ADVANC - ซื้อ / HEMRAJ - ซื้อ
ADVANC ซื้อ ราคาเป้าหมาย 294 บาท
แม้บริษัทจะมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคํญ ประกอบการที่บริษัทปรับลดคาดการณ์การเติบโตของรายได้จากการให้บริการในปีนี้ลงมาที่ 5-6% จากเดิมที่ 6-8% ตามสภาพเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัวส่งผลใหผู้บริโภคลดการจับจ่ายใช้สอย อย่างไรก็ตามเราคาดว่า การมีโครงข่าย 3G-2.1 GHz. ที่ครอบคลุมทั่วประเทศมากขึ้น จะสามารถผลักดันรายได้จากบริการข้อมูลในปี 56-57 เติบโตได้ดี คงประมาณการกำไรสุทธิปี 56-57 ราว 36,089 ล้านบาท และ 43,766 ล้านบาท เติบโต 4%YoY และ 21% จากประมาณการกำไรสุทธิปี 56 ตามลำดับ
HEMRAJ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 4.30 บาท
ทริสเรทติ้ง ยืนยันอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกัน HEMRAJ อยู่ระดับ A- พร้อมทั้งปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทเป็น “Positive” หรือ “บวก” จาก “Stable” หรือ “คงที่” เพื่อสะท้อนถึงสถานะที่แข็งแกร่งทางธุรกิจและสัดส่วนรายได้ประจำที่เพิ่มขึ้น ด้านผลประกอบการคาดกำไรสุทธิปีนี้เติบโตโดดเด่นที่ 3,168 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 38%yoy
