เลือกเก็งกำไรรายตัว ขณะที่ภาพรวมยังถูกกดดันจากการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด

โดยมีประเด็นสำคัญที่ทำให้ภาพการลงทุนในตลาดโลกผันผวนอยู่ 2 ปัจจัย ได้แก่ 1) กระแสข่าวว่าทางการอังกฤษอาจยกเลิกหรือปรับลดขนาดแผนการลดภาษี ซึ่งจะส่งผลดีต่อฐานะการคลังอังกฤษและเสถียรภาพของตลาดเงิน 2) การรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ สหรัฐฯ ก.ย. ที่ 8.2% (สูงกว่าคาดการณ์ที่ 8.1% และลดลงจาก ส.ค.ที่ 8.3% เพียงเล็กน้อย) อย่างไรก็ตามเงินเฟ้อไม่รวมอาหารและพลังงาน (Core CPI) ก.ย. เพิ่มขึ้น 6.6% (มากกว่าคาดการณ์ที่ 6.5% และมากกว่า ส.ค.ที่ 6.3%) ซึ่งแสดงถึงเงินเฟ้อที่เริ่มซึมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและไม่ปรับลดลงตามราคาหลังงาน ทำให้นักลงทุนกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังจำเป็นจะต้องเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไป ส่งผลให้ความน่าจะเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุม 1-2 พ.ย. ขึ้นมาอยู่ที่ 99.4% และอัตราดอกเบี้ยสูงสุด (Terminal rate) ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 4.95% (จาก 4.64% ก่อนรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ) 
 

ติดตามการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนระหว่าง 16-22 ต.ค. ซึ่งจะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจและเป้าหมายการเติบโตที่จะบ่งชี้ถึงแนวทางในการบริหารรวมถึงการะตุ้นเศรษฐกิจของจีน ซึ่งจากการเปิดประชุมเมื่อ 16 ต.ค. ประเด็นสำคัญที่ประธานาธิปดีจีน สื่อสารกับสมาชิกพรรค ได้แก่ 1) Zero-covid: ยืนยันการใช้นโยบาย Zero-covid ในการปกป้องสุขภาพประชาชน 2) Common Prosperity: ทางพรรคฯ ให้ความสำคัญ และมีความตั้งใจที่จะทำให้ช่องว่างของความมั่งคั่งแคบลง และสนับสนุนการกระจายตัวของรายได้ 3) Tech: เป้าหมายสำคัญคือการพึ่งพาตัวเอง ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญมนการพัฒนา 4) ปัญหาไต้หวัน: สี จิ้นผิง กล่าวถึงกงล้อประวัติศาสตร์ที่จะหมุนจากแตกแยกไปสู่การรวมตัวกัน 5) เศรษฐกิจ: การพัฒนาเศรษฐกิจ ยังเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุด ควบคู่ไปกับความมั่นคงของประเทศ  
 

ประเด็นเก็งกำไรอื่น 1) กลุ่มท่องเที่ยว AOT, CENTEL, ERW, MINT, BAFS, AAV, SHR, VRANDA, SPA 2) กลุ่มเปิดเมือง CPALL, MAKRO, MAJOR, MBK 3) มาตรการสนับสนุน EV ได้แก่ EA, GPSC, PIMO  4) หุ้นได้ประโยชน์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจจีน BABA80, TENCENT80, CHINA, STAR5001 5) กลุ่มไฟฟ้าแผน PDP ใหม่ บวกกับ EGCO, RATCH, GULF, GUNKUL, SSP 6) เก็งกำไรทางเทคนิค CRC, RATCH, RS, SC, TH, TLI, BAM, EA, BAFS, CK, MBK, SAMART, ARIN, SVT, MC, TKN, SCGP, KISS, TC 

