Sideways เก็งกำไร GUNKUL AH ZIGA (18 ม.ค. 65)

ส่งผลให้ดัชนีฯ มีแนวโน้มแกว่งตัวออกด้านข้างก่อนเลือกข้างใน 1-2 วันนี้ โดยจะเกิดสัญญาณขายหากดัชนีฯ ร่วงหลุดแนวรับสำคัญ 1667–1670 จุด ไฮไลท์วันนี้ คือ การประชุม BoJ เกี่ยวกับการตัดสินดอกเบี้ยนโยบาย โดย Consensus คาดยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ -0.1% รายงานผลกำไรบจ.สหรัฐฯ และไทย

 

กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ

      +KTZ Portfolio: Small Cap แนะนำ BGC MC TFG UTP Big Cap แนะนำ GULF AWC RBF BEC CK TCAP JMT SCB ADVANC DTAC GUNKUL COM7 MINT KTB TRUE TTB PLANB

      +กลุ่มเช่าซื้อ: ความชัดเจนของสคบ. ประกาศใช้ร่างสัญญาฯ อย่างเป็นทางการ คาดเป็นโมเมนตัมบวกต่อหุ้นกลุ่มสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ TIDLOR THANI ASK TK S11 และมีผลกระทบจำกัดต่อ MTC SAWAD

      +Earnings Play: กลุ่มธนาคารที่คาดว่ารายงานกำไร 4Q21E เติบโตสูง YoY ได้แก่ BBL TTB KTB SCB KKP

      +Dividend Play: คาดให้ยิลด์ปันผลปี 2021E > 3.5% และมี %Upside ต่อราคา>10%: TPIPP SCCC MC SC LPH BANPU NYT SAT IRPC TASCO ASP ORI NER WHAUP SPCG HTC CHG

      +กลุ่มอิงน้ำมันดิบโลก: รับผลบวกจากราคาน้ำมันดิบโลกเป็นทิศทางขาขึ้นในช่วงต้น 1Q22E: PTTEP PTT TOP

 

ปัจจัยบวก

       +GULF: การจับมือระหว่าง GULF กับ Binance คาดว่าจะเป็นผลบวกระยะสั้นต่อหุ้นในกลุ่ม GULF ตัวอื่น ๆ เช่น ADVANC และ INTUCH

      +จีน: จีนเริ่มมีการส่งสัญญาณการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลดดอกเบี้ยระยะกลาง 1 ปีลง 0.1% อยู่ที่ 2.85% ทำให้ตลาดคาดว่าปลายสัปดาห์นี้ PBOC อาจจะมีการลดเบี้ยนโยบายอีกครั้ง ซึ่งเป็นบวกต่อตลาดหุ้นเอเชียในระยะสั้น

 

 

ปัจจัยลบ

      -FED TAPER: ตลาดยังคงวิตกต่อมาตรการคุมเข้มทางการเงินเพิ่มเติม โดยเฉพาะประเด็นการลดขนาดงบดุลของเฟด ในการประชุมเฟดกลางสัปดาห์หน้า

      -Foreign Investors: วานนี้ขายสุทธิตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องอีก -1,262.64 ล้านบาท (วันศุกร์ขายสุทธิ -1,059.58 ล้านบาท)

 

ประเด็นสำคัญ

        - ไทย/สหรัฐฯ จับตารายงานผลประกอบการ 4Q21 ของบจ. โดยสหรัฐฯ จับตาผลกำไรของ Goldman Sachs, Bank of America ส่วนไทยจับตาการทยอยประกาศงบของกลุ่มธนาคารไทย

        - BOJ Meeting โดย Consensus คาดคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม ที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ -0.1%

       - EU/Germany รายงานดัชนีความเชื่อมั่น ZEW Economic Sentiment เดือน ม.ค. คาด 29.5/32 (Vs เดือน ธ.ค. 26.8/29.9)

 

+/-Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดบวก: ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในกรอบ 1673–1680 จุด ก่อนมาปิดที่ 1676.87 จุด +4.24 จุด วอลุ่มซื้อขาย 8.2 หมื่นล้านบาท นำบวกโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +0.99% กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค +0.82% กลุ่มพาณิชย์ +0.65% กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ +0.61% หุ้นบวก >4% TKC MONO TC WIN SABUY MFEC UAC SAM SVT CMC JAS SUSCO GUNKUL WAVE NEX GLOCON หุ้นลบ >4% TOG TVI THREL CPW UOBKH FNS BTNC WFX BWG RCL BRI ITEL PSL SST

 

 

 

 

+ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปกลับมาปิดบวก: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก CAC40 +0.82% DAX +0.32% FTSE +0.91% รับผลบวกจีนรายงาน 4Q21 GDP Growth สูงกว่าคาด และแรงซื้อเก็งกำไรผลประกอบการ 4Q21 นำบวกโดยหุ้นกลุ่ม Health Care และกลุ่มธนาคาร

+/- ตลาดน้ำมันและทองคำปิดทำการเนื่องในวันมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์

 

ประเด็นสำคัญ
 

- GULF: เปิดเผยว่า บริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 100% ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับกลุ่ม Binance เพื่อร่วมกันศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศไทย

+ Philippines: ฟิลิปปินส์จะเริ่มผ่อนปรนข้อจำกัดด้านการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเริ่มด้วยการผ่อนปรนกฎเกณฑ์เพื่อให้ผู้ค้าปลีกต่างชาติสามารถเข้ามาดำเนินธุรกิจในฟิลิปปินส์ได้

+ Japan: ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ได้เปิดฉากการประชุม เพื่อประเมินสัญญาณเริ่มต้นของเงินเฟ้อและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ จากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron โดยมีการคาดการณ์ในวงกว้างว่า BOJ จะคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษ และเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อสำหรับปีงบประมาณ 2022

 

กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: SCB JMT DTAC

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: GUNKUL AH ZIGA

Derivatives: ถือสถานะ Long S50H22 ต่อ รอทำกำไรตามเป้า (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)