เลือกหุ้นรายตัวจากแนวโน้มผลประกอบการ

ตลาดหุ้นเอเชียและยุโรปปรับลดลง 1-2% ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวผันผวน ในระดับเกือบ -2% ก่อนฟื้นตัวขึ้น จน Nasdaq กลับมาปิดลบเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ตลาดยังคงกังวลเกี่ยวกับการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อเม.ย. สหรัฐฯ คืนนี้ที่ตลาดคาดจะเร่งตัวขึ้นเป็น 3.6% จากมี.ค. 2.6% ซึ่งหากการรายงานจริงออกมาสูงกว่าระดับดังกล่าว จะทำให้นักลงทุนกังวลว่าเหดอาจเริ่มลดระดับการผ่อนคลายทางการเงินเร็วกว่าที่เคยคาดการณ์ อย่างไรก็ตามหากการรายงานตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าระดับคาดการณ์ เรามองตลาดมีโอกาสฟื้นตัวหลังเริ่มมีแรงซื้อในจังหวะที่ตลาดปรับลง (buy on dip) ทั้งนี้นักเก็งกำไรควรติดตามภาพตลาด Nasdaq ที่มีแนวรับทางเทคนิคที่ 13,300 จุด หากหลุดระดับดังกล่าวอาจต้องเพิ่มความระวังต่อการเก็งกำไรระยะสั้น

มาตรการเยียวยาโควิดอาจกระทบสถาบันการเงิน กระทรวงการคลัง ธปท. และกรมสรรพากร หารือมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย โดยมีแนวโน้มจะออกมาตรการสนับสนุนให้ ธนาคารและสถานบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (non-bank) ปรับโครงสร้างหนี้ผ่านการลดหนี้ (hair cut) โดยให้นำความเสียหายดังกล่าวมาหักลดหย่อนภาษี แม้มาตราการดังกล่าวมีผลบวกทางภาษีมาช่วย แต่การจูงใจให้สถาบันการเงินปรับลดหนี้ อาจกระทบต่อแนวโน้มกำไรในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันบรรยากาศลงทุนกลุ่มสถาบันการเงินในระยะสั้นได้

กลยุทธ์ยังเน้นเลือกเก็งกำไรรายตัวในธีมที่น่าสนใจ ได้แก่ 1) กลุ่มพลังงาน ปิโตรฯ PTT, PTTGC, IVL, IRPC 2) อาหารและเกษตร TVO, CPI, TU, CPF 3) ได้ประโยชน์จากเราชนะ TNP และ KK เนื่องจากเป็นร้านค้าธงฟ้า 4) ไฟฟ้าชุมชน เรามองบวกต่อพลังงานทดแทน โดยเฉพาะ ETC และ ACE 5) งบไตรมาส 1/64 โดดเด่น ได้แก่ SCC, BANPU, SUPER, TVO, PTT, FTREIT, WHART, EASTW, WHAUP, PTG 6) การขายประกันโควิด บวกต่อ THRE, TIP, TQM 7) ปันผลและกองรีทส์ ADVANC, BTSGIF, CPNREIT, AIMIRT, FTREIT, EASTW, WHAUP, TTW, TIP

ภาพรวมกลยุทธ์ ยังเคลื่อนไหวในกรอบ 1,560-1,600 จุด จากความกังวลตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่จะรายงานคืนนี้ อย่างไรก็ตามการปรับลงยังเป็นโอกาสเลือกหุ้นรายตัว ในหุ้นที่แนวโน้มกำไรแข็งแกร่ง และไม่ไล่ราคาในหุ้นที่ปรับขึ้นมาก กลุ่มหุ้นกลาง-เล้กที่เข้า MSCI มีโอกาสถูกเก็งกำไรรับการเข้าคำนวณ // หุ้นแนะนำวันนี้ เก็งกำไร PTT*, PTG*, AMC*,  SUPER*

แนวรับ 1,560 / แนวต้าน : 1,585-1,600 จุด สัดส่วน : เงินสด 40% : พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุน

MSCI Rebalancing - ประกาศปรับหุ้นเข้า/ออกจากการคำนวณดัชนี มีผล ณ สิ้นวันทำการ 27 พ.ค.64 //MSCI Global Standard (+) เข้า  - CBG, SCGP (-) ออก - KBANK-F, DTAC // MSCI GLobal Small Cap (+) เข้า  - ACE, PSL, RCL, SCCC, SINGER, SYNEX, TTA, TOA (-) ออก – ไม่มี

โลกกังวลโควิดสายพันธุ์อินเดีย. WHO เตือนโควิดสายพันธุ์อินเดียเป็นตัวกลายพันธุ์ที่น่ากังวลระดับโลก นายกฯเชื่อคุมสถานการณ์ได้ในไม่ช้าหลังปูพรมตรวจเชิงรุก ประกาศฉีดวัคซีนเป็นวาระของชาติ คาด พ.ค. ได้วัคซีนเพิ่มอีก 3.5 ล้านโดส

ดัชนีความเชื่อมั่นหดทุกภาคจากผลกระทบโควิด-19 ระลอก 3. ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าฯ เดือน เม.ย.64 (TCC-CI) จำนวน 368 ตัวอย่าง อยู่ที่ 27.6 ลดลงจาก 30.7 ในเดือน มี.ค. รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอก 3 กดรายได้-กำลังซื้อหด

เพิ่มเงินโครงการเราชนะ-เรารักกัน อีก 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์. ครม.มีมติเห็นชอบเพิ่มเงินสนับสนุนในโครงการ “เราชนะ” อีกคนละ 1,000 บาท/สัปดาห์ รวม 2,000 บาท โดยมีประชาชนได้รับประโยชน์ราว 33.5 ล้านคน รวมทั้งมีมติเพิ่มเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนโครงการ “ม33 เรารักกัน” อีกคนละ 1,000 บาท/สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยขยายเวลาฃองโครงการออกไปถึงสิ้นเดือน มิ.ย. นี้ ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้มากกว่า 8 ล้านคน

คลังเดินหน้ากู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เพื่อรองรับมาตรการเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจ

การบินไทย - เจ้าหนี้มีกำหนดการลงมติแผนฟื้นฟูวันนี้ (12 พ.ค.)

BROOK - แจ้งตลท.ว่าได้เข้าลงทุนใน Bitcoin 122.3158 เหรียญฯ มูลค่า ประมาณ 6.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 200 ล้านบาท หากคำนวณเบื้องต้น ทุนจะอยู่ที่ 54,000 เหรียญ/BTC

DCC - หุ้นเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ์ จะเข้าซื้อขาย 13 พ.ค. ซึ่งทันก่อนการขึ้น XD รับสิทธิ์ปันผล 0.05 บาท ในวันที่ 17 พ.ค.

ประเด็นติดตาม: - 12 พ.ค. US CPI เดือน เม.ย., 13 พ.ค.: US Initial Jobless Claims

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)