วันพฤหัสที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลง โดยปรับตัวลงต่ำสุดประมาณ -14 จุด คาดปัจจัยกดดันมาจากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เร่งตัวขึ้นหลังจากการคลายล็อคดาวน์บางส่วน
ประกอบกับคืนนี้นักลงทุนติดตามการประชุม ECB เพื่อดูว่า ECB จะประกาศลดวงเงินในการซื้อพันธบัตรหรือไม่ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,629.12 จุด -11.33 จุด -0.69% มูลค่าการซื้อขาย 91,099 ลบ. ต่างชาติ -2,369.54 ลบ. TFEX -16,173 สัญญา ตราสารหนี้ -820.56 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ประเทศจีนจะบริจาควัคซีนต้านโควิด-19 อีก 100 ล้านโดสให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาภายในปีนี้ นอกเหนือจากที่ได้บริจาคเงิน 100 ล้านดอลลาร์เข้าสู่โครงการ COVAX ของสหประชาชาติ
+ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับเพิ่มตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจยูโรโซนในปีนี้ โดยคาดว่าจะมีการขยายตัว 5% จากเดิมคาดการณ์ที่ระดับ 4.6%
+ สธ.ชี้ยอดผู้ป่วยโควิดผ่านจุดสูงสุดแล้ว เล็งพิจารณาสถานการณ์ทุกครึ่งเดือนหลังคลายล็อก
+ ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ลดลงจากวานนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 14,403 ราย มีผู้เสียชีวิต 189 ราย รักษาหาย 15,610 ราย
ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิด ลดลง 151.69 จุด -0.43% กังวลเฟดอาจจะปรับลดวงเงินในโครงการ QE เร็วกว่าที่คาดไว้ หลังสหรัฐรายงานตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานลดลงแตะระดับต่ำดในรอบเกือบ 18 เดือน
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.16 ดอลลาร์ -1.7% ปิดที่ 68.14 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังมีรายงานว่ารัฐบาลจีนจะปล่อยน้ำมันดิบออกจากคลังสำรองเพื่อช่วยให้โรงกลั่นภายในประเทศสามารถควบคุมต้นทุนราคา และสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐที่ลดน้อยกว่าคาด
- จีนรายงาน ดัชนี CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่สำคัญ ปรับตัวขึ้น 0.8%YoY ในเดือนส.ค. ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือนก.ค.ที่มีการขยายตัว 1% และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าอาจจะปรับตัวขึ้น 1%
- รมว.คลังสหรัฐเปิดเผยว่า มาตรการพิเศษของกระทรวงการคลังจัดหาเงินทุนชั่วคราวให้กับรัฐบาลกลางมีแนวโน้มจะหมดลงในเดือนต.ค.นี้ พร้อมกับเรียกร้องให้สภาคองเกรสปรับเพิ่มหรือยกเลิกเพดานหนี้
- ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณว่าจะลดลงวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรฉุกเฉินลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในไตรมาส 4
- สถานีโทรทัศน์วีออนของอินเดียรายงานว่า ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์มิวที่ตรวจพบครั้งแรกในประเทศโคลอมเบียได้แพร่ระบาดไปยัง 49 รัฐของสหรัฐแล้ว
-ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ส.ค.64 ลดลงทุกรายการจากความกังวลกับการระบาดโควิด-19 การฉีดวัคซีนล่าช้า และการล็อกดาวน์ 29 จังหวัด ซึ่งขนาดเศรษฐกิจ 29 จังหวัดมีสัดส่วนต่อจีดีพีสูงกว่า 80%
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวลง โดยมีแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังจากมีรายงานว่า รัฐบาลจีนจะปล่อยน้ำมันดิบออกจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ เพื่อช่วยให้โรงกลั่นภายในประเทศสามารถควบคุมต้านทุนราคา ขณะที่ปัจจัยในประเทศนักลงทุนยังติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอย่างใกล้ชิด มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,620 -1,640 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• FTSE Rebalance Large Cap Index หุ้นเข้า BBL, KBANK หุ้นออก BBL-F,BBL-R ,KBANK-F , KBANK-R, AWC, BJC, DIF : Mid Cap Index หุ้นเข้า AWC, BJC, DIF หุ้นออก ไม่มี : Small Cap Index หุ้นเข้า : JMART, STARK หุ้นออก - FTREIT มีผล 17 ก.ย.
• ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง BANPU AGE LANNA
• หุ้น Cyber Security SECURE AMR DITTO VCOM
หุ้นรายงานพิเศษ
TWPC - มุมมองบวกต่อผลประกอบการ 3Q64
(Bloomberg Consensus 6.25 บาท)
•มั่นใจผลงานปี 64 สร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อานิสงส์ดีมานด์แป้งมันสำปะหลังพุ่ง-ส่งออก หนุน รายได้โต 2 หลักตามเป้า หลังจากทั่วโลกเริ่มคลายล็อกดาวน์ ค่าเงินบาทอ่อน พร้อมลุยผลิต "ไบโอพลาสติก" ปลายปีนี้ หนุนผลงานปี 65 ทะยานต่อเนื่อง (ที่มาอินโฟเควสท์)
•รายงานกำไร 2Q64 ที่ 89 ลบ. +690%YoY แต่ -39%QoQ โดยรายได้เติบโต 30%YoY สู่ 2.2 พันลบ. โดยได้แรงหนุนปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากการส่งออกไปยังประเทศจีน และราคาขายที่เพิ่มขึ้นจากราคาส่งออกปรับตัวขึ้นและค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง ช่วยหนุน GPM ให้เพิ่มขึ้นจาก 15.6% ใน 2Q63 สู่ 20.5% จากการใช้กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นรวมถึงราคาจำหน่ายที่สูงขึ้นตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้น
•ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการ 3Q64 ซึ่งคาดว่าจะเติบโต QoQ เนื่องจากปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นจากปีก่อนราว 10% จาก 28 ล้านตันสู่ 32 ล้านตันตามพื้นที่ปลูกที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ GPM จะปรับตัวขึ้น YoY (GPM 3Q63 อยู่ที่ 11.7%) ตามการใช้กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น และเงินบาทที่อ่อนค่าเป็นปัจจัยหนุนเพิ่มเติม เราจึงแนะนำ “ซื้อ”
หุ้นมีข่าว
(+) SECURE ( ฺBloomberg Consensus - บาท) ดีมานด์ระบบไซเบอร์ซีเคียวริตี้ฮอต พบแฮกเกอร์โจรกรรมผ่านระบบออนไลน์พุ่งขึ้นถึง 4 เท่า ฟากผู้บริหารแย้มอยู่ระหว่างขายระบบให้องค์กรใหญ่ พร้อมซุ่มคุยพาร์ตเนอร์ขยายฐานลงทุนเพิ่ม คาดชัดเจนไตรมาส 4 นี้ เล็งคลอดโปรดักต์ใหม่อัพยอด มั่นใจปั๊มรายได้ชนเป้าโต 10-15% (ที่มา ทันหุ้น)
(+) AS ( ฺBloomberg Consensus 20.10 บาท) เผย หลังเปิดตัว 2 เกมโมบาย IP ใหญ่ ช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้แก่ เกม Cabal Mobile ในฟิลิปปินส์และเวียดนาม และเกม Real Yulgang Mobile เปิดทดสอบช่วง Closed Beta ในไทย ได้ผลตอบรับดีจากผู้เล่น เตรียมส่งเกมใหม่ "หวงอี้โมบาย (Huang Yi Mobile)" ปิดท้ายไตรมาสที่ 4/2564 ดันรายได้รวมปี 2564 โต 15% ตามเป้า (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SUPER ( ฺBloomberg Consensus 1.35 บาท) “ซุปเปอร์”เตรียมทยอย COD โครงการวินด์ฟาร์มในเวียดนามเฟสแรก 80 เมกะวัตต์ ต.ค.นี้ หนุนเป้ารายได้ปีนี้ 9.2 พันล้านบาท พร้อมตั้งเป้าปี 66 ดันก่าลังผลิตไฟฟ้าพุ่ง 1,995 เมกะวัตต์ หนุนรายได้โต 1.36 หมื่นล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) TPS ( ฺBloomberg Consensus - บาท) คว้างานใหม่ติดตั้งระบบของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มูลค่า 44.50 ล้านบาท หนุนแบ็กล็อกพุ่งทะลุ 600 ล้านบาท ฟากซีอีโอ “บุญสม” ลั่นแนวโน้มครึ่งปีหลังสดใส ลุยเข้าประมูลงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งรุกขยายไปยังธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ต่อยอดธุรกิจเดิมเพิ่มรายได้ มั่นใจผลงานปีนี้เข้าเป้าโต 20% (ที่มา ข่าวหุ้น)
