TPIPLเปิดขายหุ้นกู้ ไม่เกิน 4 พันล้าน 1-3 มี.ค. ดอกเบี้ย4.15%ต่อปี หวังนำเงินชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด -ลงทุนซื้อเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโรงงานปูนซิเมนต์-โรงงานเม็ดพลาสติก
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือTPIPLเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ TPIPLครั้งที่1/2564 มูลค่ารวมไม่เกิน4,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยที่เสนอขายไม่เกิน4ล้านหน่วย โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนในปี2568หรือมีอายุ4ปี3เดือน อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 4.15% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ3เดือน หรือทุกวันที่4มี.ค., 4 มิ.ย., 4 ก.ย. และ4ธ.ค. ตลอดอายุหุ้นกู้ เริ่มชำระดอกเบี้ยงวดแรก4 มิ.ย.2564 โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่อันดับBBB+และแนวโน้มอันดับเครดิตStable
ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวแก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป (Public Offering)ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ1,000บาท จองซื้อขั้นต่ำ100หน่วย โดยผู้ที่สนใจสามารถแสดงความจำนงซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้10ราย ได้แก่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย,บริษัทหลักทรัพย์(บล.)เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย),บล. เอเซีย พลัส บล.โนมูระ พัฒนสิน บล.กรุงไทย ซีมิโก้ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) บล.ไอร่า บล.เคทีบีเอสที บล.คันทรี่ กรุ๊ป,บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) โดยการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้มีกำหนดการให้นักลงทุนชำระค่าจองซื้อในวันที่1-3 มี.ค.2564
สำหรับเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะนำไปชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่จะครบกำหนดชำระคืนหุ้นกู้ (บางส่วน) จำนวน2,600ล้านบาท ในเดือนเม.ย.2564 และส่วนที่เหลือจะใช้เพื่อลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงานปูนซีเมนต์และโรงงานเม็ดพลาสติกจำนวน1,400ล้านบาท
