Sideway Up เก็งกำไร SPRC GPSC NYT (13 ม.ค. 65)
คาดดัชนีฯ Sideway Up แนวต้าน 1685 / 1690 จุด แนวรับ 1670 / 1665 จุด แนะนำ เก็งกำไร SPRC GPSC NYT ทางเทคนิคคาดดัชนีฯ ปรับขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านจิตวิทยา 1700 จุด
หลังจากวานนี้สามารถปิด Gap 1670 จุด ที่ทำไว้เมื่อวันที่ 5 ม.ค. และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังคงเป็นสัญญาณ Bullish Trend ไฮไลท์วันนี้ คือ ตัวเลข PPI ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากฟากของผู้ผลิต และตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานของสหรัฐฯ
กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ
+KTZ Portfolio: Small Cap แนะนำ AU MC TFG UTP แนะนำซื้อ NYT ขาย TPIPL; Big Cap แนะนำ GULF AW RBF CK TCAP JMT SCB ADVANC EA DTAC GUNKUL COM7 MINT KTB TRUE TTB PLANB แนะนำซื้อ MEGA
+กระแสหุ้นกัญชง: แนะนำ DOD STPI CBG ICHI SAPPE RS TACC
+/-FED TAPER: +หุ้นกลุ่มการเงิน BLA KBANK SCB +กลุ่มรับผลบวก จากการอ่อนค่าของเงินบาท KCE HANA SMT TU CPF –หุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ AOT SCC CPALL CPN
+กลุ่ม High Dividend Yield: หุ้นปลอดภัยท่ามกลางตลาดผันผวน: TISCO SC AP SCCC LH JASIF DIF ASP
+กลุ่มอิงน้ำมันดิบโลก: Short-term Gain จากอุปทานขาดแคลนและอุปสงค์เพิ่มในช่วงฤดูหนาวของทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป: PTTEP PTT TOP
ปัจจัยบวก
+ Fund Flow: นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวานนี้ซื้อสุทธิ 2,288.18 ล้านบาท รวม 3 วัน ซื้อสิทธิไปแล้ว 5,193.49 บาท
+ USA: CPI เดือน ธ.ค. ของสหรัฐฯ ขยายตัวสูงสุดรอบ 39 ปี ที่ 7% YoY แต่เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ ทำให้ระยะสั้นตลาดยังคงมองว่าเฟดจะไม่ยังไม่มีมาตรการเข้มงวดทางการเงินเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงในระยะสั้น
+ Oil: สหรัฐฯ รายงานสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ลดลงมากกว่าที่คาด ทำให้ราคาน้ำมันดิบโลก Rally ขึ้นต่อวานนี้ (+กลุ่มพลังงาน)
ปัจจัยลบ
- World Bank: ประกาศปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยปี 2022E สู่ระดับ 3.9% โดยลดลง 1.2% จากตัวเลขคาดการณ์ในเดือน มิ.ย. 2021 และปรับลดคาดการณ์การขยายตัวในปี 2021E สู่ระดับ 1.0% ลดลง 1.2% จากตัวเลขคาดการณ์ก่อนหน้านี้เช่นกัน เพราะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากการแพร่ระบาดของ COVID-19
ประเด็นสำคัญ
- ตัวเลข PPI เดือน ธ.ค. ของสหรัฐฯ โดย Consensus คาดเพิ่มขึ้นจาก 9.6% เป็น 9.8%YoY
- ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ โดย Consensus คาดลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 2 แสนราย
+/-Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา
+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวกต่อเนื่อง: ดัชนีฯ เปิดบวกตามตลาดต่างประเทศ และเคลื่อนไหวในทิศทาง Sideways Up ก่อนปิดตลาดที่ระดับสูงสุดรอบ 24 เดือน (ตั้งแต่กลางเดือนก.ย. 2019) ที่ 1678.50 จุด +11.38 จุด วอลุ่มซื้อขาย 8.79 หมื่นล้านบาท นำบวกโดยกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ +1.86% กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +1.49% กลุ่มพลังงาน และสาธารณูปโภค +1.43% กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ +1.27% หุ้นบวก >4% GULF
CGH PSG FSS JTS PLANB RPC WICE III NUSA JWD JAS MONO หุ้นลบ >4% GFPT UREKA GSC TWZ
+ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปปิดบวก: DJIA +0.11% S&P500 +0.28% NASDAQ +0.23% หลังจากข้อมูลเงินเฟ้อออกมาตามที่ Consensus คาด (CPI เดือน ธ.ค.อยู่ที่ 7%) ทำให้ตลาดคลายความกังวลว่าเฟดจะถูกบีบให้ต้องเร่งคุมเข้มทางการเงินมากขึ้น ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกต่อเนื่อง CAC40 +0.75% DAX +0.43%
FTSE +0.81% จากแรงหนุนหุ้น กลุ่ม commodity และหุ้น กลุ่มเทคฯ
+ ราคาทองคำและน้ำมันปิดบวก: ราคาน้ำมันดิบโลกปิดที่ระดับสูงสุดตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 2021 โดย WTI +USD1.42 ปิดที่ USD82.64/บาร์เรล Brent +95 เซนต์ ปิดที่ USD84.67/บาร์เรล จากภาวะอุปทานตึงตัวในสหรัฐฯ หลังจาก EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบสัปดาห์ก่อน ลดลงสูงกว่าคาด -4.6 ล้านบาร์เรล (Vs คาด -1.9
ล้านบาร์เรล) เหลือ 413.3 ล้านบาร์เรล แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน ต.ค. 2018 ส่วนทองคำ +USD8.80 ปิดที่ USD1,827.30/ออนซ์ จากการอ่อนค่าของสกุลเงิน USD
ประเด็นสำคัญ
+ Oil: นักวิเคราะห์คาดราคาน้ำมันโลกจะพุ่งขึ้นทะลุ USD100/บาร์เรล ใน 1Q22E หลังจากทะยานขึ้น 50% ในปีที่แล้ว เพราะ OPEC+ เพิ่มกำลังการผลิตจำกัด และความคาดหวังว่าประเทศต่าง ๆ จะไม่หันกลับไปทำล็อคดาวน์ประเทศ
+ China: โกลด์แมน แซคส์ ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนในปี 2022 ลงสู่ระดับ 4.3% จากเดิมที่ระดับ 4.8% โดยระบุว่ารัฐบาลจีนกำลังเผชิญกับความยากลำบากมากขึ้นในการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron
กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: ADVANC KCE TTB
หุ้นแนะนำเก็งกำไร: SPRC GPSC NYT
Derivatives: เปิดสถานะ Long S50H22 เก็งกำไร หลัง 10:30 น. (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)