BCH - ซื้อ, STEC - ซื้อ, TRUE - ซื้อ, PSH - ถือ, SNNP ครึ่งปีหลังโต 5%, PTG ครึ่งปีแรกกำไรเพิ่มขึ้นเกือบ 44%, ACE SSP โชว์ผลงานไตรมาส 2/64 โดดเด่น, RBF ดีลกับบริษัทในเครือ OSP เซ็นสัญญาสั่งซื้อขายน้ำมันเมล็ดกัญชง, CK โชว์กำไรจากการลงทุนใน CKP
BCH
Maintained BUY
TP: 29.00 บาท
แม้ว่าเราคาดว่ากำไรของ BCH จะเติบโตต่อไป แต่ก็อาจถึงจุดสูงสุดใน 3Q21 ก่อนที่จะชะลอตัวลงจาก 4Q21 เป็นต้นไป ซึ่งอาจส่งผลให้รายได้และกำไรลดลงในปีหน้า ภายใต้สถานการณ์นี้ เราต้องการรับข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมจากฝ่ายบริหารก่อนทำการเปลี่ยนแปลงใดๆกับการคาดการณ์และคำแนะนำของเรา สำหรับตอนนี้ เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 29.00 บาท
STEC
Maintained BUY
TP: 21.00 บาท
แม้ว่าผลการดำเนินงานของ STEC จะยังคงอ่อนแอในปีนี้ แต่เราคาดว่าจะดีขึ้นในปีหน้าเนื่องจากการระบาดใหญ่คาดว่าจะบรรเทาลง นอกจากนี้ยัง ได้รับการสนับสนุนจากยอดสั่งซื้อที่แข็งแกร่งและมีคุณภาพ และความสามารถในการทำงานได้มากขึ้นในปีนี้ คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยมูลค่าหุ้นที่ยังถูก ราคาเป้าหมายที่ 21.00 บาท อ้างอิงมูลค่าปี 2022
TRUE
Maintained BUY
TP: 4.00 บาท
TRUE รายงานขาดทุนสุทธิ 299 ล้านบาทใน 2Q21 ดีกว่าประมาณการของเราและตลาดคาด เรื่องการกลับรายการค่าใช้จ่าย USO แบบครั้งเดียวใน 2Q21การสขาดทุนหลักลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 กดดันรายได้ค่าบริการของ TrueVision อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ถูกชดเชยบางส่วนด้วยการดำเนินการตามโปรแกรมประหยัดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่าย SG&A ราคาหุ้นของ TRUE ก็ล้าหลังคู่แข่งเช่นกัน คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 4.00 บาท
PSH
Maintained HOLD
TP: 12.50 บาท
เราขอย้ำว่าเป้าหมายของผู้บริหารในปี 2021 นั้นมองโลกในแง่ดีเกินไป แม้ว่าเราคาดว่าผลการดำเนินงานของ PSH จะดีขึ้นในครึ่งปีหลัง แต่กำไรของบริษัทน่าจะอ่อนตัวในระยะสั้น คงคำแนะนำ ถือ ราคาเป้าหมาย12.50 บาท ราคาเข้าซื้อ 11.00 บาท
SNNP
ศรีนานาพรฯ วางเป้ารายได้จากการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงครึ่งปีหลังโต 5% เตรียมออกสินค้าเพิ่ม แย้มเล็งจับมือพันธมิตรพัฒนาสินค้าใหม่ปลายปีนี้ (ข่าวหุ้น)
PTG
พีทีจี ครึ่งปีแรกโกยกำไรสุทธิทะลุ 1,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเกือบ 44% หลังธุรกิจน้ำมันเติบโตสวนกระแส จากปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องของสถานีบริการน้ำมันและ LPG กว่า 2,114 สาขา (ข่าวหุ้น)
ACE / SSP
ACE-SSP โชว์ผลงานไตรมาส 2/64 โดดเด่น ACE เบ่งกำไรสุทธิ 366.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.7% จ่อ COD โรงไฟฟ้า VSPP คลองขลุงอีก 9.9 เมกะวัตต์ พร้อมลุ้นคว้าประมูลไฟฟ้าชุมชนและไฟฟ้าขยะชุมชนเพิ่ม ฟาก SSP อวดไตรมาส 2 ฟันกำไรสุทธิ 240 ล้าน พุ่ง 60% จ่อ COD วินด์ฟาร์มเวียดนาม 48 เมกะวัตต์ในไตรมาส 4 ปีนี้ (ข่าวหุ้น)
RBF / OSP
RBF ประกาศดีลใหญ่กับบริษัทในเครือ โอสถสภา หรือ OSP เซ็นสัญญาสั่งซื้อขายน้ำมันเมล็ดกัญชง เพื่อนำผลิตสินค้ากลุ่มความงามและดูแลร่างกาย พร้อมแง้มมีลูกค้าจองคำสั่งซื้อสารสกัด CBD-THC เข้ามาอีก 6-7 เจ้า ส่วนงบครึ่งปีแรกมีกำไรสุทธิ 182.97 ล้านบาท ลดลง 28.60% เหตุต้นทุนวัตถุดิบราคาสูงขึ้น ย้ำรายได้ปีนี้โตตามเป้า 10-12% (ข่าวหุ้น)
CK
CK โชว์ฟอร์มเด่นบุ๊กกำไรจากการลงทุนใน CKP เนื่องจากปริมาณการผลิตไฟฟ้าโครงการไซยะบุรีเพิ่มมากขึ้น ดันกำไร 1H64 525.91 ล้านบาท พลิกจากขาดทุน 49.83 ล้านบาท ขณะที่ 2Q64 มีกำไรสุทธิ 318.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 399.18% (ทันหุ้น)
TTA
TTA แย้มครึ่งหลังปี 2564 ฟอร์มแจ๋ว รับอานิสงส์อัตราค่าระวางเรือพุ่ง แถมเดินหน้าซื้อเรือใหม่เพิ่ม 2-3 ลำ หวังเสริมศักยภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น แถมส้มหล่นรับตู้คอนเทนเนอร์ขาด หนุนดีมานด์เรือเทกองพุ่ง (ทันหุ้น)
ASW
ASW โชว์ Backlog กว่า 7,707.9 ล้านบาท เตรียมรับรู้รายได้ปีนี้ 4,700 ล้านบาท และมีโครงการพร้อมอยู่อีกกว่า 18 โครงการ สามารถสร้างรายได้ทันที เร่งเครื่องเปิดโครงการเพิ่มครึ่งปีหลัง 2564 อีก 5 โครงการ มั่นใจรายได้ปีนี้เติบโตระดับ 20% หรือประมาณ 5,000 ล้านบาท จากครึ่งปีแรกมีรายได้แล้วกว่า 51% (ทันหุ้น)
