วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก CPI ชะลอตัว

ทำให้ดัชนีลดช่วงลบในภาคบ่าย มีแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงาน ส่วนกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เผชิญแรงขาย ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,386.04 จุด -1.09 จุด -0.08% มูลค่าการซื้อขาย 47,579 ลบ. ต่างชาติ +4.98 ลบ. TFEX -15,056 สัญญา ตราสารหนี้ -702.14 ลบ.

ปัจจัยบวก    

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 489.83 จุด หรือ +1.43% ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ทำสถิติทะยานขึ้นในวันเดียวแข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ 27 เม.ย.ปีนี้ หลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าคาดการณ์สนับสนุนการยุติวงจรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED โดยดัชนี CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อปรับตัวขึ้น 3.2%YoY ในเดือนต.ค. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.3% จากระดับ 3.7% ในเดือนก.ย.
+/- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดที่ 78.26 ดอลลาร์/บาร์เรล ทรงตัว หลังจากมีสัญญาณบ่งชี้ว่าสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจจะไม่ส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในภูมิภาค ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐในวันนี้
+ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า หลังจากสหรัฐเปิดเผยดัชนี CPI ประจำเดือนต.ค. นักลงทุนให้น้ำหนัก 100% ในการคาดการณ์ว่า FED จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมเดือนธ.ค. 2566 และเดือนม.ค. 2567
+ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะชัตดาวน์ โดยได้เสียงโหวตสนับสนุนเป็นวงกว้างจากทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันที่ 336-95 เสียง
+ คลังเคาะเกณฑ์ Thailand ESG Fund (TESG) ลงทุน 8 ปี ไม่เกิน 1 แสนบาท/ราย เริ่มธ.ค.66 หวังเม็ดเงินไหลเข้ากว่า 1 หมื่นลบ.

 

ปัจจัยลบ  

- ญี่ปุ่นรายงาน GDP 3Q66 หดตัว 2.1%YoY และหดตัว 0.5%QoQ สะท้อนให้เห็นว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอน
- ครม.ยอมปรับขึ้นราคาน้ำตาลทราย 2 บาท ชี้ต้นทุนชาวไร่อ้อยที่สูงขึ้น แต่ไม่อนุมัติอีก 2 บาทเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม โดยให้มีผลทันที

แนวโน้มตลาดวันนี้    

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาส Rebound ตามทิศทางตลาดโลก หลังสหรัฐรายงานดัชนี CPI ปรับตัวขึ้น 3.2%YoY ในเดือนต.ค. ต่ำกว่าที่ตลาดคาด ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลงแรง มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,380-1,400 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก Bond Yield ปรับตัวลง : TIDLOR SAWAD MTC
• นายกสั่งเอกชนเดินหน้าโครงการเหมืองแร่โปแตช : TRC ITD
• Digital Wallet และ e-Refund : BJC CPALL CPAXT CRC CPN COM7 SPVI CPW JMART HMPRO DOHOME GLOBAL ZEN M AU TNP KK
• MSCI Global Standard เข้า : - ออก : BGRIM EGCO RATCH MSCI Small cap เข้า : BGRIM EGCO RATCH ออก : ACE ASK KEX ONEE RAM SABUY TTA TFG VIBHA

หุ้นรายงานพิเศษ

INTUCH (Bloomberg Consensus 82.70 บาท)
ADVANC หนุนผลประกอบการ

•INTUCH ใน 3Q2566 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิรวม 3,264 ล้านบาท +13%QoQ และ +32%QoQ ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งผลกำไรจาก ADVANC เนื่องจากการเติบโตของรายได้จากการให้บริการ ค่าเสื่อมราคาที่ลดลง การควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการตลาด และกำไรจากการขายเงินลงทุนในแรบบิท -ไลน์ เพย์ โดยในปี 66 ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทไม่มีสวนแบ่งกำไรจาก THCOM เนื่องจากได้ขายเงินลงทุนในไทยคมไปเมื่อปลายปี 65

•ความเห็น : เรามีมุมมองเป็นบวกต่อผลประกอบการของบริษัท ที่เห็นได้ชัดเจนว่า ADVANC สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ Bloomberg Consensus คาดกำไรสุทธิปี 66 ที่ 11,661 ล้านบาท โดยกำไรสุทธิ 9M66 คิดเป็น 76% ของประมาณการ แนะนำ “ซื้อ”

หุ้นมีข่าว

(+) NRF (Bloomberg consensus 4.30 บาท) ร้านค้าปลีกสุดรุ่ง มีพันธมิตรรายใหญ่ สตาร์ทอัพระดับโลก ระดับเฮกโตคอร์น มูลค่า 3 ล้านล้านบาทหนุน เดินหน้าวางเกมยิ่งใหญ่ขยายฐานลูกค้า พัฒนาซูเปอร์มาร์เก็ตสู่ Virtual Shop ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา พร้อมซื้อกิจการ ขยายสาขามากขึ้น พอใจผลงานไตรมาส 3 ยอดขายเพิ่มขึ้น 30% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) CHAYO (Bloomberg consensus 8.62 บาท) อวด 10 เดือนแรกปี 2566 ซื้อมูลหนี้ใหม่เติมพอร์ตแล้วกว่า 9.15 พันล้านบาท ด้วยงบลงทุน 700-800 ล้านบาท ฟุ้งยังมีเงินในมืออีกกว่า 1 พันล้านบาท รองรับการซื้อหนี้ใหม่ คาด 2 เดือนสุดท้ายลุ้นสถาบันปล่อยหนี้เสียอีกกว่าแสนล้านบาท มั่นใจผลงานปี 2566 โตสูงกว่า 25% และอาจแตะระดับกว่า 40% จากปีก่อน (ที่มา ทันหุ้น)

(+) DITTO (Bloomberg consensus - บาท) โตสวนกระแสเศรษฐกิจ โชว์รายได้จากการขายและบริการไตรมาส 3/2566 สุดหรู 552.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 91% ดันกำไร 96.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37% ส่วนงบ 9 เดือนแรกกำไร 269.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40% ชูบริการซอฟต์แวร์-ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ มาแรง คาดทั้งปี 2566 ทะลุเป้าแน่นอน (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SISB (Bloomberg consensus 40.00 บาท) เผยผลงานไตรมาส 3/2566 มีรายได้รวม 492.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.20% จากไตรมาสที่ 2/2566 รับอานิสงส์นักเรียนทั้งไทยและต่างชาติเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นหลังเปิดโรงเรียนสาขาใหม่ 2 แห่ง ทั้งสาขานนทบุรี และระยอง เล็งแนวโน้มไตรมาส 4/2566 ดีต่อเนื่อง เดินหน้าขยายจำนวนที่นั่งในโรงเรียนสาขาเดิม สนับสนุนปี 2566 จำนวนนักเรียนมากกว่าเป้าหมาย (ที่มา ทันหุ้น)