วันพุธที่ผ่านมา ดัชนีเร่งตัวลงในภาคบ่าย จากแรงขายหุ้นกลุ่มการเงิน มาจากความกังวลว่าเฟดจะเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังจากที่สหรัฐ รายงานตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) สูงกว่าที่ตลาดคาด
ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,647.39 จุด -5.37 จุด -0.32% มูลค่าการซื้อขาย 114,226 ลบ.ต่างชาติ +5,619.19 ลบ. TFEX -14,723 สัญญา ตราสารหนี้ -2,150.19 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 38.78 จุด + 0.11% หลังสหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกพุ่งขึ้น 3% ในเดือนม.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 1.8% หลังจากดิ่งลง 1.1% ในเดือนธ.ค. ซึ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี ดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นไม่มากนักเนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลว่าเฟด จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
+ สหรัฐเปิดเผยว่าสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น 0.3%MoM ในเดือนธ.ค. สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ หลังจากเพิ่มขึ้น 0.3%MoM ในเดือนพ.ย.
+ สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านปรับตัวขึ้น 7 จุด สู่ระดับ 42 ในเดือนก.พ. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ย.2565 และเป็นการปรับตัวขึ้นรายเดือนมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิ.ย.2556
+ ส.อ.ท. เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนมกราคม 2566 อยู่ที่ระดับ 93.9 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 92.6 ในเดือนธันวาคม โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 43 เดือน
ปัจจัยลบ
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 47 เซนต์ -0.6% ปิดที่ 78.59 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยตลาดถูกกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์ และความกังวลที่ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด จะส่งผลให้เศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันชะลอตัวลง
- FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% อีก 3 ครั้งในการประชุมเดือนมี.ค., พ.ค. และมิ.ย. สู่ระดับสูงสุดที่ 5.25-5.50%
- ทางการยูเครนเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตรวจพบบอลลูนของรัสเซียอย่างน้อย 6 ลูกได้ละเมิดน่านฟ้าเหนือกรุงเคียฟ
- สมาคมนายธนาคารเพื่อการจำนอง (MBA) ของสหรัฐ เปิดเผยว่า จำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจำนองลดลง 7.7% ในสัปดาห์ที่แล้ว หลังการดีดตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนอง
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีวันนี้มีโอกาส Rebound ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงหนุนจากสหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกที่ออกมาดี ซึ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ประกอบกับมีปัจจัยเฉพาะตัวจากหุ้น DELTA ที่ผลประกอบการออกมาดีกว่าตลาดคาด และมีประกาศแตกพาร์ มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,640-1,655 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• จีนเปิดประเทศ+เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 : MINT CENTEL ERW SPA AU SHR
• หุ้น mai เด่นปี 66 : SPA D CEYE AU
• หุ้นเชื่อมโยงการเมือง : TKS SIRI PR9 SC STEC
• หุ้นเข้าคำนวณ MSCI Global Standard : เข้า BANPU ออก - , MSCI Global Small Cap : เข้า AURA BTG ONEE SNNP และ THCOM ออก BANPU COM7 TIDLOR และ TISCO มีผล 28 ก.พ.นี้
• BOI ส่งเสริมการลงทุนชิ้นส่วน EV : EA GPSC BCP DELTA PIMO FPI
หุ้นรายงานพิเศษ
PRIME Site Visiting : มุมมองบวก
•ฝ่ายวิจัยได้เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เมืองไถหนาน ประเทศไต้หวันในโครงการ “Outdoor Fish farm” เฟส 1 จากทั้งหมด 3 เฟส โดยติดแผงโซลาร์ในส่วนของหลังคาฟาร์มกุ้ง ทั้งนี้ สำหรับประเทศไต้หวันบริษัทลงนามในสัญญาสำหรับโครงการที่มีกำลังการผลิตรวม 99 เมกะวัตต์ งวด 9M65 บริษัทมีรายได้จากการขายไฟฟ้าในประเทศไต้หวัน 47.6 ล้านบาท +40% YoY จากโครงการทั้งหมด 32 โครงการที่มี COD แล้วโดยมีกำลังการผลิตรวม 5.24 เมกะวัตต์ ปลายปี 65 โครงการที่ไต้หวันมี COD แล้วประมาณ 24 MW คิดเป็นรายได้ในอนาคตปีละประมาณ 120-150 ลบ.
