โบรก คาดหุ้นไทย วันนี้ ปรับตัวลงที่ 1,620-1,610 จุด กังวลเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ย

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)กรุงศรี คาดแนวโน้มดัชนีหุ้นไทยวันนี้ (13 มิ.ย.)  ปรับตัวลงแนวรับ 1,620-1,610 จุด ตามความกังวลเศรษฐกิจถดถอยหลัง CPI สหรัฐเดือนพ.ค.พุ่ง new high  ที่ 8.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน  ส่งผลให้ เฟด อาจเร่งขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

โดยสะท้อนได้จาก US Bond yield 10 ปีพุ่งเหนือ 3.1% นอกจากนี้จีนอาจ Lockdown บางพื้นที่ของเซี่ยงไฮ้เพื่อควบคุม Covid-19 ยิ่งกดดันต่อทิศทางการลงทุน จึงแนะนำรอซื้อช่วงอ่อนตัวแบบ Selective buy   ซึ่งวันที่ 14-15 มิ.ย. การประชุม FOMC คาด FED ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.5%  

ประเด็นสำคัญวันนี้

(-) ดาวโจนส์ร่วง 880 จุด กลัวเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยหลังเงินเฟ้อพุ่งสูงสุดในรอบ 40 ปี: ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์ร่วงหนักต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 อีก 880 จุด หลังจากที่สหรัฐรายงานอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline inflation) เดือน พ.ค. พุ่งแตะระดับ 8.6% สูงสุดในรอบ 40 ปี ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐาน (Core inflation) ลดลงจาก 6.2% เป็น 6%ยังมากกว่าที่ตลาดคาดกันไว้ที่ 5.9%

(-) จับตา FED Meeting จะขึ้นดอกเบี้ย 0.5% หรือ 0.75% และติดตาม Fed dot plot สำหรับช่วงที่เหลือ: เบื้องต้น Consensus ยังมั่นใจว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.5% ในการประชุมที่จะมีขึ้นในช่วงวันที่ 14-15 มิ.ย.นี้ และคาดว่าจะเพิ่มอีก 0.50% ในการประชุมเดือน ก.ค. เช่นกัน แต่ช่วงเวลาที่เหลือยังไม่แน่นอนต้องจับสัญญาณจาก Fed dot plot ว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงแค่ใหนหากมีการส่งสัญญาณที่ Aggressive จะกดดันให้ตลาดทรุดตัวมากขึ้น

 

(-) โรงกลั่นมี Sentiment ลบจากข่าวภาครัฐหาแนวทางลดค่าการกลั่นเพื่อช่วยเหลือประชาชน: รัฐบาลเตรียมออกแนวทางเพื่อลดผลกระทบจากราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศที่พุ่งสูงเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชน ซึ่งหนึ่งในแนวทางคือการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นหรือลดค่าการกลั่น และอีกแนวทางคือการเก็บภาษีลาภลอย หากเป็นจริงจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงกลั่นทั้งกลุ่มจากรายได้และผลกำไรที่ลดลงปัจจัยนี้จึงเป็น Overhang กดดันราคาหุ้นจนกว่าจะมีความชัดเจน

สำหรับกลยุทธ์การลงทุน : เลือกลงทุนหุ้น GPSC, BGRIM ,SCGP ,EPGได้ sentiment บวกราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลง ,AOT, MINT ,CENTEL ,BDMS, BH ,CPALL, CPN , AMATA  อานิสงส์การเปิดประเทศ และTU, ASIAN และGFPT กลุ่มส่งออกได้อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า

หุ้นแนะนำวันนี้

BEM (ปิด 9 ซื้อ/เป้า 10 บาท) จำนวนผู้เข้าใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน และ ทางด่วนเพิ่มขึ้นจากเปิดเทอม และเปิดประเทศ และมี Upside หลัง รฟม.เปิดขายซองประมูลงานรถไฟฟ้าสายสีส้มซึ่ง CK + BEM มีโอกาสชนะประมูลมากที่สุด(เพราะงานส่วนใหญ่เป็นงานใต้ดิน)

DTAC (ปิด 44.75 ซื้อ/เป้า 54.5 บาท) ราคาลดลงสะท้อนกระแสคัดค้าดีลการควบรวมกิจการระหว่าง TRUE กับ DTAC ไปแล้วและราคาหุ้นในปัจจุบันเริ่มมี Upside หลังจากที่ลดลงต่ำกว่าราคา Tender offer ที่ระดับ 47.76 บาท ส่วนกระบวนการควบรวมน่าจะเร็วขึ้นหลัง กสทช. เสร็จสิ้นการทำประชาพิจารณ์ไปแล้ว