Selective Buy - 30 มกราคม 2566
ตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์ SET Index ปิดบวก 10 จุด (+0.60%) ปิดที่ 1,681 จุด มูลค่าการซื้อขาย 5.77 หมื่นล้านบาท ดัชนีมี Technical Rebound นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นที่ร่วงแรงในวันก่อนหน้าอาทิ กลุ่มพลังงานและไฟแนนซ์ และยังซื้อกลุ่มธนาคารต่อเนื่องรับดอกเบี้ยขาขึ้น
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,675 - 1,690 จุด ภาวะตลาดได้แรงหนุนจากคาดการณ์ FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุม 31 ม.ค.-1 ก.พ.หลังดัชนี PCE ทั่วไปของสหรัฐฯเดือนธ.ค. +5.0% ชะลอตัวลงจากเดือนพ.ย. อย่างไรก็ตามความผันผวนจากการ Preview งบ 4Q22F , ราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงจะกดดันให้ดัชนีผันผวน จึงแนะนำ Selective Buy เช่นเดิม
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
หุ้นที่คาดงบ 4Q22F เติบโต BEM BTS AOT CENTEL ERW AAV BA CPALL CRC CBG PLANB SIRI ORI SNNP SPA AU SISB HUMAN BE8
BBIK BE8 IIG HUMAN HANA KCE อานิสงส์กลุ่ม Tech สหรัฐฯดีดตัวขึ้น
BBL KTB SCB KBANK TTB อานิสงส์เศรษฐกิจในประเทศขยายตัวและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
หุ้นแนะนำวันนี้
SIRI (ปิด 1.75 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 1.95 บาท) คาดรายได้และกำไรสุทธิจะพุ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใน 4Q22 จากการโอน 2 โครงการใหญ่คือ Condo XT Phayathai และโครงการแนวราบ Narasiri กรุงเทพกรีฑา
TKS (ปิด 13.20 ซื้อ/เป้าสูงสุด BB Consensus 14.90 บาท) เริ่มนับถอยหลังสู่การเลือกตั้ง TKS เป็นเต็งหนึ่งที่จะได้งานพิมพ์บัตรเลือกตั้ง หนุนรายได้จากธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น
บทวิเคราะห์วันนี้
KBANK (ปิด 147.5 ซื้อ/เป้า 180 บาท), ROJNA (ปิด 6.1 ซื้อ/เป้า 7 บาท)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+/-) สัปดาห์แห่งการประชุมของธนาคารกลาง Focus ที่ Fed meeting: เราและตลาดส่วนใหญ่คาดเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% หากเป็นไปตามนี้ตลาดจะตอบรับเชิงบวก ตรงกันข้ามหากเฟดยังเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย 0.50% จะเป็น Negative surprise กดดันตลาด ด้วยมุมมองที่แตกต่างกันของนักลงทุนกับเฟดทำให้ภาพดัชนีในช่วงต้นสัปดาห์จะเป็นแบบ Sideways เพื่อรอความชัดเจน
(+/-) บริษัทจดทะเบียนประกาศงบ สัปดาห์นี้จับตา PTTEP และ DTAC: หากงบแย่กว่าที่ตลาดคาดจะกระทบ Sentiment ของหุ้นในกลุ่มน้ำมัน และ สื่อสาร โดย PTTEP เย็นนี้ BB Consensus คาดมีกำไรสุทธิ 2.2 หมื่นล้านบาทลดลง 8.9%qoq แต่เพิ่มขึ้น 107%yoy ส่วน DTAC ประกาศงบ 31 ม.ค. คาดมีกำไรสุทธิ 333 ล้านบาท ลดลง 32%qoq แต่เพิ่มขึ้น 95%yoy
(+) การเมืองชัดเจน กฎหมายลูกเลือกตั้งลงประกาศในราชกิจจาฯ แล้ว: คือ 1) พ.ร.ป ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ 2) พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีกฏหมายรองรับครบทั้งหมด นับถอยหลังสู่การเลือกตั้งได้ ช้าสุด ไม่เกิน 7 พ.ค. 66 เป็นบวกต่อกลุ่มรับเหมาฯ (STEC, SEAFCO), ค้าปลีก (CPALL, MAKRO), สื่อสิ่งพิมพ์ (TKS, PLANB)
