ผันผวน หุ้นรายงานพิเศษ NTSC (9 ก.พ. 2566)
วันพุธที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงแรงต่ำสุดถึง -13 จุด แรงขายมาจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังจาก KCE รายงานงบต่ำกว่าตลาดคาด ทำให้มีแรงขายหุ้นในกลุ่มตัวอื่นๆ เช่น DELTA, HANA
ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,670.34 จุด -10.15 จุด -0.60% มูลค่าการซื้อขาย 60,523 ลบ.ต่างชาติ -3,973.07 ลบ. TFEX -40,701 สัญญา ตราสารหนี้ +1,118.34 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.33 ดอลลาร์ หรือ 1.7% ปิดที่ 78.47 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนยังคงขานรับความเห็นของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อย่างไรก็ดี สัญญาน้ำมันดิบลดช่วงบวก หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นมากกว่าคาด
+ ญี่ปุ่นเตรียมผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มพรมแดนสำหรับนักเดินทางจากจีนในเดือนนี้เป็นอย่างเร็ว
+ ทอท. เปิดเผยความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 วงเงิน 3.6 หมื่นล้านบาท ว่า ทอท.ได้ผู้รับจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการวงเงินกว่า 600 ล้านบาทแล้ว จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 10 เดือน คาดว่าจะเสนอให้คณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท. พิจารณาในปลายปีนี้
+ กรมทางหลวงเตรียมเสนอครม.อนุมัติประมูลก่อสร้างมอเตอร์เวย์บางขุนเทียน-บางบัวทอง 5.6 หมื่นล้านบาทภายในสิ้นปีนี้ ลุยตอกเสาเข็มปี 68
ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิด ลดลง 207.68 จุด หรือ -0.61% หลังจากเจ้าหน้าที่หลายคนของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ออกมาสนับสนุนให้เฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ
- ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร (repo rate) ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% สู่ระดับ 6.50% ตามคาด ซึ่งเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 6 ติดต่อกัน เนื่องจากเงินเฟ้อของอินเดียยังคงอยู่ในระดับสูง
- สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงลอนดอนออกแถลงการณ์เตือนรัฐบาลอังกฤษมิให้ส่งเครื่องบินรบแก่ยูเครน โดยระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบทางการเมืองและทางทหารต่อทวีปยุโรปและต่อทั่วทั้งโลก
- กรมสรรพากรเดินหน้ารีดภาษีออนไลน์ ตั้งหน่วยดึง อินฟลูเอนเซอร์-ยูทูบเบอร์เข้าระบบแล้วกว่า 2 แสนราย เก็บรายได้ 4 เดือน เกินเป้าหมาย 6 หมื่นล้านบาท
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยมีแรงกดดันจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายคนออกมาสนับสนุนให้เดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ประกอบกับนักลงทุนยังจับตาการประกาศงบของบริษัทจดทะเบียนอย่างใกล้ชิด มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,660-1,680 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• ช้อปดีมีคืนปี 66 : BJC CPALL MAKRO CRC COM7 SPVI CPW JMART HMPRO ZEN M AU
• จีนเปิดประเทศ+เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 : MINT CENTEL ERW SPA AU SHR
• หุ้นโรงไฟฟ้าได้ประโยชน์จากรายได้ปรับขึ้นตามค่า FT แต่ต้นทุนเริ่มคงที่ : GPSC BGRIM RATCH
• หุ้นยั่งยืนด้านพลังงานหมุนเวียน : EA TSE SSP SUPER PRIME
• หุ้นได้ประโยชน์จากรถยนต์ไฟฟ้า : EA GPSC BCP OR DELTA
