ตลาดหุ้นวานนี้ SET Index ร่วง 10 จุด (-0.58%) ปิดที่ระดับ 1,671 จุด มูลค่าการซื้อขาย 8.2 หมื่นล้านบาท Fund flow ต่างชาติไหลออกกดดันหุ้น Big Cap
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,665 - 1,680 จุด แม้จะได้ Sentiment บวกจากตลาดหุ้นสหรัฐที่รีบาวด์ขึ้น อย่างไรก็ตามความกังวลดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI ไทยที่หดตัวลงโดยเดือนธ.ค. -8.19%YoY , Fund flow ต่างชาติพลิกเป็น Net sell 2 วันราว 4 พันลบ. รวมถึงการลดความเสี่ยงเพื่อรอผลการประชุม FOMC ที่คาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% จะกดดันให้ภาวะตลาดผันผวน
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
หุ้นที่คาดงบ 4Q22F เติบโต BEM BTS AOT CENTEL ERW AAV BA CPALL CRC CBG PLANB VGI SIRI ORI SNNP SPA AU SISB HUMAN BE8
BBIK BE8 IIG HUMAN HANA KCE อานิสงส์กลุ่ม Tech สหรัฐฯดีดตัวขึ้น
SIRI PR9 SC STEC TKS กลุ่มอิงกระแสการเลือกตั้งของไทย
หุ้นแนะนำวันนี้
BCH (ปิด 21.80 ซื้อ/เป้า 26 บาท) ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว และคาดว่าจะพลิกเป็นบวกตั้งแต่ 4Q22, เดินเกมรุกตั้งเป้าเพิ่มโรงพยาบาลอีก 5 แห่งใน 5 ปี และมี Upside จากการเพิ่มค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม (ปรับขึ้นทุก 2 ปี)
KISS (ปิด 9.10 ซื้อ/เป้า 11 บาท) ราคาหุ้นยัง Laggard หากเทียบกับหุ้นในกลุ่มธุรกิจความงาม ด้านกำไรสุทธิฟื้นตัวจากการเปิดเมืองและการเพิ่ม New SKUs รวมไปถึงกระแสตอบรับของสเปย์พ่นจมูก (Covitrap) ที่ดีเกินคาด
บทวิเคราะห์วันนี้
BCH (ปิด 21.8 ซื้อ/เป้า 26), DTAC (ปิด 49.5 ปรับลดเป็นถือ/เป้า 50.5)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(-) ตัวเลข ศก. ไทยเดือน ธ.ค. หลายกิจกรรมชะลอตัวโดยเฉพาะภาคการผลิต: ตัวเลขภาคการผลิตเดือน ธ.ค. หดตัว8.19%yoy แย่ลงจากเดือน พ.ย. ที่หดตัว 5.6% และแย่กว่าที่ Consensus คาดว่าจะหดตัว 6.1% นอกจากนี้อัตราการใช้กำลังการผลิต (CapU) ลดลงเหลือ 59.67% จาก 62.63% ในเดือน พ.ย.
(+/-) DTAC แจ้งกำไรสุทธิ 4Q22 ดีเกินคาดปต่ส่วนใหญ่เป็นรายการพิเศษ: DTAC มีกำไรสุทธิ 4Q22 ที่ 901 เพิ่มขึ้น85%qoq และ 427%yoy ดีกว่าที่เราคาดไว้ แต่ 588 ล้านบาทเป็นรายการพิเศษ หากตัดออกจะมีกำไรปกติ 313 ล้านบาทลดลง 24%qoq และ 46%yoy เราปรับลดคำแนะนำจาก ซื้อ เป็น ถือ เป้าหมาย 50.5 บาท
(+) ดาวโจนส์ฟื้นตัว คาดเฟดชะลอขึ้นดอกเบี้ยหลังต้นทุนตลาดแรงงานลดลง: ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 369 จุด (+1.09%) ปิดที่ระดับ 34,086 จุด คาดหวังเฟดชะลอขึ้นดอกเบี้ยหลังจากก.แรงงานประกาศตัวเลขต้นทุนการจ้างงานปรับตัวขึ้นเพียง 1% ใน 4Q22 ลดลงจากที่เพิ่มขึ้น 1.2% ใน 3Q22 และนำเป็นระดับตัวเลขต่ำสุดในรอบ 1 ปี
