซื่อ เนื่องจาก รฟม. เห็นว่าเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะมีการเปิดประกวดราคา ในเบื้องต้นบริษัทยังไม่ได้รับการติดต่ออย่างเป็นทางการจากรฟม. อย่างไรก็ตามสำหรับงานก่อสร้างดังกล่าวบริษัทบริษัทได้ก่อสร้าง มีความคืบหน้าของโครงการไป 50% ซึ่งหาก รฟม.มีมติเช่นนี้ บริษัทยินดีจะให้ปรับลด แต่รฟม.ต้องจ่ายค่าเงินจ้างส่วนที่ก่อสร้างไปแล้ว และชดเชยส่วนค่าวัสดุที่บริษัทได้ซื้อเพื่อใช้ในการก่อสร้าง ด้านเป้าหมายรายได้ปีนี้บริษัทคงไว้ที่ 23,000-24,000 ล้านบาท โดยมีมูลค่างานในมือ 50,000 ล้านบาท ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ปีนี้รา 22,000-24,000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
STEC ซื้อ ราคาพื้นฐาน 25 บาท
Sector News
กลุ่มสื่อสาร : เราคาดว่า AIS จะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการเลื่อนประมูลคลื่นความถี่ เนื่องจากบริษัทจะเผชิญกับการขาดแคลนคลื่นความถี่ ขณะที่ TRUE จะอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดที่จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นจากลูกค้าในระดับบนของ AIS อย่างไรก็ดีเราไม่คิดว่าจะมีผลกระทบในระดับที่มาก เนื่องจาก AIS มีแผนสำรองที่จะเซ็นต์สัญญากับ MVNO กับ TOT หรือลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ เพื่อที่จะเพิ่มปริมาณเครือข่าย คงนํ้าหนักการลงทุนมากกว่าตลาด (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
DTAC ซื้อ ราคาพื้นฐาน 161 บาท
