วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก Rebound

โดยในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีหารือกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย มีการพูดคุยเรื่องอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,413.52 จุด -1.41 จุด -0.10% มูลค่าการซื้อขาย 45,473 ลบ. Program Trading -1,466.72 ลบ. ต่างชาติ -1,827.92 ลบ. TFEX -20,651 สัญญา ตราสารหนี้ +14,361.18 ลบ.

ปัจจัยบวก  

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 170.57 จุด หรือ +0.45% ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ดีดตัวขึ้นเช่นกัน โดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีมาร์เก็ตแคปสูง นักลงทุนจับตาการเปิดเผย CPI ของสหรัฐในวันนี้ เพื่อประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด
+ ราคาบิตคอยน์พุ่งขึ้น 3.4% แตะที่ระดับ 47,500 ดอลลาร์ หลังจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) มีมติอนุมัติให้กองทุน 11 แห่งสามารถจัดตั้งกองทุน Spot Bitcoin ETF ซึ่งเป็นการจัดตั้งครั้งแรกในสหรัฐ
+ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 137.00 ปรับขึ้น 38.9% จากเดือนก่อนหน้ามาอยู่ในเกณฑ์ "ร้อนแรง" โดยนักลงทุนมองว่าการไหลเข้าของเงินทุน เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุด
+ กกร.เสนอรัฐบาลจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนสินเชื่อในการทำธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงสูง โดยสนับสนุนเงินทุนจัดตั้งในช่วงแรกก่อนและนำดอกเบี้ยหรือได้เงินมาบริหารหมุนเวียนในกองทุน

ปัจจัยลบ

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดลดลง 87 เซนต์ หรือ -1.2% ปิดที่ 71.37 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นสวนทางกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ทำให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ที่ชะลอตัวลงในสหรัฐซึ่งเป็นตลาดน้ำมันขนาดใหญ่
 

- กองบัญชาการกลางของกองทัพสหรัฐเปิดเผยว่า กองกำลังทหารสหรัฐและอังกฤษได้ทำการยิงสกัดโดรนและขีปนาวุธจำนวนหนึ่ง หลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยิงไปยังเส้นทางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในพื้นที่ทางตอนใต้ของทะเลแดง
- สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เปิดเผยว่า ในปี 67 หุ้นกู้ระยะยาวที่ครบกำหนดชำระทั้งสิ้น 890,908 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกลุ่ม อินเวสต์เมนต์เกรด สัดส่วน 90% และกลุ่มไฮยีลด์ สัดส่วน 10% แต่จากปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่ปี 66 ที่ต่อเนื่องมาถึงต้นปีนี้ ทำให้ผู้ลงทุนเกิดความเสี่ยงไม่ได้รับผลตอบแทนและเริ่มระมัดระวังการลงทุนมากขึ้น
- กกพ.ประกาศค่าไฟเดือนม.ค.-เม.ย. 2567 ใหม่อยู่ที่ 4.18 บาท/หน่วย ด้านไข่ไก่ขึ้นอีก 30 สตางค์ 11 ม.ค.นี้
- กกร. ประเมินเศรษฐกิจปีนี้คงกรอบ GDP โต 2.8-3.3% การส่งออกโต 2-3% แต่ปรับลดเงินเฟ้ออยู่ระดับ 0.7-1.2% รับแม้ตัวเลขเติบโตแต่ศักยภาพมีแนวโน้มด้อยลง การฟื้นตัวเป็นแบบ K-Shape

แนวโน้มตลาดวันนี้  

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี ที่ปรับตัวหลุด 4% ในเช้าวันนี้ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่อ่อนตัวลงยังกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,410-1,420 จุด 

กลยุทธ์การลงทุน  

• Easy E-Receipt : BJC CPALL CPAXT COM7 SPVI CPW JMART HMPRO DOHOME GLOBAL ZEN M AU TNP KK
• หุ้นที่มี ESG สูง และอยู่ใน SET50 : ADVANC CPALL CPF CRC OR PTTEP TOP
• หุ้นเด่น IAA : AOT CPALL CPN GPSC

หุ้นรายงานพิเศษ  

•Bloomberg Consensus คาดหุ้นกลุ่มธนาคารส่วนใหญ่รายงานกำไร 4Q66F ลดลง QoQ แต่ฟื้นตัว YoY ขณะที่ภาพรวมธุรกิจมีประเด็นกดดันจาก NPL เราให้น้ำหนักการลงทุนเป็น Neutral แนะนำ BBL KBANK KTB TISCO

หุ้นมีข่าว

(+) CBG (Bloomberg consensus 87.00 บาท) ชี้ตลาดต่างประเทศสดใส แก้เกมนำเข้าเมียนมา ลุยส่งหัวเชื้อผลิตเครื่องดื่มชูกำลังในเมียนมาแทน เริ่มไตรมาส 1/2567 ตลาด CLMV ยังดีต่อเนื่อง รับคงราคาขายคาราบาว 10 บาท ดันมาร์เก็ตแชร์พุ่งสู่ 23% เบียร์คาราบาวออเดอร์ล้น (ที่มา ทันหุ้น)

(+) GUNKUL (Bloomberg consensus 4.60 บาท) ปักธงรายได้ปี 2567 ที่ 8,500-8,800 ล้านบาท ตั้งเป้ามี PPA แตะ 2,000 เมกะวัตต์ เน้นลงทุนทั้งในและต่างประเทศ พร้อมโอกาสต่อยอดสร้างคาร์บอนเครดิต ด้านธุรกิจ EPC คาดงานในมือแตะ 1 หมื่นล้านบาท ลุยประมูลงานต่อเนื่อง ส่วนธุรกิจกัญชง กัญชา เน้นตลาดทางการแพทย์ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) EGCO (Bloomberg consensus 152.50 บาท) ปิดดีลเข้าซื้อหุ้น 50% ในกลุ่มโรงไฟฟ้า Compass กำลังผลิตรวม 1,304 เมกะวัตต์ ในสหรัฐอเมริกา ดันกำลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้น 652 เมกะวัตต์ คาดรับรู้รายได้ทันที พร้อมเดินหน้าขยายลงทุนต่อเนื่อง สร้างฐานการเติบโตในตลาดพลังงานของสหรัฐอเมริกา (ที่มา ทันหุ้น)

(+) CMAN (Bloomberg consensus - บาท) บุกตลาดอินเดีย ประกาศลงนาม "ข้อตกลง Khimsar" กับ Khimsar Mine Corporation หรือ KMC สร้างโรงงานผลิตปูนไลม์ที่ทันสมัยระดับโลกแห่งแรกของเมือง Khimsar ในรัฐราชสถานทางตอนเหนือของอินเดีย พร้อมดัน KMC เป็นหนึ่งในผู้ผลิตปูนไลม์รายใหญ่ที่สุดของอินเดีย (ที่มา ทันหุ้น)