สินค้าโภคภัณฑ์กลุ่มพลังงานปรับขึ้นโดดเด่น หุ้นยุโรปปรับลดลง ขณะหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นนำโดยกลุ่มพลังงาน เนื่องจาก
1) การอ่อนค่าของเงินเหรียญสหรัฐฯ หลังตัวเลขเงินเฟ้อชะลอ 2) ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์กรายงาน ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Index) ก.ย.พุ่งขึ้นสู่ระดับ 34.3 สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 18.0 (จากส.ค.ที่ระดับ 18.3) และ 3) สต็อคน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงมากกว่าที่คาด ขณะที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในกลุ่มพลังงานตัวอื่น อาทิ ก๊าซธรรมชาติแลถถ่านหินยังคงปรับตัวขึ้นโดดเด่น เป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงานและจิตวิทยาการลงทุนในภาพรวมของหุ้นไทย โดยมีหุ้นพลังงานที่เราชอบ คือ TOP, BANPU, PTTEP
TOP - ยังประเมินได้ผลบวกจากทิศทางค่าการกลั่น (GRM) ที่ดีขึ้น และการฟื้นตัวตามธีมเปิดเมือง ที่ช่วยเพิ่มความต้องการใช้น้ำมันสำหรับรถยนต์รวมถึงเครื่องบิน
BANPU - แนวโน้มผลการดำเนินงานยังได้ผลบวกจากทั้งราคาถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ ขณะที่ราคาอาจมีการเคลื่อนไหวเชิงบวกก่อนการเข้าซื้อขายของ Warrant ในช่วงต้นต.ค.
PTTEP - ผลการดำเนินงานปกติมีแนวโน้มดีขึ้น และน่าจะดีสุดของปีในช่วงไตรมาส 4/64 แต่เนื่องจากนโยบายประกัยความเสี่ยงอาจทำให้มี hedging loss ราคาหุ้นจึงมีแนวโน้มอาจพีคก่อนผลประกอบการ
กรุงเทพแซนด์บ็อกซ์ รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 15 ต.ค. จากเดิมแผนนำร่อง 5 จังหวัด (กทม. ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่) จะเริ่ม 1 ต.ค. มีแนวโน้มที่กทม.จะเลื่อนเป็น 15 ต.ค. เพื่อรองรับการฉีดวัคซีนให้เกิน 70% (อัตราฉีดเข็มสอง กทม. อยู่ที่ 37%) ซึ่งเรามองความล่าช้า 2 สัปดาห์ไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเปิดเมือง ขณะที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดการระบาดระลอกใหม่ลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนหุ้นในกลุ่มธีมเปิดเมือง
ธีมการลงทุนระยะสั้น ยังเป็นธีมเปิดเมือง สลับกับหุ้นอื่นๆแบบเก็งกำไรรายตัว เรามองทยอยสะสม ADVANC, DTAC, FTREIT, WHART / ทยอยสะสมสาธารณูปโภค GULF, GPSC, EGCO, RATCH, EASTW, WHAUP, TTW / กลุ่มอาหารและเกษตร TVO, TU, CPF, GFPT, TWPC / เก็งกำไร กลุ่มเดินเรือ PSL, TTA, RCL / เก็งกำไรกลุ่มบรรจุภัณฑ์ SCGP, BGC / เก็งกำไรแบบกำหนดจุดตัดขาดทุนกลุ่มเปิดเมือง BBL, SCB, KBANK, CPN, CRC, MINT (มีร.ร.ในตปท.), SHR (มีร.ร.ในตปท.) / เก็งกำไรทางเทคนิค MDX, TH, VNG, SKN, WIIK, FSMART, MFEC, KTC, ACE, AQUA, GJS, SUPER, ESTAR, NUSA, EVER, ORI, AMANAH, ACAP / เครื่องมือการแพทย์ SMD, WINMED, TM, BIZ
ภาพรวมกลยุทธ์: เคลื่อนไหวในกรอบจำกัด 1,625-1,640 ขณะที่บรรยากาศเก็งกำไรหุ้นรายตัวจะยังเป็นบวก โดยเฉพาะธีมเปิดเมือง สลับกับหุ้นอื่นๆ ทั้งนี้ควรกำหนดจุดตัดขาดทุนและแบ่งทำกำไรทุกครั้ง//หุ้นแนะนำ: BANPU*, CENTEL*, VPO*, WHA*
แนวรับ: 1,615-1,625/ แนวต้าน : 1,643 จุด สัดส่วน : เงินสด 50% : พอร์ตหุ้น 50%
ประเด็นการลงทุน
เงินเฟ้ออังกฤษพุ่งมากสุดเป็นประวัติการณ์. เพิ่มขึ้น 3.2% yoy มากที่สุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่เริ่มจัดทำเมื่อปี 2540 อย่างไรก็ตาม ONS เชื่อว่าการพุ่งขึ้นของดัชนี CPI เป็นเพียงสภาวะชั่วคราว
จำนำทะเบียนรถ ร้องขอคืนค่าทวงหนี้. สมาคมธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ จ่อยื่นหนังสือ “มหาดไทย” วันที่ 22 ก.ย. นี้ เพื่อขอปรับเกณฑ์ค่าทวงถามหนี้ให้ครอบคลุมการจำนำทะเบียนรถหลังเกณฑ์ใหม่เก็บค่าปรับไม่ได้
ค่าระวาง - ดัชนี Baltic dry index (BDI) เพิ่มขึ้นแตะ 4,233 จุด +0.28% โดย ดัชนีค่าระวางเรือใหญ่มาก (Capesize) -0.58%, ดัชนีค่าระวางเรือใหญ่ (Panamax) +1.23%, ขณะที่ค่าระวางเรือกลาง (Supramax) +1.14%
Opportunity day – 16 ก.ย. IP, PPS, THANI, TMILL, MC, ASEFA, EKH / 17 ก.ย. TAKUNI, ZIGA, GCAP, FVC, PRM, TM, WINMED / 20 ก.ย. JR, ASIMAR, RT, SIMAT, TQR, UBIS / 21 ก.ย. OCEAN, THRE, TEAM, SO, NOK, DHOUSE, TOG
กลุ่มเครื่องมือการแพทย์ – มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นจากการเปิดให้นำเข้าชุดทดสอบโควิด (ATK) ซึ่งจะมีส่วนช่วยต่อกำไรในช่วงไตรมาส 3-4 ของปี ขณะที่ผู้ประกอบการที่มียอดสั่งซื้อค้างอยู่ ยังอาจมีแนวโน้มรายงานกำไรไตรมาส 3/64 ที่ดีขึ้นจากไตรมาส 2/64 ขณะที่มีบริษัทมาให้ข้อมูลใน Opportunity day 17 ก.ย. เป็นปัจจัยบวกต่อการเก็งกำไรหุ้น SMD, WINMED, BIZ, TM
BBIK - เข้าทำการซื้อขายเป็นวันแรก บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับ Digital transformation
KCE - หุ้นเพิ่มทุน อัตราการใช้สิทธิ์ 1:1 ที่ราคา 26.48 บาท เริ่มซื้อขาย 17 ก.ย. 64
ประเด็นติดตาม: - 14 ก.ย.: US Inflation Figure เดือน ส.ค., 15 ก.ย.: Chinese Retail Sales เดือน ส.ค., 16 ก.ย.: US Initial Jobless Claims
(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)