• หุ้น mai เด่นปี 66 : SPA D CEYE AU
• หุ้นเชื่อมโยงการเมือง : TKS SIRI PR9 SC STEC
หุ้นรายงานพิเศษ
NTSC - บริษัท นิวทริชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)
mai / AGRO (ราคา IPO 26.25 บาท)
ราคาเหมาะสม consensus 32.00-32.70 บาท
•NTSC ประกอบธุรกิจนำเข้า ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบ สารปรุงแต่ง วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุแต่งกลิ่นรส สารเสริมอาหารและเครื่องปรุงต่าง ๆ ในอาหารคน เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบส่วนผสมในการปรุงอาหารของลูกค้า โดยมี บริษัทนิวโวเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100 % ประกอบธุรกิจนำเข้า ผลิตและจำหน่ายวัตถุเจือปนสำหรับสัตว์
•บริษัทมีรายได้ปี 62-64 และงวด 9M65 เท่ากับ 852 ลบ. 997 ลบ. 1,038 ลบ. และ 796 ลบ. ตามลำดับ และรายงานผลประกอบการ ปี 62-64 และงวด 9M65 มีกำไรสุทธิที่ 93 ลบ. 91 ลบ. 99 ลบ.และ 63 ลบ. ตามลำดับ รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการขยายฐานลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารคน กลุ่มผลิตภัณฑ์สารเพิ่มน้ำหนักสินค้า สารเสริมกลิ่น/รส และผงแต่งกลิ่น/รส ให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องดื่ม ส่วน 9M65 มีเติบโตจากการขยายตัวของวัตถุเจือปนในอาหารสัตว์ที่มีรายได้เพิ่มขึ้น
•จำนวนหุ้น IPO ไม่เกิน 25.0 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 25.0% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยราคา IPO คิดเป็น historical P/E ratio ที่ประมาณ 29.80 เท่า คิดเทียบกับ P/E บริษัทที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ RBF 51.2x NRF 21.7x และ WINNER 12.0x วัตถุประสงค์การระดมทุน 1) เพื่อชำระหนี้สินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 2) เพื่อใช้ลงทุนในโครงการในอนาคต 3) เป็นเงินทุนหมุนเวียน
หุ้นมีข่าว
(+) RS (Bloomberg consensus 17.75 บาท) จับตาไตรมาส 1/2566 ได้ข้อสรุป พาร์ตเนอร์ธุรกิจเพลงใหม่ แย้มปี 2566 อาจปรับแผน เพิ่มการจัดคอนเสิร์ตและอีเวนต์ ปักธงปี 2566 รายได้รวมโต 30-40% แตะเหนือ 5.5 พันล้านบาท พร้อมรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิไม่ต่ำกว่า 48-50% และ 11-13% ตามลำดับ แย้มยังมีดีลอยู่ระหว่างเจรจา 2-3 ดีล (ที่มา ทันหุ้น)
(+) CH (Bloomberg consensus 5.50 บาท) ชูท่องเที่ยวฟื้นดันสินค้าขายดี เตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่รองรับจีนเที่ยวไทย แย้มต้นทุนมะม่วงลด บริหารดีดันมาร์จิ้นขึ้นจาก 17% สู่ 20% เดินหน้า แพลนต์เบสมูลค่าเพิ่ม ลุยทำตลาดอินโดนีเซีย พร้อมปูพรมอาเซียนต่อยอด จับตาแจ้งงบประชุมบอร์ด 23 ก.พ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) J (Bloomberg consensus - บาท) เดินหน้าปั้น 2 ศูนย์การค้าใหม่ พ่วงโมเดลสติ๊ปมอลล์กับ "สุกี้ตี๋น้อย" หวังอัพพอร์ตเช่าแตะ 1 แสนตารางเมตร พร้อมส่งซิก Q1/2566 ผลงานโตต่อเนื่องจากช่วงเดียวกันปีก่อน รับพอร์ตลูกค้าขยายตัว แถมอวดงบปี 2565 กำไรทะยาน 25.32% จากปี 2564 หลังโควิดคลี่คลาย ดันรายได้ค่าเช่ากระฉูด (ที่มา ทันหุ้น)
(+) WICE (Bloomberg consensus 12.25 บาท) "ชูเดช คงสุนทร" คาดปริมาณการขนส่งทั้งกลุ่ม กลับมาเติบโตเต็มที่ช่วงไตรมาส 2/2566 ลุยขยายตลาดในเวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย ผนึกพันธมิตรเตรียมเพิ่มบริการใหม่ Green Logistics พร้อมส่ง ETL บริษัทย่อยขนส่งทางบกข้ามแดน ยื่นไฟลิ่ง ก.พ. นี้ เตรียมเข้าตลาด mai (ที่มา ทันหุ้น)