•PRIME มีธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นธุรกิจหลักโดยมีสัดส่วนรายได้ 74% ของรายได้จากการขายในงวด 9M65 ณ ปลายก.ย. 65 บริษัทมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ญี่ปุ่น ไต้หวัน และกัมพูชา กำลังการผลิตติดตั้งรวม 300.4 เมกะวัตต์และกำลังการผลิตตามสัญญา 257.5 เมกะวัตต์
•งวด 9M65 รายได้ 648 ลบ. -8% YoY กำไรสุทธิ 110.2 ลบ. -50%YoY แม้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้ธุรกิจ Solar Power ที่ไต้หวัน แต่รายได้ลดลงในส่วนก่อสร้าง อุปกรณ์นำเข้ามีความล่าช้า ขณะที่มีค่าใช้จ่ายพนักงานและต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมลดลง อัตรากำไรขั้นต้น 40.8% ดีขึ้นเล็กน้อยจาก 40.3% ในงวด 9M65 อัตรากำไรสุทธิ 25.74% ลดลงจาก 48.88% ในงวด 9M64
•ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกเนื่องจากธุรกิจหลักด้านพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดที่จัดอยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยืนด้านพลังงานหมุนเวียน ที่เป็นธีมการลงทุนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) ขณะที่รายได้จากธุรกิจหลักในอนาคตมีโอกาสเติบโตต่อเนื่องตามกำลังการผลิตที่ทยอยเพิ่มขึ้น ราคาหุ้น +16% ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา โดยซื้อขายที่ P/E 383x และ P/BV 2.08x สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ระดับ 11.6x และ 1.38x ตามลำดับ แนะนำทยอยสะสมเมื่อราคาอ่อนตัว
หุ้นมีข่าว
(+) PTTEP (Bloomberg consensus 177.00 บาท) ผูกพันธมิตรปิโตรนาส ชนะประมูลแหล่งปิโตรเลียมมาเลเซีย เอสเค 325 พื้นที่ 3,602 ตารางกิโลเมตร พร้อมลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต ชี้มีศักยภาพสูงใกล้แหล่งปิโตรเลียมที่ผลิตในปัจจุบัน ประกาศชัดครองฐานมาเลเซียเป็นแหล่งผลิตสำคัญ ชี้มีโครงการผลิตเพียบกว่า 10 โครงการ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) DELTA (Bloomberg consensus 610.00 บาท) บอร์ดไฟเขียวแตกพาร์จาก 1 บาท เป็น 0.1 บาท เตรียมชงผู้ถือหุ้นอนุมัติ 7 เมษายน 2565 พร้อมแจกปันผล 4 บาทต่อหุ้น ขึ้น XD วันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ หลังงบปี 2565 กำไรพุ่ง 128.91% กว่า 1.53 หมื่นล้านบาท เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น บวกราคาวัตถุดิบอ่อนตัว โดยยอดขายเพิ่มขึ้น 40.6% ทะลุ 1.18 แสนล้านบาท รุกตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในฮังการี ขยายธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในยุโรป (ที่มา ทันหุ้น)
(+) PLANB (Bloomberg consensus 9.10 บาท) เม็ดเงินโฆษณาฟื้นเด่น-อีเวนต์ใหม่ หนุน Q1/2566 ฟอร์มแจ่ม พร้อมปักธงปี 2566 ผลงานโตต่อเนื่องจากปี 2565 อานิสงส์โควิดคลี่คลาย ดันธุรกิจสดใส แถมผนึกหน่วยงานรัฐ-ภาคเอกชน ปั้นอีเวนต์อีสปอร์ต "eFootballTM Thailand Pro League 2023" เปิดช่องรับทรัพย์เพิ่ม (ที่มา ทันหุ้น)
(+) WHA (Bloomberg consensus 4.50 บาท) เนื้อหอม ลูกค้าไทย-ต่างชาติเรียงคิวจีบเช่าพื้นที่ แย้มอยู่ระหว่างเจรจา 3-4 แสนตารางเมตร จับตาเร็วๆ นี้ ได้ข้อสรุปดีล JV โลจิสติกส์ พร้อมคาดปี 2566 ส่งมอบคลังสินค้าใหม่และสัญญาใหม่ไทย-เวียดนาม กว่า 2 แสนตารางเมตร ปี 2566 ผลงานทำออลไทม์ไฮ (ที่มา ทันหุ้น)
