อ่อนตัว

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยวานนี้

ตลาดหุ้นไทยวันจันทร์ ปิดบวกและดีกว่าภูมิภาค โดยดัชนีตลาดฯ ปิดที่ระดับ 1735.10 จุด +11.66 จุด หรือ +0.68% ด้วยวอลุ่มซื้อขาย 6.18 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มอาหาร +2.01% รับเหมาก่อสร้าง +1.99% มีเดีย +1.57%

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

เรามีมุมมอง Slightly Negative และคาดดัชนีฯ อ่อนตัว แนวต้าน 1742 / 1748 จุด แนวรับ 1727 / 1720 จุด หลังสัญญาณปรับลดดอกเบี้ยเฟดปลายเดือนนี้อาจเหลือแค่ 25bps และความเสี่ยงโลกที่เพิ่มขึ้น จากปัญหาตะวันออกกลาง (Geopolitical Risk) รวมถึง รายงานตัวเลขการค้าเดือน มิ.ย. ของไทย คาดว่ามีสัญญาณอ่อนแอ

ประเด็นที่ต้องจับตาวันนี้: ญี่ปุ่น-ผลเลือกตั้งสภาสูง สหรัฐฯ-สุนทรพจน์ผู้ว่า BOJ ในงาน IMF, ไทย-การค้าเดือน มิ.ย. คาดส่งออกหดตัวกว่า5%YoY ยอดนำเข้าลดลง 2.5% YoY ทำให้ดุลการค้าเดือน มิ.ย. เกินดุลสูงขึ้น

ประเด็นสำคัญวันนี

โลก: Fund manager survey เดือน ก.ค.: ผจก.กองทุนโลก ลดการถือครองเงินสด เป็น 5.2% จากเดิม 5.6% มาเพิ่มน้ำหนักลงทุน Equities นำโดยตลาดหุ้นเกิดใหม่ สหรัฐฯ และยุโรป ส่วนความเสี่ยงสูงสุดยังคงเป็น Trade war การดำเนินนโยบายการเงินที่ล่าช้าเศรษฐกิจจีนชะลอตัว

อิหร่าน: EU กังวลต่อกรณิอิหร่านยึดเรือบรรทุกน้ำมันของ UK ในช่องแคบเฮอร์มุซ และเรียกร้องให้อิหร่านปล่อยเรือและลูกเรือทันทีและให้อดกลั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้น

โลก: ตลาดหุ้นโลก: หุ้นกลุ่ม TIPs ปรับตัวดีสุด นำโดยฟิลิปปินส์ อินโดฯ ส่วนตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมาปิดลดลง DJ -0.7% WoW S&P -1.2% WoW Nasdaq -1.2% WoW รอความชัดเจนของผลกำไรบจ. และสัญญาณลดดอกเบี้ยของเฟด โดยล่าสุด CME Group คาดเฟดลดดอกเบี้ยอย่างน้อย 0.25% และมีโอกาสเพียง 22.5% ที่จะลดดอกเบี้ย 0.5%

โลก: น้ำมันดิบโลก: สัปดาห์ที่ผ่านมา น้ำมันดิบร่วงแรง WTI -7.61% WoW ปิดที่ USD55.63/บาร์เรล Brent -6.37% WoW ปิดที่ USD62.47/บาร์เรล จากวิตกอุปทานล้น และอุปสงค์ชะลตัว แม้วันศุกร์จะรีบาวด์เล็กน้อย WTI +USD0.33 Brent +USD0.54 จากวิตกปัญหาอิหร่าน (แนะนำ PTTEP)

ไทย: Fitch เพิ่มแนวโน้มประเทศไทยเป็น Positive: คาดว่า สถาบันจัดอันดับอื่นๆ เช่น Moody’s S&P จะปรับเพิ่มแนวโน้มไทยสูงขึ้นเช่นกันในช่วงที่เหลือของปีนี้ หลังมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและเสถียรภาพการเงินสูง (เป็นโมเมนตัมบวกต่อหุ้นกลุ่มการเงินไทย)

กลยุทธ์

       Trading Buy โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 3%

หุ้นแนะนำ เก็งกำไรระยะสั้น (Trading Buy ทางเทคนิค)

       หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: PTTEP MINT MTC /

       หุ้นโมเมนตัมบวก: MINT TRUE THANI TKN CBG PRM TCAP RS STPI BEC ZEN PSL ลบ: SPA MACO KAMART GCAP

       Derivatives: แนะเปิด Long S50U19 เมื่อทะลุ 1150 จุด หรือ Short เมื่อหลุด 1140 จุด เป้าทำกำไร 8-10 จุด และ Stop 5 จุด