วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก จับตา CPI

โดยในช่วงบ่ายนายกิตติรัตน์ ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ประชุมหารือเรื่องสภาวะตลาดหุ้น แต่ไม่ได้มีมาตรการพิเศษออกมา โดยหวังดันเศรษฐกิจโต ฟื้นเชื่อมั่น-ตั้ง ESG Fund หนุนระยะยาว ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,387.13 จุด -2.44 จุด -0.18% มูลค่าการซื้อขาย 46,158 ลบ. ต่างชาติ -60.96 ลบ. TFEX +13,905 สัญญา ตราสารหนี้ -4,765.52 ลบ.

ปัจจัยบวก    

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 54.77 จุด หรือ +0.16% นักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อเพื่อประเมินว่า FED จะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงนานเท่าใด ขณะที่ดัชนี S&P500 และดัชนี Nasdaq ปิดลบ
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดเพิ่มขึ้น 1.09 ดอลลาร์ หรือ +1.4% ปิดที่ 78.26 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากกลุ่มประเทศโอเปคระบุว่าปัจจัยพื้นฐานของตลาดน้ำมันยังแข็งแกร่งและปรับเพิ่มคาดการณ์ อุปสงค์น้ำมันโลกปีนี้ว่าจะเพิ่มขึ้น 2.46 ล้านบาร์เรล/วันจากเดิม 2.44 ล้านบาร์เรล/วัน
+ ผลสำรวจนักวิเคราะห์คาดสหรัฐเปิดเผยดัชนี CPI +3.3%YoY เดือนต.ค.ชะลอตัวจากเดือนก.ย. สนับสนุนคาดการณ์ FED คงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งสุดท้ายของปี
+ โกลด์แมน แซคส์ ระบุว่าเงินเฟ้อสหรัฐมีแนวโน้มผ่านจุดสูงสุดแล้ว คาดเศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรือ ซอฟท์แลนดิ้ง ซึ่งดีกับตลาดหุ้นช่วยลดความเสี่ยงในช่วงขาลง
+ กระทรวงการคลัง แจ้งว่า Fitch Ratings คงเครดิตประเทศไทย พร้อมประเมินเศรษฐกิจยังโตต่อเนื่อง คาดปี 2567 GDP ขยายตัว 3.8% อานิสงส์ส่งออก-ใช้จ่ายฟื้นจากมาตรการกระตุ้นภาครัฐ
+ ททท.เพิ่มเป้ารายได้ภาคท่องเที่ยวปี 2567 เป็น 3.5 ล้านล้านบาท เดินหน้าเสนอ ขยายระยะเวลานักท่องเที่ยว 56 ชาติพำนักในไทยพร้อมเสนอยกเว้นวีซ่าเพิ่มให้กับกลุ่มประเทศ CIS ซึ่งมีสมาชิก 11 ประเทศ ได้แก่ รัสเซีย เบลารุส คาซัคสถาน อาร์เมเนีย มอลโดวา อาเซอร์ไบจาน คีร์กิซ อุซเบกิสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และยูเครน
 

 

 

+ กิตติรัตน์หารือก.ล.ต.-ตลท.หลังตลาดหุ้นร่วงหนัก จ่อตั้งกองทุน ESG Fund หนุนตลาดทุน

ปัจจัยลบ

- มูดี้ส์ประกาศลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลสหรัฐสู่ "เชิงลบ" จาก "มีเสถียรภาพ" จากคาดการณ์ว่าการขาดดุลการคลังของสหรัฐจะยังคงอยู่ในระดับสูงมาก และจะท่าให้ความสามารถในการช่าระหนี้ลดลงอย่างมาก
- เยนดิ่งลงแตะ 151.79 เทียบดอลลาร์ในวันจันทร์ (13 พ.ย.) ใกล้ระดับต่่าสุดในรอบ 1 ปีท่าให้มีการคาดการณ์ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นอาจเข้าแทรกแซงตลาดเพื่อสกัดการดิ่งลงของเยน

แนวโน้มตลาดวันนี้   

คาดดัชนีในวันนี้พักฐานเนื่องจากนักลงทุนรอติดตามอัตราเงินเฟ้อสหรัฐที่จะประกาศในคืนนี้ เพื่อเป็นสัญญาณบ่งชี้เรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟด อย่างไรก็ตามดัชนีได้แรงหนุนหลัง Fitch Ratings คงอันดับเครดิตประเทศไทย BBB+ และราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นเนื่องจากโอเปคคาดว่าตลาดน้ำมันยังคงมีความแข็งแกร่งตามอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,380-1,395 จุด

