Selective Buy (ประจำวันที่ 29 เมษายน 2565)
ตลาดหุ้นวานนี้ SET Index ปิดบวก 6 จุด จากแรงซื้อหุ้นในกลุ่มพลังงาน นำโดยกลุ่มโรงกลั่นตอบรับค่าการกลั่นพุ่งทะลุระดับ 20$/bbl, กลุ่มถ่านหินมีข่าวดีจีนประกาศลดภาษีนำเข้าถ่านหินเป็น 0% เริ่ม 1 พ.ค. 2022 ถึง 31 มี.ค. 2023
ส่วน FTSE ลดน้ำหนักSCB ไม่กระทบ SET โดย SCB ลดลงเพียง 1.3% เท่านั้น
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET รีบาวนด์ทดสอบ 1,675 / 1,680 จุดก่อนสลับอ่อนตัว ตาม sentiment บวกตลาดหุ้นรอบบ้านที่ดีดตัวขึ้นรวมถึงราคาน้ำมันดิบขึ้นเหนือ 105 US/Barrels อย่างไรก็ตามความกังวล FED เร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ (คาดขึ้นดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุม 3-4 พ.ค.) รวมถึงสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อยังคงเป็นแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลก รวมถึงทิศทางการลงทุนในช่วงนี้
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
BANPU LANNA AGE จีนประกาศลดอัตราภาษีนำเข้าถ่านหินลงเหลือ 0% เริ่ม 1
AOT AAV BA MINT CENTEL ERW SPA อานิสงส์การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว
หุ้นที่คาดว่างบ Q1/22 เติบโต IVL TOP SPRC BCP ESSO BANPU EPG CPALL CENTEL MINT BDMS JMT SINGER JMART TH FORTH GFPT
หุ้นแนะนำวันนี้
TOP (ปิด 55.75 ซื้อ/เป้า 63 บาท) Gasoil และ Jet Spread พุ่งแรง ( Gasoil spread 44$/bbl, Jet Spread 36$/bblคาดหนุนแรงเก็งกำไรในหุ้น TOP เพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นโรงกลั่นที่มีสัดส่วนการกลั่นน้ำดีเซลและน้ำมันอากาศยานมากที่สุดของกลุ่ม
IVL (ปิด 45 บาทซื้อ/เป้า 60 บาท) ราคาลดลงสะท้อนข่าวรัสเซียหยุดจ่ายก๊าซให้กับโปร์แลนด์ไปแล้ว และหากประเมินในกรณีเลยร้ายต้องหยุดผลิตโรงงานดังกล่าวคาดกระทบกำไร IVL เพียง 1.5% เท่านั้น ด้านงบ 1Q22 คาดกำไรสุทธิโตแรงแตะระดับ 9.2 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 71%qoq และ 54%yoy
บทวิเคราะห์วันนี้
BH, CKP, PTTEP, WHA
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) ดาวโจนส์บวกแรงแม้ GDP สหรัฐจะติดลบในไตรมาส 1/22: ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์พุ่งแรงกว่า 614 จุด (+1.85%) ปิดที่ระดับ 33,916 จุด จากแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นกลุ่ม Tech รับข่าวบริษัทเมตา แพลตส์ฟอร์มส รายงานผลกำไร, ยอดผู้ใช้งานเฟซบุ๊คต่อวัน และรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้งาน (ARPU) เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดไว้ แรงซื้อหุ้นกลุ่ม Tech ช่วยบดบังปัจจัยลบจาก GDP ไตรมาส 1/22 ของสหรัฐที่พลิกเป็นหดตัว 1.4% เทียบกับขยายตัว 6.9% ในไตรมาส 4/21
(+) น้ำมันดิบบวกแรง เยอรมนีไม่คัดค้านการแบนน้ำมันดิบจากรัสเซีย: ราคาน้ำมันดิบ WTI ดีดตัวขึ้นกว่า 3.34$ (+3.3%) ปิดที่ระดับ 105.36$/bbl นักลงทุนกลับมากังวลกับภาวะอุปทานตึงตัวอีกครั้งหลังมีข่าวว่าเยอรมนีจะเข้าร่วมการคว่ำบาตรน้ำมันดิบจากรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบเพื่อลงโทษที่รัสเซียบุกโจมตียูเครน
(-) สัปดาห์หน้าติดตาม FED Meeting คาดขึ้นดอกเบี้ย 0.5%: คณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐจะประชุมกันในวันที่ 3-4 พ.ค. เบื้องต้นเราและตลาดคาดว่าเฟดจะมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.5% จาก 0.25% เป็น 0.75% ปัจจัยนี้จะเป็น Overhang กดดันบรรยากาศการลงทุนจนกว่าจะทราบผลการประชุมที่แท้จริงในเช้าวันที่ 5 พ.ค. (ตามเวลาบ้านเรา)
