Report & Corporate News (15 ส.ค.62)

Report & Corporate News (15 ส.ค.62)
15 สิงหาคม 2562 | โดย บล.ยูโอบี เคย์เฮียนฯ
847

STEC ซื้อ, BTS ถิอ, CPF ซื้อ, BEM แจงยุติพิพาทแลกสัญญาทางด่วน 30 ปีเหมาะสม, DOD ตั้งโต๊ะรับออร์เดอร์ครึ่งปีหลังไม่ต่ำกว่า 350 ล้านบาท

STEC TP: 31.00 บาท

คงคำแนะนำ: ซื้อ

เราเชื่อว่าผลประกอบการ 2Q62 ที่แย่ของ STEC เป็นเพียงชั่วคราว ยอดขายและการเติบโตของผลประกอบการควรกลับมาใน 2H62 เป็นต้นไป ซึ่งหนุนจากคำสั่งซื้อที่แข็งแกร่งของ STEC และโอกาสที่จะได้รับโครงการใหม่ ๆ เพิ่มเติมในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้านี้ แม้ราคาเป้าหมายจะลดลงเหลือ 31.00 บาท แต่ STEC ยังมี Upside ที่สูง คงคำแนะนำซื้อ

BTS / TP: 12.50 บาท

คงคำแนะนำ: ถือ

BTS รายงานกำไรหลักเติบโตที่แข็งแกร่งใน 1Q63 ที่สูงกว่าคาด ส่วนแบ่งรายได้จากบริษัทร่วมและ JVs ที่ดีเกินคาด เนื่องจากราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมา 30% เราเชื่อว่าราคาได้สะท้อนการเติบโตของกำไรที่มีแนวโน้มในปีนี้ไปแล้ว คงคำแนะนำ ถือ ราคาเป้าหมาย: 12.50 บาท ราคาเข้าซื้อ: 11.00 บาท

CPF/ TP: 35.75 บาท

คงคำแนะนำ: ซื้อ

กำไรสุทธิ 2Q62 อยู่ที่ 4,104 ลบ. ลดลง 30% yoy และ 4% qoq เนื่องจากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานแบบครั้งเดียว กำไรสุทธิหลักอยู่ที่ 3  พันลบ.ทรงตัว qoq แต่ปรับตัวดีขึ้นจาก 53 ลบ. ใน 2Q61 เนื่องจากราคาเนื้อสัตว์ในประเทศฟื้นตัว เราคิดว่ากำไร 3Q62 จะเป็นจุดสูงสุดของปีนี้และกำไรครึ่งปีหลังจะเพิ่มขึ้น yoy คงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย: 35.75 บาท

BEM

BEM แจงยุติพิพาทแลกสัญญาทางด่วน 30 ปีเหมาะสม ชี้ยอมลดค่าเสียหายเหลือ 5.9 หมื่นล้านบาท จาก  1.3  แสนล้านบาท ระบุหากดันทุรังสู้ต่อรัฐอาจเสียหายถึง 3.2 แสนล้านบาทได้ ยอมทุ่มลงทุน 3.1 หมื่นล้านบาท สร้าง Double Deck-ทางเบี่ยงอีก พร้อมลงนามต่อสัมปทาน 15 ปีก่อน เพิ่มเป็น 30 ปี ในอีก 2 ปีข้างหน้า ส่วนปีนี้คาดรายได้ 1.6 หมื่นล้านบาท (ทันหุ้น)

DOD

DOD ตั้งโต๊ะรับออร์เดอร์ครึ่งปีหลังไม่ต่ำกว่า 350 ล้านบาท ชู “อัลทิมา ไลฟ์”  และ “PCCA” หนุนรายได้เพิ่ม หลังจากปรับโครงการธุรกิจ ฟากบอร์ดไฟเขียว ตั้งบริษัทร่วมทุนกับพันธมิตรจีน เปิดตลาด E-commerce บุกจำหน่ายตลาดออนไลน์ในจีน (ทันหุ้น)

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: