TISCO - ขาย / WHA - ซื้อ
TISCO ขาย ราคาพื้นฐาน 48.50 บาท
TISCO : บริษัทรายงานกำไรสุทธิไตรมาสที่ 2/56 ที่ 1.16 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 26%yoy โดยปัจจัยผลักดันมาจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น 5%qoq และ 34%yoy, NIM ค่อนข้างทรงตัวที่ 2.8% รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 14% โดยมีปัจจัยหนุนจากการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการที่เพิ่มขึ้นถึง 31% NPL แย่ลงเล็กน้อยเป็น 1.45% จาก 1.28% ในไตรมาสที่ 1/56 ทั้งนี้เรามีความเห็นว่า กำไรสุทธิในครึ่งแรกปีนี้คิดเป็น 55% ของประมาณการกำไรสุทธิปีนี้ของเรา ซึ่งทำให้เราไม่เปลี่ยนแปลงประมาณการ อีกทั้งมองว่าการเติบโตของสินเชื่อในครึ่งหลังปีนี้จะชะลอตัวลงอย่างชัดเจน หลังหมดโครงการรถคันแรกของรัฐบาล (จะนำเสนอบทวิเคราะห์หลังเข้าประชุมนักวิเคราะห์ในวันจันทร์นี้)
WHA ซื้อ Consensus 70 บาท
WHA : นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เผยว่า ผลประกอบการช่วงครึ่งแรกปี 2556 เติบโตตามที่ตั้งไว้ โดยเมื่อต้นปีบริษัทตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ไว้ที่ 30% แต่ในไตรมาสที่ 1/56 รายได้ก็ใกล้เคียงกับปีที่แล้วที่มีรายได้ 2,213.43 ล้านบาท ทำให้คาดว่าจนถึงสิ้นปีรายได้จะเติบโตได้มากกว่า 100% หรืออาจจะถึง 200% เนื่องจากมีการขยายตัวของพื้นที่ให้เช่าเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ นอกจากนี้ ในครึ่งหลังปีนี้บริษัทมีแผนขายสินทรัพย์เข้ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์ (WHAPF) มูลค่า 4,700 ล้านบาท ด้านกำไรสุทธิไตรมาสที่ 2/56 จะเติบโตดีกว่าไตรมาสที่ 2/55 เนื่องจากในปีนี้บริษัทมีพื้นที่คลังสินค้าและดรงงานให้เช่าส่งมอบให้ลูกค้ามากกว่าไตรมาสที่ 2 ของปีก่อน (ข่าวหุ้น)
