วันพุธที่ผ่านมาในช่วงเช้าดัชนีปรับตัวเคลื่อนไหวในแดนบวก แต่มีแรงขายเข้ามาในช่วงบ่าย ส่งผลให้ดัชนีปรับตัวลง จากตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังทรงตัวในระดับสูง
ประกอบกับตลาดยังขาดปัจจัยบวกใหม่ๆ และมีการปรับหุ้นเข้า-ออกดัชนี SET50, SET100 ทำให้ตลาดมีความผันผวน โดยดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,587.79 จุด -3.64 จุด -0.23% มูลค่าการซื้อขาย 83,599 ลบ.ต่างชาติ -3,896.71 ลบ. TFEX -1,972 สัญญา ตราสารหนี้ +1,956.30 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดปรับตัว เพิ่มขึ้น 210.22 จุด +0.61% ขานรับข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนขยายตัวดีเกินคาดในเดือนมิ.ย. และการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงานและหุ้นบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างโบอิ้งและโกลด์แมน แซคส์
+ ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 49 เซนต์ +0.7% ปิด $73.47 ต่อบาร์เรล ขานรับตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ลดลงมากกว่าคาด
+ ดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.0% แตะระดับ 114.7 ในเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค. 2548 สวนทางการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะหดตัวลง 0.8%
+ การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึ้น 692,000 ตำแหน่งในเดือนมิ.ย.สูงกว่าคาดการณ์ที่ระดับ 550,000 ตาแหน่ง แต่น้อยกว่าตัวเลข 886,000 ตำแหน่งของเดือนพ.ค.
+ BA อัตราการว่างงานของเยอรมนีลดลง 0.2% เมื่อเทียบกับเดือนพ.ค. สู่ระดับ 5.7% ในเดือนมิ.ย.
+ อัตราเงินเฟ้อของกลุ่มประเทศยูโรปรับตัวลงแตะ 1.9% ในเดือนมิ.ย. จากระดับ 2.0% ในเดือนพ.ค. ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของผลสำรวจจากรอยเตอร์ และอยู่ในระดับเป้าหมายของ ECB
+ ธปท.เผยมูลค่าส่งออก พ.ค.ขยายตัว 44.4%, นำเข้า โต 56.6%
ปัจจัยลบ
- รัฐบาลอินโดนีเซียอยู่ระหว่างพิจารณาใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายในประเทศ หลังจากยอดผู้ติดเชื้อของอินโดนีเซียพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์เป็นครั้งที่ 2 ในสัปดาห์นี้
- UNCTAD เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทรุดตัวหลังรับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 อาจสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกกว่า 4 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2563 และ 2564 ซึ่งย่ำแย่กว่าที่คาดไว้มาก
- ธปท. กล่าวว่า การยกระดับมาตรการควบคุมพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด 30 วัน จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจไทยมากขึ้นจากเดิมที่ ธปท.เคยคาดการณ์ไว้ หากมีความรุนแรงมากขึ้นและยืดเยื้อก็จะต้องพิจารณาตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจปี 64 ที่เหมาะสมต่อไป
- สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย เสนอพิจารณาทบทวนแผนการจัดหาวัคซีน โดยเลือกใช้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งดำเนินการจัดหาในปริมาณที่เพียงพอและรวดเร็ว เชื่อซิโนแวกอาจมีปัญหาป้องกันเชื้อกลายพันธุ์
- ส.อ.ท.เผยผลสำรวจ ผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นว่าการเปิดประเทศควรเปิดเมื่อมีความพร้อมสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้และจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยนักลงทุนยังกังวลจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศยังอยู่ในระดับสูง ประกอบกับยังจับตาการประชุมของกลุ่มโอเปค และโอเปคพลัส ในวันนี้อย่าง คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,580-1,595 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้น PTTEP PTT PTTGC IVL
• ส่งออกเดือน พ.ค. ขยายตัว AH SAT NER STA KCE HANA SMT ASIAN
• Defensive Stock ADVANC TTW EASTW BGRIM
หุ้นรายงานพิเศษ
SMD – ซื้อเก็งกำไร ราคาเหมาะสม 10.00 บาท
*บล.โกลเบล็กเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ซึ่งได้รับค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่าย
