ตลาดหุ้นวานนี้ SET Index เพิ่มขึ้น 3 จุด (+0.18%) ปิดที่ระดับ 1,560 จุด จากแรงซื้อคืนหุ้นกลุ่มแบงก์รับข่าวหลายธนาคารประกาศจ่ายปันผลระหว่าง, กลุ่มปิโตรฯฟื้นตัวจากข่าวออกมาตรการกระตุ้น ศก. เพิ่ม
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET ปรับตัวขึ้นแนวต้าน 1,565 / 1,570 จุด ภาวะตลาดได้แรงหนุนความคาดหวังเศรษฐกิจฟื้นตัวจากการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านต่างๆของรัฐบาล รวมถึงราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นเหนือ 80 US/Barrels อีกครั้ง อย่างไรก็ตามความกังวลเฟดส่งสัญญาณขึ้นหรือทรงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงเพื่อควบคุมเงินเฟ้อจะเป็นลบต่อ Fund flow ซึ่งจะกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัวลง
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
PTTEP TOP BCP SPRC ราคาน้ำมันดิบขึ้นเหนือ 80 US/Barrels
CPALL CPAXT HMPRO GLOBAL DOHOME CPN CRC COM7 SYNEX SAWAD MTC AEONTS KTC คาดหวังนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย
BEM PLANB CBG ICHI SAPPE BE8 BH BCH RBF แนวโน้ม 3Q23 เติบโต
หุ้นแนะนำวันนี้
CPAXT (ปิด 35.75 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 40 บาท) แนวโน้มกำไร 3Q23 ดีขึ้นจากดอกเบี้ยจ่ายและภาระค่าไฟฟ้าต่อหน่วยลดลง, มาตรการ กระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาท ของรัฐบาลใหม่จะช่วยเพิ่มยอดขายและรายได้ให้กับ CPAXT อย่างมีนัยสำคัญ
TOP (ปิด 52.25 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 61.80 บาท) คาดกำไรสุทธิ 3Q23 จะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดจากค่าการกลั่นที่เพิ่มขึ้นรวมไปถึงมี Stock gain จำนวนมาก, ระยะสั้นมี Sentiment บวกจากข่าวโรงกลั่นในสหรัฐเกิดระเบิดและมีเหตุไฟไหม้
บทวิเคราะห์วันนี้
BTS (ปิด 7.35 ซื้อ/เป้าใหม่ 8.5 เดิม 9.4), SFLEX (ปิด 4.30 ซื้อ/เป้า 5.6), Thailand Strategy
ประเด็นสำคัญวันนี้
(-) เจอโรม พาวเวล ย้ำเฟดยังจำเป็นต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ: นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดกล่าวสุนทรพจน์ในงานสัมนาที่เมืองแจ็กสันโฮล ระบุว่าเฟดยังมีความจำเป็นต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อและลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามจะดำเนินการอย่างระมัดระวังและจะนำตัวเลขเศรษฐกิจ ในขณะนั้นมาประกอบการตัดสินใจ
(+/-) ตลาดปรับเพิ่มคาดการณ์เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือน พ.ย.: FedWatch Tool ของ CME Group ล่าสุดบ่งชี้ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือน พ.ย. จาก 5.25 -5.5% เป็น 5.5-5.75% อย่างไรก็ตามตลาดไม่ได้ตอบสนองทางลบกับประเด็นนี้ตรงกันข้ามดัชนีดาวโจนส์กับเพิ่มขึ้น 247 จุด เนื่องจากดัชนีปรับลงสะท้อนปัจจัยนี้ไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา
(+) การเมืองดี, จับตาโผ ครม. หนุนหุ้น Domestic Play ยังเด่น: สถานการณ์ทางการเมืองที่ผ่อนคลายหลังได้นายกฯ คนที่ 30, กระแสชุมนุมคัดค้านน้อยกว่าที่วิตกหนุนบรรยากาศการลงทุนเป็นบวก หุ้นกลุ่ม Domestic play ยังเด่นจากกระแสจัดทีมเศรษฐกิจ, แต่งตั้ง ครม. รวมไปถึงการออกนโยบายเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ในด้านต่างๆ กลุ่มค้าปลีกยังเป็นกลุ่มแรกที่จะได้ประโยชน์
