ขึ้นต่อ (31 มี.ค.64)

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ ขึ้นต่อ แนวรับ 1580 / 1570 จุด แนวต้าน 1598 / 1604 จุด แนะนำเก็งกำไร RS AMANAH AH ทางเทคนิคยังคงเป็นสัญญาณบวก (สัญญาณขายจะเกิดขึ้น หากหลุด แนวรับ 1580 จุด) ปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ ยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี (วานนี้แตะระดับสูงสุดรอบ 14 เดือน) การทำราคาปิดก่อนสิ้นงวดบัญชี 1Q21 (Window Dressing) รายละเอียดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดแรกของนโยบาย Build Back Better วงเงิน USD3trn ผลประชุมกลุ่มโอเปค และรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญ ๆ เช่น ภาคการผลิต / บริการของจีน เงินเฟ้อของยุโรป การจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้

        - ประธานาธิบดีไบเดน เผยรายละเอียดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ ในส่วนของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคืนนี้ (+กลุ่มวัสดุฯ พลังงานทางเลือก)

        - แรงซื้อเพื่อปรับพอร์ตช่วงสิ้นปี (Window Dressing) อาจช่วยหนุนตลาดหุ้นโลกและตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นต่อ จากแรงบวกต่อหุ้นกลุ่ม Old Economy (+ธนาคาร ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ พลังงาน ค้าปลีก)

        - กลุ่มโอเปคประชุมวันนี้ คาดมีมติคงการผลิตที่ระดับเดิมในเดือน พ.ค. ก่อนประชุมโอเปคพลัสวันพรุ่งนี้

        - ยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ แตะระดับสูงสุดรอบ 14 เดือน 1.77% หลังเฟดสิ้นสุดการ ผ่อนคลาย SLR กลุ่มธนาคาร หลังใช้มา 1 ปี (-หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้

USA-สิ้นสุดมาตรการผ่อนคลาย SLR กลุ่มธนาคารของ FED / China-สำนักงานสถิติรายงานภาคการผลิต / บริการเดือน มี.ค. คาด 51.2 / 51.9 (Vs เดือน ก.พ. 50.6 / 51.4) / UK-4Q20E GDP ครั้งสุดท้าย คาดเติบโต 1% QoQ, -7.8% YoY (Vs 3Q20 16% QoQ, -8.7% YoY) / Thailand-ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ก.พ. คาด -USD0.2bn (Vs เดือน ม.ค. -USD0.7bn) / EU-Inflation Rate เดือน มี.ค. คาด +1.3% YoY (Vs เดือน ก.พ. +0.9% YoY) / USA-การจ้างงานภาคเอกชนเดือน มี.ค. คาด +550k (Vs เดือน ก.พ. 117k), Pending Home Sales เดือน ก.พ. คาด -2.9% MoM (Vs เดือน ม.ค. -2.8% MoM)

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวกเป็นวันที่ 5: ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในกรอบ 1585-1593 จุด ก่อนมาปิดที่ 1589.53 จุด +5.64 จุด +0.36% วอลุ่ม 1.07 แสนล้านบาท (รวม Big Lot หุ้น OSP 2.26 หมื่นล้านบาท) นำขึ้นโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +2.17% เงินทุนและหลักทรัพย์ +2.09% บริการรับเหมาก่อสร้าง +2.04% หุ้นบวก >4% COM7 KTC RS ITD AMANAH BWG RT SSP CHOW MGT GSC GCAP NWR CMAN TITLE CPW UNIQ TTCL ASAP หุ้นลบ >4% AEONTS TTA ACAP TIGER THANA FLOYD PSL PRECHA BRR

+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ แต่หุ้นยุโรปปิดบวก: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ DJ -0.31% (-104.41 จุด) S&P500 -0.32% Nasdaq -0.11% จากแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หลังยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดรอบ 14 เดือน ที่ 1.77% (CSFB คาดแตะ 2% ใน 2Q21E) แต่ซื้อหุ้นอิงเศรษฐกิจ เช่น ธนาคาร อุตสาหกรรม และสายการบิน ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก DAX +1.29% CAC40 +1.21% FTSE +0.53% นำขึ้นโดยกลุ่มธนาคาร คาดหวังเศรษฐกิจเติบโตและเงินเฟ้อที่เร่งขึ้น

- น้ำมันดิบและทองคำปิดร่วง: ราคาน้ำมันดิบโลกกลับมาปิดลบ WTI -USD1.01 ปิดที่ USD60.55/บาร์เรล Brent -USD0.84 ปิดที่ USD64.14/บาร์เรล หลังสถานการณ์ที่คลองสุเอซคลี่คลายและการรอผลประชุมกลุ่มโอเปควันนี้ ส่วนราคาทองคำปิดร่วงต่อเนื่อง -USD28.60 ปิดที่ USD1,686/ออนซ์ จากการแข็งค่าของเงิน USD

ประเด็นสาคัญ:

+ USA: ประธานาธิบดีไบเดน เผยรายละเอียดนโยบาย Build Back Better วันนี้ ครอบคลุม 1) โครงสร้างพื้นฐานปกติ วงเงิน USD2-3trn (เช่น ถนน สะพาน) 2) โครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรมนุษย์ (human infrastructure) วงเงิน USD1trn (โดยวันพุธนี้จะพูดในภาพรวมและเน้นโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ขณะที่โครงการเกี่ยวกับเด็กและสุขภาพ จะพูดในเดือน เม.ย.)

- อินเดีย: พบไวรัสกลายพันธุ์ใหม่ 2 ชนิด พร้อมกันในอินเดีย E484Q และ L452R ซึ่งอาจส่งผลต่อการระบาดรอบใหม่มากขึ้น

- เกาหลีใต้: AstraZeneca เลื่อนการส่งวัคซีนฯ ไปเป็นสัปดาห์ที่สามของเดือน เม.ย. จากปัญหาการผลิต

+ Opportunity Day: วันนี้ TPCH ALLY NNCL MVP FORTH KUMWEL

- USA: การล้มละลายของกองทุน Archegos Capital ซึ่งเป็น Hedge Fund ใหญ่ของสหรัฐฯ คาดว่าอาจมีความเสียหายสูงถึง USD6bn

+ HK/SG: สิงคโปร์กำลังพิจารณาข้อเสนอจาก HK เรื่องการเปิดการเดินทางระหว่าง 2 ประเทศ

+ BOJ: BOJ เผยว่าเศรษฐกิจโลก รวมถึงเศรษฐกิจญี่ปุ่น ได้เผชิญกับภาวะตกต่ำสุดแล้ว และกำลังเริ่มฟื้นตัวจากผลกระทบของ COVID-19

- อุตสาหกรรมรถยนต์: ฮุนไดประกาศระงับผลิตรถยนต์ที่โรงงานในเมืองอุลซาน 7-14 เม.ย. เนื่องจากขาดแคลนชิพเซมิคอนดักเตอร์

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: PSL IRPC IVL

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: RS AMANAH AH

Derivatives: แนะหาจังหวะปิด Long S50M21 ที่เปิดไว้ทุน 961-962 จุด เพื่อทำกำไรเหนือ 970 จุด ไปก่อน (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)