วันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลง เคลื่อนไหวในแดนลบตลอดช่วงการซื้อ-ขาย เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศ ประกอบกับในช่วงบ่ายมีประเด็น นายกฯ เผย "ช้อปดีมีคืน-เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5" ยังไม่เข้าครม.
หุ้นกลุ่มที่กดตลาด ได้แก่ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ไอซีที และค้าปลีก ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,632.97 จุด -8.66 จุด -0.53% มูลค่าการซื้อขาย 62,673 ลบ.ต่างชาติ -4,348.33 ลบ. TFEX -9,989 สัญญา ตราสารหนี้ +4,649.70 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมการบินจะมีกำไรสุทธิ 4.7 พันล้านดอลลาร์ในปีหน้า โดยจะมีผู้โดยสารมากกว่า 4 พันล้านราย
+ เฟดสาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 3.4% ใน 4Q65 โดยสูงกว่าระดับ 2.8% ที่มีการเปิดเผยก่อนหน้านี้
+ จีนรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ทางการจีนกำลังผ่อนคลายมาตรการควบคุม โควิด-19 ด้วยการยกเลิกข้อกำหนดที่ประชาชนต้องแสดงผลตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นลบก่อนเข้าใช้บริการในสถานที่สาธารณะ
ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดร่วงลง 350.76 จุด หรือ -1.03% โดยตลาดถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการที่เฟด เดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งการที่ผู้บริหารธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐออกมาเตือนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 2.68 ดอลลาร์ -3.5% ปิดที่ 74.25 ดอลลาร์/บาร์เรล ต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 2564 เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งผลกระทบของการที่เฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ
- FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่าขณะนี้นักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่กรอบ 5.00-5.25% ในเดือนพ.ค. 2566 หลังจากก่อนหน้านี้คาดการณ์ที่ระดับ 4.75-5.00%
- CDC เรียกร้องให้ชาวอเมริกันสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจ ขณะที่โรคหวัด โควิด-19 และ RSV เกิดการแพร่ระบาดพร้อมกันในช่วงเทศกาลวันหยุด
- สภาผู้ส่งออกเปิดเผยว่า การส่งออกในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 65 ในเดือน พ.ย.และธ.ค. ท้าทายมาก ประเมินว่า จะส่งออกเฉลี่ยไม่ถึง 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ ไตรมาส 4 ภาคการส่งออกไทย อาจติดลบ 1-2% หรือหากเลวร้ายสุดจะติดลบ 3% เนื่องจากปัจจัยเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวลงแรง กดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน คาดกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,620-1,640 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• FTSE SET Large Cap : หุ้นเข้า AWC หุ้นออก JTS FTSE SET Mid Cap : หุ้นเข้า JTS RAM TLI หุ้นออก AWC BTSGIF TFFIF มีผล 19 ธ.ค.65
• ลุ้นช็อปดีมีคืนปี 66 : BJC CPALL MAKRO CRC COM7 SPVI CPW JMART HMPRO ZEN M AU
• จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19ในประเทศเร่งตัวขึ้น : BCH CHG EKH THG WPH
• สินค้าส่งออกเดือน ต.ค. ที่ยังเติบโตได้ดี : TEAM HANA KCE SMT
