ฟื้นตัวตามรอบบ้าน (วันที่ 5 พฤษภาคม 2565)

แต่ยังมีความไม่แน่นอนจากถ้อยแถลงของ ปธ.เฟดหลังการประชุมต่อการส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป

 

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้     

ประเมิน SET ฟื้นตัวแนวต้าน 1,660 - 1,665 จุด ตอบรับ FED มีมติขึ้นดอกเบี้ย 0.50% และลดขนาดงบดุลตั้งแต่เดือนมิ.ย.ตามคาด อีกทั้งปฏิเสธแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงถึง 0.75% นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นเหนือ 108 US/Barrel จะเป็นปัจจัยหนุนดัชนี อย่างไรก็ตามความกังวลเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อรวมถึงภาวะเงินเฟ้อยังคงเป็นแรงกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัวลง 

 

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

       PTTEP TOP IVL SPRC BCP BANPU ราคาน้ำมันดิบ+ค่าการกลั่น+ ถ่านหิน ทรงตัวระดับสูง

       AOT AAV BA MINT CENTEL ERW SPA อานิสงส์การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว

       หุ้นที่คาดว่างบ Q1/22 เติบโต  IVL TOP SPRC BCP ESSO BANPU EPG CPALL CENTEL MINT BDMS JMT SINGER JMART TH FORTH GFPT  

 

หุ้นแนะนำวันนี้

BANPU (ปิด 12.20 ซื้อ/เป้า 14 บาท) คาดมีกำไรสุทธิ 1Q22 ที่ 1.1 หมื่นล้านบาทโตก้าวกระโดด 222%qoq และ 631%yoy จากราคาขายที่เพิ่มขึ้นและมีกำไรพิเศษจากการขายเงินลงทุน ขณะที่วันนี้ได้ Sentiment บวกจากราคาถ่านหินในตลาดโลกเพิ่มขึ้น 33.75$/ton (+10.33%) ปิดที่ระดับ 360.35$/ton

TOP (ปิด 56.75 ซื้อ/เป้า 63 บาท) คาดประกาศงบ 1Q22 มีกำไรสุทธิ 7 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 40%qoq และ 109%yoy จาก GRM ที่เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 6.5$/bbl จาก 5.4$/bbl ใน 4Q22 ขณะที่ค่าการกลั่นในไตรมาสถัดไปยังพุ่งอย่างต่อเนื่อง Gasoil และ Jet Spread พุ่งแรง

 

 

 

 

บทวิเคราะห์วันนี้

BANPU, BCH, PTT, TWPC

 

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+) FED ขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ตามคาด และส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยครั้งถัดไป 0.5% น้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 0.75%: FED มีมติขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.5% จาก 0.25% เป็น 0.75% และจะเริ่มลด Balance Sheet  4.75 หมื่นล้านดอลลาร์ตั้งแต่เดือน มิ.ย. และ 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์ตั้งแต่เดือน ก.ย.อย่างไรก็ตาม ปธ.เฟดส่งสัญญาณจะขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ในการประชุมครั้งถัดไปน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันไว้ที่ 0.75% หนุนดาวโจนส์ตอบรับเชิงบวกพุ่งแรงกว่า 900 จุด (+2.81%)

(+) กลุ่มน้ำมัน- ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งแรงกว่า 5.4 ดอลลาร์ รับข่าว EU แบนน้ำมันดิบรัสเซีย: คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) เสนอให้ประเทศสมาชิก EU ออกมาตรการตอบโต้ทางด้านพลังงานของรัสเซียเป็นรอบที่ 6 ด้วยการระงับการนำเข้าน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันกลั่นจากรัสเซียทั้งหมดเพื่อตอบโต้ที่รัสเซียใช้กำลังทหารรุกรานยูเครน เบื้องต้นคาดว่ามาตรการนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในช่วง 6 เดือนข้างหน้า

(+) OPEC+ Meeting คาดเพิ่มปริมาณการผลิต 4 แสนบาร์เรลต่อวันตามเดิม: กลุ่มผู้ผลิตน้ำมัน (OPEC+) จะจัดประชุมเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบายการผลิตในวันที่ 5 พ.ค. นี้ เราคาดว่า OPEC+ จะคงนโยบายปรับเพิ่มปริมาณการผลิตที่ระดับ 400,000 บาร์เรลต่อวันตามเดิมทำให้ตลาดน้ำมันยังอยู่ในภาวะอุปทานตึงตัวต่อไป ถือเป็น Sentiment บวกต่อทิศทางราคาน้ำมัน