Sideways Up (12 พ.ค. 64)

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ Sideways Up แนวรับ 1560 / 1550 จุด แนวต้าน 1587 / 1593 จุด แนะนำ เก็งกำไร PSL TTA CBG สัญญาณทางเทคนิคเตือนถึงการเกิดสัญญาณขาลง รูปแบบ Triple Top กรอบ 1544-1593 จุด โมเมนตัมบวก คือ MSCI รายงานเพิ่มหุ้นไทยในการทบทวนเดือน พ.ค. มีผลวันที่ 28 พ.ค. ปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ 1. รายงานเงินเฟ้อเดือน เม.ย. ของสหรัฐฯ คืนนี้ คาดรายงานเติบโต +3.6% YoY (Vs เดือน มี.ค. 2.6% YoY) อาจเพิ่มแรงขายหุ้นโลก หากออกมาสูงกว่าคาด 2. บจ. จำนวนมากทยอยรายงานผลกำไร 1Q21E (ซื้อ/ขาย หากออกมาดี/แย่กว่าคาด)

ประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องติดตาม

        - MSCI เพิ่ม 2 หุ้นและถอด 2 หุ้น คำนวณในดัชนี Global Standard (+SCGP CBG -KBANK-F DTAC) และ 8 หุ้นคำนวณในดัชนี Small Cap (ACE PSL RCL TTA SCCC SINGER SYNEX TOA) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค.

        - จับตา รายงานเงินเฟ้อเดือน เม.ย. สหรัฐฯ หากเร่งขึ้นแรง อาจส่งผลให้ตลาดกังวลต่อเฟดชะลอนโยบายผ่อนคลายการเงิน

        - THAI ประชุมเจ้าหนี้ เพื่อโหวตรับแผนปรับโครงสร้างหนี้วันนี้

        - จับตาผลกำไรบจ. 1Q21E วันนี้ BCPG BGRIM CPALL ICHI PTTGC QH SC STA STGT TASCO (วานนี้ IRPC TOP KCE DOHOME OR AP กำไรดีกว่าคาดการณ์ แต่ ANAN BJC SPRC รายงานกำไรต่ำกว่าคาด)

       - Ex-Dividend วันนี้มีผลต่อดัชนีฯ -0.34 จุด นำโดย DIF AEONTS

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ USA-ประชุมสภาคองเกรสครั้งแรกนับตั้งแต่ไบเดนรับตำแหน่งประธานาธิบดี, รายงาน เงินเฟ้อเดือน เม.ย. +3.6% YoY, +0.2% MoM (Vs เดือน มี.ค. 2.6% YoY, 0.6% MoM) Core Inflation Rate เดือน เม.ย. คาด +2.3% YoY, 0.3% MoM (Vs เดือน มี.ค. 1.6% YoY, 0.3% MoM) / UK-1Q21E GDP Growth คาด -1.6% QoQ, -6.1% YoY (Vs 4Q20 +1.3% QoQ, -7.3% YoY) / Germany-รายงานเงินเฟ้อเดือน เม.ย. คาด 2% YoY (Vs เดือน มี.ค. 1.7% YoY) / EU-Industrial Production เดือน มี.ค. คาด +0.7% MoM (Vs เดือน ก.พ. -1% MoM) / Earnings-Softbanks, Bayer, Wendy, Allianz

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยปิดร่วงตามภูมิภาค: ตลาดหุ้นไทยร่วงลงแรงในภาคบ่ายในกรอบ 1566.91-1590.54 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ 1578.93 จุด -9.22 จุด -0.58% วอลุ่ม 1.02 แสนล้านบาท (หุ้นน้องใหม่ WINMED ซื้อขาย 2.68 พันล้านบาท) นำลงโดยกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ -2.57% บริการรับเหมาก่อสร้าง -1.88% ธนาคาร -1.79% หุ้นบวก >4% WINMED TU DITTO AIE ASIAN EVER AI CMO KBS APP META INGRS CFRESH ETE หุ้นลบ >4% TIDLOR BANPU MTC TKN VL GLOBAL AJ DMT GCAP CNT