หุ้นรายงานพิเศษ
UBA - บมจ. ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์
ราคาเหมาะสมเฉลี่ย 2.00-2.80
mai/Services (ราคา IPO 1.70 บาท คิดเป็น P/E Ratio 15.7 เท่า)
•ประกอบธุรกิจบริหารจัดการน้ำโดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 บริการดังนี้ 1) ระบบบำบัดน้ำเสีย 2) ระบบน้ำประปา และ 3) อุโมงค์ระบายน้ำ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ ณ มิ.ย. 65 อยู่ที่ 79.5% 17.3% และ 3.2% ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทมีรายได้และกำไรสุทธิปี 2562-2564 อยู่ที่ 425-530 ลบ. และ 18.3-52.3 ลบ. ตามลำดับ โดยคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย CAGR ตลอด 3 ปีที่ 11% และ 69% ต่อปีตามลำดับ
•ปัจจุบัน กรุงเทพฯ มีโรงควบคุมคุณภาพน้ำ 22 แห่ง สามารถบำบัดน้ำเสียคิดเป็นร้อยละ 59.07 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้น้ำประปาของกทม. โดยกทม.มีแผนจะสร้างโรงควบคุมคุณภาพน้ำอีก 12 แห่ง และมีแผนสร้างอุโมงค์ระบายน้ำอีก 6 แห่งภายในปี 2570 เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกในหลายพื้นที่เพราะไม่สามารถระบายน้ำได้ตามแผน
•จำนวนหุ้น IPO 170 ล้านหุ้น คิดเป็น 24.08% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น วัตถุประสงค์การระดมทุน 1) เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนพัฒนาระบบสารสนเทศ 2) เพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสินค้าและบริการใหม่ 3) เพื่อใช้ซื้อและปรับปรุงเครื่องจักรที่ใช้สนับสนุนการดำเนินงาน 4) เพื่อใช้ช้าระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และ 5) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
**Globlex Securities อาจเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งจะได้รับค่าธรรมเนียมในฐานะผู้จัดจำหน่าย**
หุ้นมีข่าว
(+) JR ( Bloomberg Consensus - บาท) แย้มงานใหญ่ รถไฟฟ้าสายสีชมพูประกาศธันวาคมนี้ สายสีเหลืองคิวต่อไป มูลค่ารวมกว่า 7 พันล้านบาท ดันงานกระฉูด จากปัจจุบัน 3.7 พันล้านบาท โอกาสพรึ่บสร้างสถานีชาร์จรถอีวี หลังดำเนินการให้กลุ่ม EA มูลค่ากว่าพันล้านบาท เปิดทางพันธมิตรอื่น มองปีหน้าอุตสาหกรรมงานระบบไฟฟ้าและโทรคมนาคมแรง (ที่มา ทันหุ้น)
(+) NER ( Bloomberg Consensus 8.30 บาท) เป้าขายปี 2566 ที่ 5 แสนตัน รายได้แตะ 3 หมื่นล้านบาท ตลาดอินเดียมาแรงสัดส่วนจะเพิ่ม 10% สินค้าปลายน้ำมาร์จิ้นสูงผลิตเงิน ไตรมาส 1/2566 เริ่มส่งออกแผ่นปูรองนอนปศุสัตว์เป้ารายได้ที่ 300 ล้านบาท ปีหน้าตั้งงบลงทุน 400 ล้านบาท อัพกำลังการผลิตเป็น 5.6 แสนตัน จากสิ้นปี 2565 ที่ 5.1 แสนตัน (ที่มา ทันหุ้น)
(+) PTG (Bloomberg consensus 18.15 บาท) รุกลงทุนพลังงานสะอาด ควบคู่ผนึกพันธมิตรหลากหลายธุรกิจ มุ่งสร้างการเติบโตใหม่อย่างยั่งยืน ลั่น Q4/2565 เติบโตต่อเนื่องทั้งธุรกิจน้ำมัน และไม่ใช่น้ำมัน หนุนยอดขาย-รายได้ ทั้งปี 2565 เติบโตราว 10-15% (ที่มา ทันหุ้น)
(+) MFEC (Bloomberg consensus 10.80 บาท) สบช่องการเติบโตของคาร์บอน ลุยพัฒนาแพลตฟอร์มรองรับ มองธุรกิจไอทีจะเป็นปัจจัยผลักดัน พร้อมตั้งเป้าปีหน้ารายได้โต 10-15% ธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตี้ Cloud Computing และดาต้า ยังโตต่อ ส่วนการขายธุรกิจ Vulcan Digital Delivery ให้กับ BBIK คาดบุ๊กกำไรจากการขายในไตรมาส 1/2566 (ที่มา ทันหุ้น)