ภาพรวมกลยุทธ์: คาดเห็นการเก็งกำไรรายตัว ขณะที่ภาพรวม SET Index ยังชะลอตามปัจจัยต่างประเทศ โดยหากหลุด 1,557-1,564 จะทำให้มีโอกาสลงทดสอบแนวรับ 1,550/1,520 จุด ตามลำดับ กลยุทธ์ในภาพใหญ่ไม่เปลี่ยน คือ รอเลือกซื้อกลุ่มหุ้นเปิดเมือง (กลุ่มโรงแรมอาจชะลอลงจากนักท่องเที่ยวไทย หนีไปเที่ยวญี่ปุ่น) ระยะสั้นกลุ่มที่ลงเยอะ (อาทิ ไฟแนนซ์) มีโอกาสเป็นเป้าหมายเก็งกำไร แต่ไม่ถือถึงงบออก ส่วนกลุ่มพลังงานสามารถเก็ง PTTEP ตามแนวรับ ส่วนหุ้นโรงกลั่นกำไรไตรมาส 3 ชะลอหนัก เก็งกำไรระมัดระวัง (ถ้าจะเลือก ชอบ SPRC) //หุ้นแนะนำ: EGCO*, KISS*, ICHI*, FLOYD*

แนวรับ: 1,550 / แนวต้าน : 1,579-1,590 จุด สัดส่วน : เงินสด 50% : พอร์ตหุ้น 50%
 

ประเด็นการลงทุน

สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานพุ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนส.ค. - เพิ่มขึ้น 9,000 ราย สู่ระดับ 228,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว พุ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนส.ค. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 225,000 ราย

EIA เผยสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มมากกว่าคาด - เพิ่มขึ้น 9.9 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.8 ล้านบาร์เรล

รมว.คลังอังกฤษลาออก เซ่นพิษประกาศลดภาษีครั้งใหญ่ทำตลาดปั่นป่วน – นายควาซี กวาร์เต็ง รัฐมนตรีคลังอังกฤษ ลาออกจากตำแหน่งในวันที่ 14 ต.ค. หลังจากที่เขาประกาศมาตรการปรับลดภาษีครั้งใหญ่เมื่อเดือนก.ย. จนสร้างความปั่นป่วนในตลาดการเงิน ส่งผลให้เงินปอนด์ดิ่งลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

TSMC ทำกำไร Q3/65 สูงสุดในรอบ 2 ปี - บริษัทไต้หวัน เซมิคอนดักเตอร์ เมนูแฟคเจอริง เผยกำไรสุทธิไตรมาส 3/65 พุ่งขึ้น 80% ขยายตัวแข็งแกร่งที่สุดรอบ 2 ปี โดยได้แรงหนุนจากยอดขายที่แข็งแกร่งสำหรับชิปที่ใช้ในศูนย์ข้อมูลและรถยนต์ไฟฟ้า

รัฐบาลยกเว้น Capital Gains Tax 10 ปี เป้าหมายสนับสนุนสตาร์อัพ – แก่นักลงทุนไทยและต่างชาติที่เข้ามาลงทุนสตาร์ทอัพไทยภายใต้ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

อย.ซาอุฯอนุญาต 11 โรงงานไก่ไทยส่งออกได้ทุกชิ้นส่วน มีผล 11 ต.ค. – มีการแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์ อนุญาตให้โรงงานไก่ไทย 11 โรงงาน สามารถส่งออกไก่สด ไก่แปรรูป ไก่ปรุงสุก เข้าประเทศซาอุดีอาระเบียได้อย่างครบถ้วน ทุกด่านทั่วประเทศ

รัฐบาลเร่งเดินหน้าก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงของ คาดเปิดใช้ปี 71 - โครงการรถไฟทางคู่สายเหนือ "เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ" ระยะทาง 323 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง และการขนส่งจากประเทศไทยไปสู่ สปป.ลาว และประเทศจีน 

หุ้นติด Cash Balance – ตั้งแต่ 17 ต.ค.-2 พ.ย.65 มีดังนี้ 24CS, KWI, PROEN, PROEN-W1, TKT, TMC

ประเด็นติดตาม: 19 ก.ย. – EU CPI, US Building Permits, US Crude Oil Inventories / 20 ก.ย. Existing Home Sales, Initial Jobless Claims, EU Leaders Summit / 22 ก.ย. - ECB President Lagarde Speaks

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)