•รายงานรายได้และกำไร 1Q64 ที่ 151 ลบ. และ 8 ลบ. เติบโต 465%YoY และ 38%YoY ตามลำดับ โดยกลุ่มสินค้าด้านเวชบำบัดวิกฤต และกลุ่มสินค้าสมาร์ทฮอสพิทอลเติบโตหนุนรายได้ ด้านอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจาก 40.3% สู่ 40.6% เนื่องจากเกิดการประหยัดจากขนาด นอกจากนี้มีค่าใช้จ่ายพิเศษ 4.2 ลบ.จากค่าปรับส่งมอบสินค้าล่าช้า
•คาดรายได้ 2Q64 เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ (Double digit) จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากได้รับคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนถึง 3Q64 ขณะที่อัตราการทำกำไรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการประหยัดจากขนาด
•ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการใน 2Q64-3Q64 ที่คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง YoY อย่างไรก็ตาม ราคาปิดล่าสุดอยู่ใกล้เคียงราคาเหมาะสมจึงแนะนำเพียง “ซื้อเก็งกำไร”
หุ้นมีข่าว
SECURE ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซลูชันด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ เช่น ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสข้อมูล การยืนยันและระบุตัวตน และการจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น รวมทั้งมีธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย เช่น บริการบำรุงรักษา การติดตั้ง และฝึกอบรมการใช้งานระบบ
รายได้ช่วงปี 2561-63 เท่ากับ 570 ลบ. 643 ลบ. และ 634 ลบ. ตามลำดับ CAGR 5.5% ต่อปี เติบโตตามการขยายตัวของการทำธุรกรรมออนไลน์ที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ส่วน %GPM อยู่ในช่วง 20-25% ขณะที่ปี 63 มีค่าใช้จ่ายในการนำหุ้นเข้าตลาดและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ส่งผลให้ช่วงปี 2561-63 มีกำไรสุทธิเท่ากับ 70 ลบ. 59 ลบ. และ 24 ลบ. ตามลำดับ ส่วนงวด 1Q64 มีรายได้และกำไรสุทธิเท่ากับ 282 ลบ. +46%YoY และ 28 ลบ. +488%YoY ตามลำดับ
ราคา IPO = 16 บาท (Trailing PE 35.27x) จำนวน IPO = 27.74 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่า 444 ลบ. มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างศูนย์ให้บริการด้านเทคนิค 2) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Cyber security 3) การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และ 4) เงินทุนหมุนเวียน
(+) SCGP ( ฺBloomberg Consensus 61.00 บาท) รุกตลาดวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เข้าซื้อหุ้น Deltalab ในสเปน 85% คาดธุรกรรมเสร็จสิ้นภายในไตรมาส 3/64 มั่นใจตอบโจทย์เมกะเทรนด์ดูแลรักษาสุขภาพ ดีมานด์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์เติบโตรวดเร็ว (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) EA (Bloomberg Consensus 70.00 บาท) พร้อมส่งมอบรถบัสไฟฟ้า (E-Bus) ล็อตแรกแล้ว 120 คัน แย้มอยู่ขั้นตอนติดต่อประกันภัยรถยนต์ คาดส่งได้กลางเดือนกรกฎาคมนี้ มูลค่ากว่า 840 ล้านบาท ทั้งปีส่งมอบ 500-600 คัน จ่อเซ็นพันธมิตรรายใหญ่รถบรรทุกไฟฟ้าปีนี้ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SIMAT (Bloomberg Consensus - บาท) ส่งสัญญาณผลงานครึ่งปีหลังติดเครื่องวิ่งต่อ เตรียมเปิดกรุรับทรัพย์บริการ USO พร้อมใส่เกียร์ชิงงานใหม่กว่า 220 ล้านบาท แย้มธุรกิจบริษัทลูก "ฮินซิซึ" ไปได้สวย เปิดแผนดันเข้าระดมทุนในตลาดหุ้นปี 65 ชูปัจจัยพื้นฐานแกร่ง รายได้โตดี(ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตา
ในประเทศ
3 ก.ค. กลุ่มไทยไม่ทน นัดชุมนุม
5 ก.ค. ม็อบเครือข่ายแรงงานฯ นัดรวมตัวที่ทำเนียบฯ กดดันนายกฯลาออก
ต่างประเทศ
1 ก.ค. กำหนดประชุมกลุ่มโอเปคพลัสหารือร่วมกับรัสเซียเกี่ยวกับนโยบายการผลิตน้ำมัน
จีนรายงาน PMI ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.จากไฉซิน
สหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนมิ.ย.จากมาร์กิต, ดัชนีภาคการผลิตเดือนมิ.ย.จาก ISM
2 ก.ค. สหรัฐเปิดเผยดุลการค้าเดือนพ.ค., ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิ.ย., ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนพ.ค.
5 ก.ค. จีนรายงานดัชนี PMI ภาคบริการเดือนมิ.ย.จากไฉซิน, อียู&ฝรั่งเศส&เยอรมนี&อังกฤษรายงาน PMI ภาคบริการเดือนมิ.ย.จากมาร์กิต
6 ก.ค. สหรัฐรายงาน PMI ภาคบริการเดือนมิ.ย.จากมาร์กิต, ดัชนีภาคการผลิตเดือนมิ.ย.จาก ISM
7 ก.ค. FOMC เปิดเผยรายงานการประชุมวันที่ 15-16 มิ.ย. (เช้าวันที่ 8 ก.ค.)
