Report & Corporate News (2 ส.ค.62)
PTTEP - ซื้อ, TTCL ฉายแววผลงานครึ่งหลังปี 2562 โดดเด่น, STA เปล่งแสง ธุรกิจยางกลาง-เล็กปิดตัวส่งผลออเดอร์ไหลเข้า, PLANB คาดธุรกิจโฆษณาครึ่งปีหลังเติบโตต่อเนื่องตามฤดูกาล
Company Update
PTTEP คงคำแนะนำ ซื้อ TP: 175 บาท
เรามีมุมมองที่เป็นบวกต่อทิศทางกำไรของ PTTEP จากส่วนแบ่งกำไรของ M&A ที่สูงขึ้น (Murphy Malaysian and Partex) รวมถึงความกังวลจากผลกระทบของ IMO ต่อกำไรที่ลดลง เราประเมินโมเมนตัมกำไรของบริษัทมีแนวโน้มโตต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า (คาดการณ์ยอดขายเติบโตเฉลี่ย 7% ต่อปี ในช่วง 2561-2563) คงคำแนะนำ ซื้อ ที่ราคาเป้าหมาย 175 บาท
TTCL
TTCL ฉายแววผลงานครึ่งหลังปี 2562 โดดเด่น ติดเครื่องประมูลงานใหม่ทั้งในและต่างประเทศ รวมกว่า 5.8 หมื่นล้านบาท อวดBacklog ในมือ 1.53 หมื่นล้านบาท คาดรับรู้ปีนี้ 50% มีลุ้นปลายปีนี้คว้างานก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีร่วม SoJits ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ มูลค่าราว 250 ล้านดอลลาร์ (ทันหุ้น)
STA
STA เปล่งแสง ธุรกิจยางกลาง-เล็กปิดตัวส่งผลออเดอร์ไหลเข้า ชี้ทีมประกันเสี่ยงมีฝีมือดันผลงานแม้ขาลง เปิดเคล็ดยักษ์ใหญ่ไม่ใช่แค่รอดแต่ต้องเทกออฟเดินหน้าเพิ่มกำลังการผลิต “ถุงมือยาง” จากเบอร์ 5 ขั้นเป็นเบอร์ 3 ของ โลก ชี้มาร์จิ้นดี แถมนำเข้าตลาดปลดล็อกมูลค่า เร่งขยายตลาดถุงมือประเทศเกิดใหม่ ดันโตต่อเนื่อง15% ถึงปี 2567 (ทันหุ้น)
PLANB
PLANB คาดธุรกิจโฆษณาครึ่งปีหลังเติบโตต่อเนื่องตามฤดูกาลเดินหน้าเพิ่มจอดิจิทัลอีก 50 ป้ายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัด คาดสิ้นปีแตะ 500 ป้าย มั่นใจผลงานนิวไฮต่อเนื่อง คาดรายได้แตะ 4,500-5,000 ล้านบาท (ทันหุ้น)
