แนะนำซื้อหุ้นกลุ่ม High Growth จากเฟดมีแนวโน้มชะลอปรับขึ้นดอกเบี้ย
Today’s dominant ideas
คาด SET Index ลงต่อ แนวรับ 1,560/1,553 จุด แนวต้าน 1,592/1,598 จุด สัญญาณทางเทคนิครายวันยังคงเป็น Sell Signal จากการเกิด Black Candlestick ปัจจัยวันนี้ จับตา สหรัฐฯ รายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร อัตราว่างงาน และอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงเดือน มี.ค. โดยอิงจาก Consensus คาดว่าจำนวนการจ้างงานจะปรับลดลงเหลือ +240k (Vs เดือน ก.พ. +310k) อัตราว่างงานคงเดิมที่ 3.6% อัตราค่าจ้างรายชั่วโมงเพิ่มขึ้นรายเดือน +0.3% MoM (Vs เดือน ก.พ. +0.2% MoM) แต่เริ่มลดลงเทียบปีก่อน +4.3% YoY (Vs เดือน ก.พ. 4.6% YoY) เราคาดว่ามีโอกาสที่ตัวเลขจ้างงานจะปรับลดลงมากกว่าคาดการณ์และอัตราว่างงานปรับสูงขึ้น หลังจาก JOLTs Job Opening เดือน ก.พ. ออกมาต่ำกว่า 10 ล้านคน เป็น ครั้งแรกรอบ 2 ปี ซึ่งจะหนุนให้อัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ มีแนวโน้มชะลอตัว (รูปซ้าย) ทำให้มีโอกาสสูงที่เฟดจะคงดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับเดิม 5% แม้ว่า Fed Watch tool จะยังคงคาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ย +25 bps. ด้วยสัดส่วนส่วนใหญ่ที่ 53.5% ก็ตาม (รูปขวา) ส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่ม High Growth
เราแนะนำ AOT CPALL FORTH (กลุ่ม High Earnings Growth) เป็นหุ้นแนะนำสำหรับลงทุนวันนี้ ภายใต้การคาดว่า หุ้นกลุ่ม High Growth หรือ กลุ่มอิงเทคโนโลยี จะให้ผลตอบแทนที่ดี หลังจากสหรัฐฯ รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน มี.ค. ปรับลดลง ซึ่งสะท้อนความเป็นไปได้ที่เฟดจะมีโอกาสคงดอกเบี้ยหรือปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกเพียง 1 ครั้ง ในปีนี้
Strategic daily picks
FORTH ปิด 31 บาท/แนวรับ 28.50 บาท แนวต้าน 34.75 บาท
ราคาหุ้นปัจจุบันมี Upside 67.7% เทียบราคาเป้าหมาย 52 บาท และ IAA Consensus คาดว่า FORTH รายงานกำไร 1Q23E เติบโต 8% YoY, +63% QoQ เป็น 260 ล้านบาท จากธุรกิจเต่าบิน และ Enterprise Solutions ส่วนทั้งปี 2023E คาดกำไรเติบโต 65% เป็น 1.2 พันล้านบาท (Vs ปี 2022 กำไร 775 ล้านบาท +7.2% YoY)
AOT ปิด 71.75 บาท/แนวรับ 69.50 บาท แนวต้าน 74.25 บาท
ราคาหุ้นปัจจุบันมี Upside เทียบเป้าหมาย 79.45 บาท สูง 10.73% และมีปัจจัยสนับสนุนจากผลประกอบการ 2Q23E (สิ้นสุดเดือน มี.ค. 2023) คาดรายงานกำไร 3.01 พันล้านบาท เติบโต 778% QoQ และพลิกจากขาดทุน YoY ที่ -3.2 พันล้านบาท ส่งผลต่อผลกำไรปี 2023E คาดพลิกจากขาดทุน 1.1 หมื่นล้านบาท เป็น กาไร 1.16 หมื่นล้านบาท ขณะที่ช่วงสงกรานต์คาดมีผู้โดยสารผ่าน 6 ท่าอากาศยานกว่า 2.37 ล้านคน 1.4 หมื่นเที่ยวบิน
CPALL ปิด 61.25 บาท/แนวรับ 59.25 บาท แนวต้าน 67 บาท
ราคาหุ้นปัจจุบันมี Upside เทียบเป้าหมาย 73.79 บาท สูงถึง 20.4% และคาดผลประกอบการ 1Q23E จะรายงานกำไรเติบโต 18% YoY 30% QoQ เป็น 4.09 พันล้านบาท ส่วนทั้งปี 2023E คาดกำไรสุทธิ 1.79 หมื่นล้านบาท เติบโตสูง 35%