กลยุทธ์การลงทุน     

• หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก Bond Yield ปรับตัวลง : TIDLOR SAWAD MTC
• นายกสั่งเอกชนเดินหน้าโครงการเหมืองแร่โปแตช : TRC ITD
• Digital Wallet และ e-Refund : BJC CPALL CPAXT CRC CPN COM7 SPVI CPW JMART HMPRO DOHOME GLOBAL ZEN M AU TNP KK

 

หุ้นรายงานพิเศษ  

XO (ซื้อ ราคาเหมาะสม 33.40 บาท)
กำไร 3Q66 ดีกว่าคาด

•รายงานกำไร 3Q66 ที่ 248 ลบ. +17%QoQ และ+263%YoY โดยรายได้เติบโตสู่ 699 ลบ. +13%QoQ และเติบโต 112%YoY ซึ่งได้แรงหนุนจากยอดขายในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นราคาสินค้า ด้านอัตรากำไรขั้นต้น 3Q66 ทรงตัวใกล้เคียง 2Q66 ที่ 48.2% แต่เพิ่มขึ้นจาก 3Q65 ที่ เพิ่มขึ้นจาก 2Q66 ที่ 39.8% เนื่องจากอัตราการใช้กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น

•ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการ 4Q66 ที่คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการเติบโตที่เริ่มชะลอตัวใน 3Q66 เป็นสัญญาณของการอิ่มตัว อีกทั้งคู่แข่งได้กลับมาดำเนินการผลิตและขายในทวีปอเมริกากดดันการเติบโต เราจึงแนะนำ “ซื้อเมื่ออ่อนตัว”

 

หุ้นมีข่าว

(+) EA (Bloomberg consensus 70.00 บาท) ชูธุรกิจรถโดยสารไฟฟ้าและแบตเตอรีโดดเด่น โกยรายได้ 9 เดือนแรก กระฉูด 505.34% และ 346.88% แววไตรมาส 4/2566 โตต่อ ลุยส่งมอบรถเพิ่มกว่า 600 คัน ดีมานด์ใช้เติบโต ด้านธุรกิจโรงไฟฟ้าโต 21% มั่นใจรายได้รวมทั้งปีแตะ 3.3-3.5 หมื่นล้านบาท เผยบอร์ดอนุมัติซื้อหุ้นคืนวงเงิน 3 พันล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SCC (Bloomberg consensus 325.00 บาท) ผนึก Denka ทุ่ม 1.48 หมื่นล้านบาท สร้างโรงงาน Acetylene Black ใช้ในห่วงโซ่ผลิตแบตเตอรีรถ EV เล็งธุรกิจวัสดุก่อสร้างฟื้นตัวแข็งแกร่งตามความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นทั้งในไทย และอาเซียน อีกทั้งได้อานิสงส์จากราคาพลังงานที่ปรับตัวลดลง คาดปีหน้าสเปรดปิโตรทยอยฟื้นตัวตามดีมานด์ที่เพิ่มขึ้น (ที่มา ทันหุ้น)

(+) DTCENT (Bloomberg consensus - บาท) โชว์แกร่งงบไตรมาส 3 มีกำไร 43.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 196.82% รับรู้รายได้เพิ่มจากการให้บริการระบบติดตามยานพาหนะ (GPS Tracking) และงานโครงการภาครัฐ มองโค้งสุดท้ายโตต่อเนื่อง ลุยเปิดศูนย์บริการและขายสินค้า GPS Tracking ครบ 8 แห่งภายในปีนี้ หนุนผลงานปี 2566 โตเข้าเป้า 10-15% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) ITC (Bloomberg consensus 23.50 บาท) มองอุตสาหกรรมไตรมาส 4/2566 ฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน หนุนยอดขายปลายปีพีคสุด ผู้บริหาร "พิชิตชัย วงศ์ปิยะ" ฟุ้งมีออเดอร์ล่วงหน้าในมือแล้วกว่า 90% ด้านราคาต้นทุนทูน่าและไก่หดตัว หนุนมาร์จิ้นยืนเหนือ 19% มั่นใจปี 2567 ยอดขายกลับมาเติบโตไม่น้อยกว่า 15% (ที่มา ทันหุ้น)