Sideways เก็งกำไร THANI RBF AWC PSL (22 ธ.ค. 64)

โดยมีเป้าหมายการทดสอบถัดไปที่ 1632 / 1637 จุด ประเด็นที่ต้องจับตา คือ การประชุมกนง. คาดจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.5% แต่มีแนวโน้มที่ปรับประมาณการเศรษฐกิจขึ้นจากครั้งที่แล้ว ร่วมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Omicron ซึ่งกำลังทวีความรุนแรงขึ้นในหลายประเทศ

 

กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ

        KTZ Portfolio: Small Cap (TPIPL แนะนำ ขาย SGP); Big Cap (GULF RBF CK TCAP ADVANC GUNKUL MEGA COM7 MINT KTB แนะนำ ซื้อ AWC)

       + กลุ่มอิงการบริโภคในประเทศ (รับผลบวกมาตรการที่เป็นของขวัญปีใหม่): กลุ่มพาณิชย์ CRC CPN CPALL BJC BGC ยานยนต์ AH SAT EA NEX BYD เครื่องใช้ไฟฟ้า SIS SYNEX CPW SPVI COM7

       - COVID-19: กระทบต่อหุ้นกลุ่มเปิดประเทศ AOT AAV BA CENTEL กลุ่มอิงน้ำมันดิบโลก PTTEP BANPU LANNA TOP SPRC ESSO

 

ปัจจัยบวก

       มาตรการของขวัญ 6 มาตรการ: โดดเด่นที่สุด คือ ช้อปดีมีคืน ซึ่งลดหย่อนภาษีได้ 3 หมื่นบาท รวมถึงมาตรการลดภาษีน้ำมันเครื่องบิน ต่ออายุการลดค่าธรรมนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย

       ส่งออกรถยนต์: เติบโต 32.60% YoY สูงสุดรอบ 8 เดือน เพิ่มขึ้น 21.15% MoM (+กลุ่มยานยนต์)

       ธปท.: ผลประชุมกนง. วันนี้ คาดปรับเป้าหมายเติบโตเศรษฐกิจไทยปี 2021E สูงขึ้นจากเดิม 0.7% เป็น 1-1.1% ทั้งนี้ Krungthai COMPASS คาดกนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับเดิม 0.5% ไปจนถึงสิ้นปี 2022E

 

 

ปัจจัยลบ

      COVID-19: เริ่มพบจำนวนผู้เสียชีวิตจาก Omicron เพิ่มขึ้น อย่างเช่น สหรัฐฯ และอิสราเอล ซึ่งเพิ่งพบผู้เสียชีวิตรายแรกวานนี้ ในขณะที่อังกฤษมีผู้เสียชีวิตจากสายพันธุ์ Omicron แล้วจำนวน 12 ราย

      COVID-19: ศบค. สั่งยกเลิกมาตรการเข้าประเทศแบบ "Test&Go" ชั่วคราวระหว่างวันที่ 21 ธ.ค. 2021 - 4 ม.ค. 2022 โดยหลังจากนี้ผู้เดินทางเข้าประเทศต้องกักตัวเและตรวจด้วยวิธี "RT-PCR" หลังจากพบติดเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron แล้ว 63 ราย ในไทย

 

ประเด็นที่ต้องติดตาม

           - Opportunity Day: YGG MVP MST TKT KK
           - ประชุมกนง. คาดคงดอกเบี้ยนโนบำย 0.50% และมีการปรับประมาณกำรเศรษฐกิจขึ้น
           - ญี่ปุ่น รายงานผลประชุมธนาคารกลางที่ผ่านมา
           - UK GDP Growth Rate ใน 3Q21 โดย Consensus คาดเติบโต 5.5% QoQ และ 23.6% YoY
           - USA GDP Growth Rate ใน 3Q21 โดย Consensus คาดเติบโต 6.7% QoQ

 

+/-Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยรีบาวนด์: ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในแดนบวกได้ตลอดทั้งวัน แกว่งตัวในกรอบ 1618–1628 จุด ปิดที่ 1622.25 จุด +6.45 จุด วอลุ่มซื้อขาย 6.9 หมื่นล้านบาท กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร +1.88% กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ +1.01% กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ +0.40% และกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค +0.26% หุ้นบวก >4% ROH QTC BRI RCL M-CHAI NUSA SOLAR KWC TVI JTS IT EP GRAND SYNEX AS ห้นุ ลบ >4% TRC ORI NEG EVER TKN

 

 

+ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดหุ้นรีบาวนด์: DJIA +1.60% (+560.54 จุด) S&P500 +1.78% NASDAQ +2.40% จากแรงช้อนซื้อของนักลงทุนหนึ่งวัน หลังจากปิดลบหนัก นำบวกโดย NIKE ซึ่งรายงานกำไรดีกว่าคาด และ MICRON Technology หลังมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 33% จากอุปสงค์รถ EV ที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับหุ้นยุโรป DAX +1.36% CAC40 +1.38% FTSE +1.38% ฟื้นตัวโดยหุ้น กลุ่ม commodity และกลุ่มท่องเที่ยว

+/- ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัว ส่วนทองปิดลบ: WTI +USD2.51 ปิดที่ USD71.12/บาร์เรล Brent +USD2.46 ปิดที่ USD73.98/บาร์เรล จากแรงซื้อคืนของนักลงทุนหลังร่วงแรงในวันทำการก่อนหน้า ส่วนทองคำ -USD5.90 ปิดที่ USD1,788.70/ออนซ์ หลังจากนักลงทุนสลับจากสินทรัพย์ปลอดภัยเข้าเก็งกำไรสินทรัพย์เสี่ยง

 

ประเด็นสำคัญ

+ ไทย: ครม. เห็นชอบกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นของขวัญปีใหม่ นำมาตรการช้อปดีมีคืนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2022 โดยบุคคลธรรมดาสามารถหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 15 ก.พ. 2022

+ AUTO: ส.อ.ท. เผยยอดส่งออกรถยนต์เดือน พ.ย. อยู่ที่ 98,829 คัน โต 32.60% YoY สูงสุดรอบ 8 เดือน หนุน 11 เดือน มูลค่าส่งออกแตะ 5 แสนล้านบาท โต 34.56% YoY และเพิ่มขึ้น 21.15% MoM คิดเป็นมูลค่าการส่งออกรถยนต์ 57,737 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.30% YoY สูงสุดในรอบ 8 เดือน โดยการส่งออกเพิ่มขึ้น
ทุกตลาด ซึ่งสามารถส่งออกได้เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

- Israel: สื่ออิสราเอล รายงานว่า ชายคนหนึ่งได้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ซึ่งถือเป็นชาวอิสราเอลรายแรกที่ได้เสียชีวิตจาก COVID-19 สายพันธุ์ดังกล่าว โดยชายคนดังกล่าวมีอายุมากกว่า 70 ปี ได้เสียชีวิตวานนี้ แม้ว่าก่อนหน้านี้ได้รับการฉีดวัคซีนต้าน COVID-19 ครบ 2 โดส

กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: COM7 JMT ADVANC

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: THANI RBF AWC PSL

Derivatives: แนะเปิด Long S50Z21 เมื่ออ่อนตัวบริเวณ 960 จุด (ติดตมรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)