การเติบโตภาคการผลิตเริ่มมีสัญญาณชะลอตัว
แม้เรามองเติบโตทางเศรษฐกิจจะเริ่มทยอยเปลี่ยนจากการฟื้นในภาคการผลิต มายังภาคบริการมากขึ้น (เมื่อสถานการณ์ระบาดเริ่มดีขึ้น และการฉีดวัคซีนเริ่มเกิดภูมิคุ้มกันหมู่) อย่างไรก็ตามสถานการณ์ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงปัจจัยเฉพาะตัว ทำให้การรายงานตัวเลขดัชนีผู้จัดซื้อภาคการผลิต (Manufacturing PMI) ของหลายประเทศในเอเชียมีสัญญาณชะลอตัวลงจากระดับเดือน พ.ค. อาทิ ไต้หวัน (53.5 vs 55.3), อินโดนีเซีย (57.6 vs 62), ,มาเลเซีย (39.9 vs 51.3) ซึ่งอาจส่งผลทางจิตวิทยาต่อการลงทุน และต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ขณะที่นักลงทุนควรติดตามแผยการปรับกำลังการผลิตน้ำมันดิบจากการประชุมโอเปคสัปดาห์นี้
BANPU ประกาศเพิ่มทุนคาดกดดันช่วงสั้นต่อราคาหุ้น BANPU ประกาศเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม 4 : 1 ที่ราคา 5 บาท และ ได้ 3 ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ (W-4, W-5, W-6) ซึ่งมีราคาใช้สิทธิ์ 5 / 7.50 / 7.50 บาท และมีอายุ 2 / 2 / 3 ปี เราคาดราคาหุ้นช่วงสั้นจะลงตามการเพิ่มทุน หากอิงราคาปิดที่ 15.6 บาท จะมีราคาที่ควรจะเป็นหลัง XR (รวม 3 warrants – fully diluted) ที่ 10.9 บาท เงินที่คาดว่าจะได้ทั้งหมดรวม 31,700 ล้านบาท วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อการลงทุนในอนาคตและเพิ่มสภาพคล่องและลดถาระดอกเบี้ย เนื่องจาก net D/E = 1.39 เท่า ณ สิ้น ไตรมาส 1/64 เนื่องจากราคาเพิ่มทุนถูกกว่าราคาปัจจุบันมาก แนะนำให้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน กำหนดการที่สำคัญ XM 14 ก.ค. / E-EGM 9 ส.ค. / XR, XW 16 ส.ค. / จ่ายเงินเพิ่มทุน 6-17 ก.ย.
ธีมลงทุนอื่นที่น่าสนใจ 1) กลุ่มพลังงาน ปิโตรฯ PTT, PTTGC, IVL, IRPC 2) อาหารและเกษตร TVO, CPI, TU, CPF 3) ได้ประโยชน์จากเราชนะ TNP และ KK เนื่องจากเป็นร้านค้าธงฟ้า 4) การขายประกันโควิด บวกต่อ THRE, TIP, TQM 5) ปันผลและกองรีทส์ ADVANC, BTSGIF, CPNREIT, AIMIRT, FTREIT, EASTW, WHAUP, TTW, TIP 6) เก็งกำไรกลุ่มดิจิตัลทีวี BEC, WORK, MONO 7) หุ้นกลุ่มเรือ TTA, PSL, RCL
ภาพรวมกลยุทธ์ เรายังคงแนะนำเลือกเก็งกำไรระยะสั้นระหว่างรอจุดซื้อที่ดี (1,520+/-) มองกรอบการฟื้นตัวจำกัดที่ 1,600-1,610 จุด เรายังมองสื่อสารและกองรีทส์ รวมถึงหุ้นปันผลสูง-ปลอดภัย น่าสนใจ ขณะที่การเก็งกำไรหุ้นรายตัว ควรกำหนดจุดตัดขาดทุนทุกครั้ง
// หุ้นแนะนำวันนี้ เก็งกำไร PIMO*, CCET*, NRF*, WINMED*
แนวรับ: 1,565-1,585/ แนวต้าน : 1,600-1,606 จุด สัดส่วน : เงินสด 60% : พอร์ตหุ้น 40%
ประเด็นการลงทุน
ธปท.แถลงภาพรวมเศรษฐกิจไทย เดือน พ.ค.64. เผยได้รับผลกระทบชัดเจนขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกสาม ส่งผลให้การบริโภค-ลงทุนภาคเอกชนลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อน ประกอบกับมาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มข้นขึ้นส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รายได้ครัวเรือน และความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนลดลงต่อ
ภูเก็ตแซนด์บอกซ์ส่อแววล่ม. กระทรวงต่างประเทศเผยออก COE ไปเพียง 43 ราย “สนามบินภูเก็ต” เผยแซนด์บอกซ์วันแรกมี 5 ไฟลต์บิน ผู้โดยสาร 400 คน ทั้งเดือน ก.ค. มี 450 ไฟลต์ ล่าสุด “ไทยสมายล์” ยกเลิกเที่ยวบิน “ภูเก็ต-ฮ่องกง”
สหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขการจ้างงานสูงกว่าคาด. ADP เปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 692,000 ตำแหน่ง ในเดือน มิ.ย. สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 550,000 ตำแหน่ง
การปรับหุ้นเข้า SET50/SET100 – SET50: หุ้นเข้า IRPC, KCE, STA, STGT / หุ้นออก AWC, BAM, TOA, VGI // SET100: หุ้นเข้า AAV, ICHI, NRF, PSL, PTL, SINGER, STGT, SYNEX, TKN / หุ้นออก: AWC, BPP, EPG, GFPT, MBK, TOA, TPIPP, TTW, WHAUP // เรามองหุ้นที่หลุดดัชนีดังกล่าวหลายตัวมีความน่าสนใจ และการปรับลดลงเป็นโอกาสในการทยอยสะสม
ประเด็นติดตาม: - 1 ก.ค.: US Initial Jobless Claims, US Manufacturing PMI เดือน มิ.ย.
(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)