- ตลาดหุ้นโลกกลับมาปิดลบวิตกเงินเฟ้อ: การวิตกต่อแรงกดดันเงินเฟ้อในสหรัฐฯ พุ่งขึ้นและส่งผลต่อเฟดดำเนินนโยบายคุมเข้มนโยบายการเงินเร็วกว่าคาด ส่งผลลบต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ DJ -1.36% (-473.66 จุด) S&P500 -0.87% Nasdaq -0.09% และตลาดหุ้นยุโรป DAX -1.82% CAC40 -1.86% FTSE -2.47% นำลงโดยกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มเดินทางและสันทนาการ

+/- ราคาน้ำมันดิบปิดบวก แต่ทองคำอ่อนตัว: ราคาน้ำมันดิบโลกปิดบวก WTI 36 เซนต์ ปิดที่ USD65.28/บาร์เรล Brent +23 เซนต์ ปิดที่ USD68.55/บาร์เรล จากการกังวลต่ออุปทานน้ำมันที่หายไปจากท่อส่งน้ำมันของบริษัทโคโลเนียลฯ ต้องปิดไป เพราะถูกโจมตีทางไซเบอร์ ส่วนราคาทองคำอ่อนตัวเล็กน้อย -USD1.50 ปิดที่ USD1,836.10/ออนซ์ หลังยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับสูงขึ้นแตะ 1.62%

ประเด็นสำคัญ

+/- MSCI: ประกาศทบทวนรายไตรมาส และมีผลวันที่ 28 พ.ค. โดยประเทศไทย (MSCI Thailand) เพิ่ม 2 หุ้น และถอด 2 หุ้น ที่คำนวณในดัชนี Global Standard Indexes (เพิ่มหุ้น SCGP CBG และถอดออก KBANK-F DTAC) และเพิ่ม 8 หุ้น คำนวณในดัชนี Small Cap Indexes (ACE PSL RCL TTA SCCC SINGER SYNEX TOA)

+/- 1Q21 Earnings Results: IRPC TOP KCE DOHOME OR AP รายงานกำไรดีกว่าคาด แต่ ANAN BJC SPRC รายงานกำไรต่ำกว่าคาด ส่วนบจ. ที่รายงานกำไรเติบโต YoY SCG PAP III NER DOD JUBILE

- China: รายงาน CPI เดือน เม.ย. เติบโตสูงสุดรอบ 7 เดือน ที่ +0.9% YoY (Vs คาด +1% YoY และเดือน มี.ค. +0.4% YoY) นำขึ้นโดยหมวดที่มิใช่อาหาร +1.3% YoY (Vs เดือน มี.ค. +0.7% YoY) ส่วน PPI เดือน เม.ย. เติบโตสูงสุดรอบ 42 เดือน ที่ +6.8% YoY

+ EU: ZEW Economic Sentiment เดือน พ.ค. ดีกว่าคาดเป็น 84 (Vs คาด 65 และเดือน เม.ย. 66.3)

+ ครม.: มีมติเห็นชอบงบประมาณปี 2022 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท และโครงการเราชนะ-ม.33เรารักกัน โดยจ่ายเงินเพิ่มให้ 1 พันบาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ เริ่มวันที่ 21 พ.ค.

- กลุ่มสายการบิน: บวท. คาดปริมาณเที่ยวบินปี 2021 (เดือน ต.ค. 2020 – ก.ย. 2021) เหลือ 323,093 เที่ยวบิน ลดลง 38% จากเดิม 518,790 เที่ยวบิน จากผลกระทบ COVID-19 คาดเริ่มฟื้นตัวเดือน มิ.ย. 2021 และดีขึ้นตั้งแต่เดือน ส.ค. 2021

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: BFIT BAY TMT

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: PSL TTA CBG

Derivatives: ปิดสถานะ Long S50M21 ล็อกกาไรออกมาก่อน (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)